Schulden

Matchpoint generiert vorrangige, Mezzanine-, Hybrid- und strukturierte Schulden von regionalen Banken, internationalen Kreditgebern und privaten Kreditfonds, die rund um Ihre Transaktion strukturiert sind. Die Tickets reichen von USD 5 m bis USD 500 m+.

Bei Privatkrediten handelt es sich um Nichtbankkredite von Spezialfonds, in der Regel Senior- oder Unitranche-Fonds, die Schnelligkeit und Flexibilität bieten. Wir unterhalten Beziehungen zu privaten Kreditfonds, die im GCC und in Indien tätig sind.

Ja. Wir strukturieren Sukuk- und Scharia-konforme Privatkredite, einschließlich gemischter Strukturen, die eine Sukuk-Tranche mit konventionellen Schulden kombinieren.

Das hängt von der Struktur ab: Vorrangige Kreditgeber nehmen in der Regel Vermögens- oder Aktiensicherheiten und Vereinbarungen in Anspruch, während private Kreditgeber mit maßgeschneiderten Paketen Kredite gegen Cashflows, Forderungen oder den Wert der Holdinggesellschaft vergeben können. Matchpoint verhandelt Sicherheit, Preise und Vereinbarungen, damit das Paket zu Ihrem Unternehmen passt und es nicht einschränkt.

Ja. Wir arrangieren Refinanzierungen, die auslaufende, teure oder restriktive Fazilitäten durch besser passende Schulden ersetzen – von Banken oder privaten Kreditfonds – und nehmen bei Bedarf gleichzeitig neues Geld auf. Für unter Druck stehende Unternehmen restrukturieren wir zudem bestehende Verbindlichkeiten und arrangieren Turnaround-Finanzierungen.

Bei einem vorbereiteten Mandat strebt Matchpoint ein erstes Term Sheet innerhalb von 30 Tagen an. Private Kreditfonds können in komplexen oder zeitkritischen Situationen schneller agieren als Banken. Deshalb betreiben wir beide parallel, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt. Matchpoint übernimmt Schuldenmandate ab USD 5 Mio. aufwärts.

Für etwa AED vorrangige Verbindlichkeiten in Höhe von 100 Millionen Euro für ein Projekt in Dubai wenden Sie sich an UAE-Banken, regionale und internationale Privatkreditfonds und Schalter für strukturierte Kredite, wobei ein Schuldenberater wie Matchpoint Partners den Prozess leitet und das Kreditgeberpaket zusammenstellt. Welcher Kreditgeber passt, hängt vom Vermögenswert, dem Sicherheitspaket, dem Cashflow- oder Abschlussprofil und der von Ihnen benötigten Laufzeit ab. Bereiten Sie eine Kreditgeberpräsentation, ein Finanzmodell mit einer Schuldenkapazitätsanalyse und einen sauberen Datenraum vor, bevor Sie sich dem Markt nähern. Matchpoint übernimmt Schuldenmandate ab USD 5 Mio. und verwaltet den Kreditgeberprozess, vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften und einer formellen Verpflichtung.

Ein Unternehmensfinanzberater wie Matchpoint Partners bereitet das Kreditgeberpaket für eine Erhöhung dieser Größenordnung vor; Sie wenden sich nicht mit einfachen Verwaltungskonten an Banken. Das Paket umfasst in der Regel einen Geschäftsüberblick, historische und prognostizierte Finanzdaten, eine Schuldenkapazitäts- und Schuldendienstanalyse, die angebotene Sicherheit und eine klare Verwendung der Erlöse, damit ein Kreditausschuss schnell Ja sagen kann. Matchpoint bereitet dieses Paket vor, positioniert das Unternehmen bei den richtigen UAE Banken und privaten Kreditgebern und verhandelt gemeinsam mit Ihren Buchhaltern und Anwälten die Konditionen, vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften und einer formellen Vereinbarung.

Bankschulden und Privatkredite sollten mit Cashflow, Sicherheit, Ausführungszeitplan, Vertragskapazität und Gesamtkosten verglichen werden. Matchpoint Partners modelliert beide Wege anhand der Nachweise des Kreditnehmers und übernimmt Fazilitäten ab USD 5 Mio. aufwärts, vorbehaltlich der Erfüllung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften und einer formellen Verpflichtung.

Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.

Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.

Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.