Besondere Situationen und Umstrukturierungen (UK) | Schulden

Überblick

Das Vereinigte Königreich verfügt über eines der am weitesten entwickelten Restrukturierungstoolkits der Welt – den Teil 26A-Restrukturierungsplan mit klassenübergreifendem Cram-Down, Vergleichsplänen, freiwilligen Unternehmensvereinbarungen (CVAs) und Verwaltung – sowie über eine ausgeprägte Investorenbasis für Sondersituationen und notleidende Schulden. Matchpoint berät britische Unternehmen, Sponsoren und Kreditgeber bei der Finanzierung von Sondersituationen, Rettungskapital und Umstrukturierungen und verbindet Stresssituationen mit den Kreditfonds, die Komplexität bepreisen.

Im Rahmen unseres Schulden In seiner Praxis hat Matchpoint Partners Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar auf vier Kontinenten initiiert und geleitet. Jedes Schuldenmandat wird vom ersten Anruf bis zum Abschluss von einem Partner geleitet.

Der zentrale Mandatsbeschluss. Wählen Sie den Kapital- und Umstrukturierungsweg, nachdem Sie die Liquidität, die Gläubigerrechte und die verfügbaren britischen Prozesse bewertet haben. Timing, Pflichten des Direktors und professionelle Beratung werden von entscheidender Bedeutung, wenn die Not zunimmt.

Welche Kapitalgeber oder Gegenparteien testen werden

Kurzfristiges Bargeld, Sicherheit und Priorität, Renten und Steuerverbindlichkeiten, vertragliche Kündigungsrechte, Vermögenswerte, Managementprognosen, Insolvenzauslöser und die Umsetzbarkeit des Turnaround-Plans.

Wie das Mandat aufgebaut ist

Rettungskapital, Refinanzierung, einvernehmliche Umstrukturierung, Asset-Backed-Finanzierung oder ein Transaktionsprozess können neben relevanter Umstrukturierungs- und Insolvenzberatung im Vereinigten Königreich in Betracht gezogen werden.

Ausführungsprioritäten

Benennen Sie bei Bedarf geeignete britische Rechts- und Insolvenzberater, schützen Sie Liquiditäts- und Entscheidungsunterlagen und wenden Sie sich mit einem verifizierten Sanierungs- und Verlustfall an Geldgeber.

Bereiten Sie sich vor, bevor Sie den Markt betreten

Wöchentlicher Cashflow und Gläubigerplan
Sicherheits- und Prioritätsprüfung
Vom Vorstand genehmigter Turnaround-Plan
Gegebenenfalls unabhängige Rechts- und Insolvenzberatung

Wie Matchpoint hilft

Unsere Rolle bei Sondersituationen und Restrukturierungsmandaten (Großbritannien).

Umstrukturierungspläne, Pläne, CVAs und Verwaltung im Vereinigten Königreich
Sondersituationen und Rettungsfinanzierung (Neugeld)
Zugang zu britischen und internationalen Distressed-Debt-Fonds
Kreditnehmer-, Sponsor- und Gläubigermandate

Besprechen Sie dies mit einem Partner

Die Beweise sollten die Entscheidung über besondere Situationen und Umstrukturierungen (UK) definieren

Der Geltungsbereich sollte die erforderliche Entscheidung mit den Beweisen, verantwortlichen Eigentümern und einem ausführbaren Weg verbinden.

Besondere Situationen und Umstrukturierungen (Großbritannien)

Das Vereinigte Königreich verfügt über eines der am weitesten entwickelten Restrukturierungstoolkits der Welt – den Teil 26A-Restrukturierungsplan mit klassenübergreifendem Cram-Down, Vergleichsplänen, freiwilligen Unternehmensvereinbarungen (CVAs) und Verwaltung – sowie über eine ausgeprägte Investorenbasis für Sondersituationen und notleidende Schulden. Matchpoint berät britische Unternehmen, Sponsoren und Kreditgeber bei der Finanzierung von Sondersituationen, Rettungskapital und Umstrukturierungen und verbindet Stresssituationen mit den Kreditfonds, die Komplexität bepreisen. Kurzfristiges Bargeld, Sicherheit und Priorität, Renten und Steuerverbindlichkeiten, vertragliche Kündigungsrechte, Vermögenswerte, Managementprognosen, Insolvenzauslöser und die Umsetzbarkeit des Turnaround-Plans. Rettungskapital, Refinanzierung, einvernehmliche Umstrukturierung, Asset-Backed-Finanzierung oder ein Transaktionsprozess können neben relevanter Umstrukturierungs- und Insolvenzberatung im Vereinigten Königreich in Betracht gezogen werden. Benennen Sie bei Bedarf geeignete britische Rechts- und Insolvenzberater, schützen Sie Liquiditäts- und Entscheidungsunterlagen und wenden Sie sich mit einem verifizierten Sanierungs- und Verlustfall an Geldgeber.

Das Arbeitsergebnis sollte die Entscheidungen und nächsten Maßnahmen klar machen

Nutzen Sie die Ausgaben als Kontrollliste für Umfang, Nachweise und erforderliche Arbeitsabläufe.

Fragen des Käufers sollten vor Beginn der Ausführung beantwortet werden

Direkte Antworten helfen dem Entscheidungsträger, Bereitschaft, Beweislücken und die nächste erforderliche Aktion zu erkennen.

Welche Restrukturierungsinstrumente stehen im Vereinigten Königreich zur Verfügung?

Der Umstrukturierungsplan nach Teil 26A (der eine klassenübergreifende Durchsetzung widersprechender Gläubiger ermöglicht), das Vergleichsschema, die freiwillige Unternehmensvereinbarung (CVA), die Verwaltung und gegebenenfalls einen Pre-Pack-Sale. Welches Tool das richtige ist, hängt von der Kapitalstruktur, der Gläubigerkarte und dem Zeitplan ab.

Was ist ein Umstrukturierungsplan für das Vereinigte Königreich?

Ein im Jahr 2020 eingeführtes, gerichtlich genehmigtes Verfahren, das alle Gläubigergruppen an eine Umstrukturierung binden kann, auch durch klassenübergreifendes Cram-Down, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Es ist ein leistungsstarkes Tool für komplexe Bilanzen mit mehreren Klassen.

Wer stellt im Vereinigten Königreich Kapital für Sondersituationen bereit?

Spezialisierte Kredit- und Distressed-Debt-Fonds statt Clearingbanken. Matchpoint ordnet die Situation den Fonds zu, die sie am wahrscheinlichsten bewerten, und führt den Prozess zum Abschluss aus.

Special Situations & Restructuring (UK) folgt einem kontrollierten Entscheidungsweg

Die Stufen verbinden Umfang, Nachweis, Struktur, Genehmigungen und Ausführung.

01

Definieren Sie die Verwendung der Mittel

Binden Sie die Höhe und Laufzeit der Fazilität an den Akquisitions-, Projekt-, Refinanzierungs-, Liquiditäts- oder Betriebskapitalbedarf.

02

Größe der nachhaltigen Schulden

Testen Sie Cashflow, Leverage, Schuldendienstkapazität, Sicherheit, Covenants und Spielraum nach unten anhand abgestimmter Annahmen.

03

Entwerfen Sie die Kreditstruktur

Vergleichen Sie Senior-, Unitranche-, Mezzanine-, Asset-Backed-, Projektfinanzierungs- und islamische Strukturen, sofern sie den Anforderungen entsprechen.

04

Bereiten Sie Beweise für den Kreditgeber vor

Erstellen Sie das für das Underwriting erforderliche Modell, die Kreditauskunft, den Sorgfaltssatz, die Sicherheitsinformationen und die Managementantworten.

05

Verhandeln und abschließen

Verwalten Sie Term Sheets, Sorgfaltspflichten, Dokumentation, aufschiebende Bedingungen, Punkte zwischen Gläubigern und die Inanspruchnahmebereitschaft.

Nachweise, Risikoverteilung und Ausführungsbedingungen prägen den gangbaren Weg

Lücken, Annahmen, Eigentümer und Behebungsentscheidungen sollten vor der externen Beauftragung oder dem Abschluss dokumentiert werden.

Cashflow-Unterstützung

Die Schuldenkapazität hängt von den abgeglichenen Erträgen, der Bargeldumwandlung, der Abwärtsentwicklung und den Rückzahlungsquellen ab.

Sicherheit und Ranking

Vermögensdeckung, Garantien, strukturelle Nachrangigkeit und Bedingungen zwischen Gläubigern beeinflussen Risiko und Werthaltigkeit.

Vereinbarungen und Flexibilität

Spielraum, Informationspflichten, zulässige Handlungen und Rechtsbehelfe wirken sich auf die betriebliche Flexibilität aus.

Durchführung und Konditionen

Sorgfalt, Genehmigungen, Dokumentation und aufschiebende Bedingungen bestimmen die Finanzierungssicherheit und den Zeitpunkt.

Das Arbeitsergebnis sollte die Entscheidungen und nächsten Maßnahmen klar machen

Nutzen Sie die Ausgaben als Kontrollliste für Umfang, Nachweise und erforderliche Arbeitsabläufe.

Wöchentlicher Cashflow und Gläubigerplan
Sicherheits- und Prioritätsprüfung
Vom Vorstand genehmigter Turnaround-Plan
Gegebenenfalls unabhängige Rechts- und Insolvenzberatung
Umstrukturierungspläne, Pläne, CVAs und Verwaltung im Vereinigten Königreich
Sondersituationen und Rettungsfinanzierung (Neugeld)

Fragen, beantwortet

Besondere Situationen und Umstrukturierungen (UK) – häufig gestellte Fragen

Der Umstrukturierungsplan nach Teil 26A (der eine klassenübergreifende Durchsetzung widersprechender Gläubiger ermöglicht), das Vergleichsschema, die freiwillige Unternehmensvereinbarung (CVA), die Verwaltung und gegebenenfalls einen Pre-Pack-Sale. Welches Tool das richtige ist, hängt von der Kapitalstruktur, der Gläubigerkarte und dem Zeitplan ab.

Ein im Jahr 2020 eingeführtes, gerichtlich genehmigtes Verfahren, das alle Gläubigergruppen an eine Umstrukturierung binden kann, auch durch klassenübergreifendes Cram-Down, sofern die Bedingungen erfüllt sind. Es ist ein leistungsstarkes Tool für komplexe Bilanzen mit mehreren Klassen.

Spezialisierte Kredit- und Distressed-Debt-Fonds statt Clearingbanken. Matchpoint ordnet die Situation den Fonds zu, die sie am wahrscheinlichsten bewerten, und führt den Prozess zum Abschluss aus.

Matchpoint generiert vorrangige, Mezzanine-, Hybrid- und strukturierte Schulden von regionalen Banken, internationalen Kreditgebern und privaten Kreditfonds, die rund um Ihre Transaktion strukturiert sind. Die Tickets reichen von USD 5 m bis USD 500 m+.

Bei Privatkrediten handelt es sich um Nichtbankkredite von Spezialfonds, in der Regel Senior- oder Unitranche-Fonds, die Schnelligkeit und Flexibilität bieten. Wir unterhalten Beziehungen zu privaten Kreditfonds, die im GCC und in Indien tätig sind.

Ja. Wir strukturieren Sukuk- und Scharia-konforme Privatkredite, einschließlich gemischter Strukturen, die eine Sukuk-Tranche mit konventionellen Schulden kombinieren.

Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.

Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.

Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.

Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.

Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.

Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 52 345 1119. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.

Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.

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