Rettungs- und DIP-Finanzierung

Überblick

Bei Rettungs- und DIP-Finanzierungen (Debtor-in-Ownership) handelt es sich um neue Gelder, die einem angeschlagenen oder insolventen Unternehmen zur Finanzierung einer Sanierung, Umstrukturierung oder eines Going-Concern-Verkaufs zur Verfügung gestellt werden – in der Regel vorrangig, streng kontrolliert und oft mit Priorität. Matchpoint arrangiert Rettungs- und Zwischenfinanzierungen für Unternehmen, Sponsoren und Administratoren im gesamten Vereinigten Königreich und UAE von spezialisierten Kreditgebern, die mit der Not vertraut sind.

Im Rahmen unseres Schulden In seiner Praxis hat Matchpoint Partners Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar auf vier Kontinenten initiiert und geleitet. Jedes Schuldenmandat wird vom ersten Anruf bis zum Abschluss von einem Partner geleitet.

Der zentrale Mandatsbeschluss. Neues Geld muss den Unternehmenswert erhalten oder steigern und eine glaubwürdige Prioritäts-, Sicherheits- und Rückzahlungsposition haben. Die vorgeschlagene Fazilität sollte einen definierten Stabilisierungs- oder Transaktionsplan unterstützen.

Welche Kapitalgeber oder Gegenparteien testen werden

Sofortige Liquidität, Bargeldkontrollen, Priorität und Sicherheit, ggf. gerichtliche oder Gläubigergenehmigungen, Sicherheitenwert, Meilensteine, Managementfähigkeit, Restrukturierungsplan und Rückgewinnung von Verlusten.

Wie das Mandat aufgebaut ist

Die Rettungs- und Eigenverwaltungsstrukturen variieren je nach Gerichtsbarkeit. Die Finanzierung kann eine vorrangige oder erhöhte Sicherheit umfassen, sofern dies gesetzlich möglich ist, knappe Budgets und an Meilensteine gebundene Inanspruchnahmen.

Ausführungsprioritäten

Koordinieren Sie Rechts-, Restrukturierungs- und Finanzierungsabläufe von Anfang an, erstellen Sie ein überwachtes Liquiditätsbudget und geben Sie dem Neugeldgeber einen klaren Weg zur Rückzahlung oder Umwandlung.

Bereiten Sie sich vor, bevor Sie den Markt betreten

Gegebenenfalls Gerichts- oder Rechtsverfahrensstatus
Wöchentliches Bargeldbudget und Ziehungsplan
Sicherheits-, Prioritäts- und Wiederherstellungsanalyse
Meilenstein-Restrukturierungs- oder Verkaufsplan

Wie Matchpoint hilft

Unsere Rolle bei Rettungs- und Dip-Finanzierungsmandaten

Neugeldrettung und Zwischenfinanzierung
Eigenverwaltung und Verwaltungsfinanzierung
Vorrangige, übergeordnete und streng vereinbarte Strukturen
UK und UAE Kreditgeber für Sondersituationen

Besprechen Sie dies mit einem Partner

Die Beweise sollten die Entscheidung zur Rettung und DIP-Finanzierung definieren

Der Geltungsbereich sollte die erforderliche Entscheidung mit den Beweisen, verantwortlichen Eigentümern und einem ausführbaren Weg verbinden.

Bei Rettungs- und DIP-Finanzierungen (Debtor-in-Ownership) handelt es sich um neue Gelder, die einem angeschlagenen oder insolventen Unternehmen zur Finanzierung einer Sanierung, Umstrukturierung oder eines Going-Concern-Verkaufs zur Verfügung gestellt werden – in der Regel vorrangig, streng kontrolliert und oft mit Priorität. Matchpoint arrangiert Rettungs- und Zwischenfinanzierungen für Unternehmen, Sponsoren und Administratoren im gesamten Vereinigten Königreich und UAE von spezialisierten Kreditgebern, die mit der Not vertraut sind. Sofortige Liquidität, Bargeldkontrollen, Priorität und Sicherheit, ggf. gerichtliche oder Gläubigergenehmigungen, Sicherheitenwert, Meilensteine, Managementfähigkeit, Restrukturierungsplan und Rückgewinnung von Verlusten. Die Rettungs- und Eigenverwaltungsstrukturen variieren je nach Gerichtsbarkeit. Die Finanzierung kann eine vorrangige oder erhöhte Sicherheit umfassen, sofern dies gesetzlich möglich ist, knappe Budgets und an Meilensteine gebundene Inanspruchnahmen. Koordinieren Sie Rechts-, Restrukturierungs- und Finanzierungsabläufe von Anfang an, erstellen Sie ein überwachtes Liquiditätsbudget und geben Sie dem Neugeldgeber einen klaren Weg zur Rückzahlung oder Umwandlung.

Das Arbeitsergebnis sollte die Entscheidungen und nächsten Maßnahmen klar machen

Nutzen Sie die Ausgaben als Kontrollliste für Umfang, Nachweise und erforderliche Arbeitsabläufe.

Fragen des Käufers sollten vor Beginn der Ausführung beantwortet werden

Direkte Antworten helfen dem Entscheidungsträger, Bereitschaft, Beweislücken und die nächste erforderliche Aktion zu erkennen.

Was ist DIP- oder Rettungsfinanzierung?

Neues Geld, das einem Unternehmen in oder kurz vor der Insolvenz geliehen wird, um es durch eine Umstrukturierung oder einen Verkauf am Laufen zu halten. Sie ist in der Regel vorrangig und wird streng kontrolliert und kann, sofern der Prozess dies zulässt, vor bestehenden Schulden rangieren, sodass sie den Weg zu einem besseren Ergebnis als einer Liquidation finanziert.

Können Sie ein Unternehmen finanzieren, das sich bereits in der Verwaltung befindet?

Ja – für Unternehmen, die sich in der Insolvenz oder einem gleichwertigen Prozess befinden, können Zwischen- und Rettungsfinanzierungen arrangiert werden, um den Unternehmenswert während einer Umstrukturierung oder eines Verkaufs zu erhalten.

Wer stellt Rettungskapital zur Verfügung?

Spezialisierte Kreditgeber für Sondersituationen und in Schwierigkeiten geratene Kreditgeber, keine Mainstream-Banken. Wir passen die Situation an Kreditgeber an, die das Risiko verstehen und schnell reagieren können.

Rescue & DIP Financing folgt einem kontrollierten Entscheidungsweg

Die Stufen verbinden Umfang, Nachweis, Struktur, Genehmigungen und Ausführung.

01

Definieren Sie die Verwendung der Mittel

Binden Sie die Höhe und Laufzeit der Fazilität an den Akquisitions-, Projekt-, Refinanzierungs-, Liquiditäts- oder Betriebskapitalbedarf.

02

Größe der nachhaltigen Schulden

Testen Sie Cashflow, Leverage, Schuldendienstkapazität, Sicherheit, Covenants und Spielraum nach unten anhand abgestimmter Annahmen.

03

Entwerfen Sie die Kreditstruktur

Vergleichen Sie Senior-, Unitranche-, Mezzanine-, Asset-Backed-, Projektfinanzierungs- und islamische Strukturen, sofern sie den Anforderungen entsprechen.

04

Bereiten Sie Beweise für den Kreditgeber vor

Erstellen Sie das für das Underwriting erforderliche Modell, die Kreditauskunft, den Sorgfaltssatz, die Sicherheitsinformationen und die Managementantworten.

05

Verhandeln und abschließen

Verwalten Sie Term Sheets, Sorgfaltspflichten, Dokumentation, aufschiebende Bedingungen, Punkte zwischen Gläubigern und die Inanspruchnahmebereitschaft.

Nachweise, Risikoverteilung und Ausführungsbedingungen prägen den gangbaren Weg

Lücken, Annahmen, Eigentümer und Behebungsentscheidungen sollten vor der externen Beauftragung oder dem Abschluss dokumentiert werden.

Cashflow-Unterstützung

Die Schuldenkapazität hängt von den abgeglichenen Erträgen, der Bargeldumwandlung, der Abwärtsentwicklung und den Rückzahlungsquellen ab.

Sicherheit und Ranking

Vermögensdeckung, Garantien, strukturelle Nachrangigkeit und Bedingungen zwischen Gläubigern beeinflussen Risiko und Werthaltigkeit.

Vereinbarungen und Flexibilität

Spielraum, Informationspflichten, zulässige Handlungen und Rechtsbehelfe wirken sich auf die betriebliche Flexibilität aus.

Durchführung und Konditionen

Sorgfalt, Genehmigungen, Dokumentation und aufschiebende Bedingungen bestimmen die Finanzierungssicherheit und den Zeitpunkt.

Das Arbeitsergebnis sollte die Entscheidungen und nächsten Maßnahmen klar machen

Nutzen Sie die Ausgaben als Kontrollliste für Umfang, Nachweise und erforderliche Arbeitsabläufe.

Gegebenenfalls Gerichts- oder Rechtsverfahrensstatus
Wöchentliches Bargeldbudget und Ziehungsplan
Sicherheits-, Prioritäts- und Wiederherstellungsanalyse
Meilenstein-Restrukturierungs- oder Verkaufsplan
Neugeldrettung und Zwischenfinanzierung
Eigenverwaltung und Verwaltungsfinanzierung

Fragen, beantwortet

Rettungs- und DIP-Finanzierung – häufig gestellte Fragen

Neues Geld, das einem Unternehmen in oder kurz vor der Insolvenz geliehen wird, um es durch eine Umstrukturierung oder einen Verkauf am Laufen zu halten. Sie ist in der Regel vorrangig und wird streng kontrolliert und kann, sofern der Prozess dies zulässt, vor bestehenden Schulden rangieren, sodass sie den Weg zu einem besseren Ergebnis als einer Liquidation finanziert.

Ja – für Unternehmen, die sich in der Insolvenz oder einem gleichwertigen Prozess befinden, können Zwischen- und Rettungsfinanzierungen arrangiert werden, um den Unternehmenswert während einer Umstrukturierung oder eines Verkaufs zu erhalten.

Spezialisierte Kreditgeber für Sondersituationen und in Schwierigkeiten geratene Kreditgeber, keine Mainstream-Banken. Wir passen die Situation an Kreditgeber an, die das Risiko verstehen und schnell reagieren können.

Matchpoint generiert vorrangige, Mezzanine-, Hybrid- und strukturierte Schulden von regionalen Banken, internationalen Kreditgebern und privaten Kreditfonds, die rund um Ihre Transaktion strukturiert sind. Die Tickets reichen von USD 5 m bis USD 500 m+.

Bei Privatkrediten handelt es sich um Nichtbankkredite von Spezialfonds, in der Regel Senior- oder Unitranche-Fonds, die Schnelligkeit und Flexibilität bieten. Wir unterhalten Beziehungen zu privaten Kreditfonds, die im GCC und in Indien tätig sind.

Ja. Wir strukturieren Sukuk- und Scharia-konforme Privatkredite, einschließlich gemischter Strukturen, die eine Sukuk-Tranche mit konventionellen Schulden kombinieren.

Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.

Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.

Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.

Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.

Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.

Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 52 345 1119. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.

Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.

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