Immobilienfinanzierung

Matchpoint strukturiert den gesamten Kapitalstapel für UAE-Entwickler – vorrangig besicherte Schulden, Mezzanine mit LandCo-Kontrolle, Projektfinanzierung, Landerwerbsfinanzierung, Sukuk und private Kredite sowie JV-Eigenkapital und Massenverkäufe von Lagerbeständen. Die Tickets reichen von USD 5 m bis USD 500 m+.

Bei der Finanzierung des Grundstückserwerbs handelt es sich um eine Überbrückungs- oder Laufzeitschuld zur Finanzierung des Erwerbs von Baugrundstücken vor dem Bau. Wir arrangieren Programme – einschließlich Sukuk und Privatkredit mit Zielrenditen von ~8,5 %–12 % – für Entwickler auf den Yas-Inseln, Reem-Inseln, SZR und den Dubai-Inseln.

Bei einem Massenverkauf von Lagerbeständen handelt es sich um die Veräußerung eines Blocks fertiggestellter oder nicht geplanter Einheiten an einen einzelnen Investor oder eine einzelne Institution zu einem ausgehandelten Preisnachlass. Wir führen Massen-SPA-, OQOOD-Zuweisungs- und Meilensteinzahlungsprozesse für Entwickler durch, die Liquidität suchen.

Ja. Im Bau befindliche Projekte werden durch meilensteingebundene Projektfinanzierungen und Forderungsfinanzierungen finanziert – Kapitalvorschüsse gegen vertraglich vereinbarte Verkäufe außerhalb des Plans, gesichert durch ein dreiseitiges Treuhandkonto und die Abtretung von Cashflows. Matchpoint-Strukturen sowohl für UAE-Entwickler als auch Mezzanine-Strukturen zur Cashflow-Glättung.

Dabei handelt es sich um nachrangige Schulden, die durch eine Verpfändung gegenüber der Landbesitzgesellschaft (LandCo) besichert sind und dem Kreditgeber Einstiegsrechte und oft auch einen Eigenkapital-Kick einräumen. Es sitzt hinter vorrangigen Schulden und ermöglicht es Entwicklern, einen größeren Teil des Kapitalstapels aufzubringen, ohne Eigenkapital am Projekt vollständig zu verkaufen.

Ja. Die Praxis umfasst UAE, KSA, Indien und das Vereinigte Königreich, einschließlich grenzüberschreitender Strukturen, die GCC Kreditgeber und Investoren mit internationalen Projekten verbinden. Die jüngsten Aktivitäten erstrecken sich über Abu Dhabi, Dubai, Marjan und Bangalore. Matchpoint übernimmt Immobilienfinanzierungsmandate ab USD 5 Mio. aufwärts.

Für etwa 200 Millionen AED Baufinanzierungen in Dubai wenden Sie sich an UAE Entwicklungsfinanzierungsbanken, Immobilien-Privatkreditfonds und strukturierte Kreditbüros, wobei ein Immobilienkapitalberater wie Matchpoint Partners die Beschaffung strukturiert und den Kreditgeberprozess leitet. Der Kapitalstapel besteht in der Regel aus einer Mischung vorrangiger Verbindlichkeiten mit Mezzanine- oder Vorzugskapital, bemessen anhand des Darlehens-zu-Kosten-Verhältnisses, des Verkaufs- oder Treuhandprofils und des Sicherheitspakets. Bereiten Sie zunächst eine Entwicklungsbewertung, ein Projektfinanzmodell und einen kreditgeberbereiten Datenraum vor. Matchpoint berät bei Immobilienfinanzierungen von AED 50 Mio. bis über AED 1 Mrd., einschließlich einer aktuellen USD 320 Mio. Projektfinanzierung, vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften und einer formellen Vereinbarung.

Mezzanine- und JV-Eigenkapital für eine Projektentwicklung in Dubai stammt von Immobilien-Privatkreditfonds, opportunistischen Aktienfonds und Family Offices, und ein Boutique-Berater wie Matchpoint Partners strukturiert die Ebene und leitet den Prozess. Mezzanine liegt über vorrangigen Verbindlichkeiten und unter Ihrem Eigenkapital, oft mit einer LandCo-Kontrolle oder einem Equity-Kicker; JV-Eigenkapital bringt einen Partner zu vereinbarten wirtschaftlichen Bedingungen in das Projektunternehmen ein. Was passt, hängt von Ihrem Hebel, der Rendite, die Sie teilen können, und der Kontrolle ab, die Sie geben. Matchpoint strukturiert den Kapitalstapel und verteilt diese Schichten auf seine mehr als 5.000 Beziehungen, vorbehaltlich der Erfüllung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften und einer formellen Verpflichtung.

Ja, Entwickler in Dubai können vertraglich vereinbarte Forderungen außerhalb des Plans durch Forderungsfinanzierung eintreiben, typischerweise mit einer dreiseitigen Treuhandvereinbarung, damit Kreditgeber von den Käuferraten profitieren können. Es handelt sich um eine schnelle, nicht verwässernde Möglichkeit, Betriebskapital aus einem Live-Verkaufsprogramm freizusetzen, ohne auf Eigenkapital verzichten zu müssen. Die Struktur hängt von den Kaufverträgen, der Einrichtung des Treuhandkontos und der Stellung des Entwicklers ab. Matchpoint Partners strukturiert und platziert Forderungsfazilitäten für UAE-Entwickler, einschließlich einer kürzlich erfolgten Forderungsfinanzierung über 190 Millionen USD mit dreiseitigem Treuhandkonto, vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften und einer formellen Vereinbarung.

Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.

Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.

Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.

Kartieren Sie zunächst die vollständigen Quellen und Nutzungen, einschließlich Grundstücke, Genehmigungen, Genehmigungsarbeiten, Bauarbeiten, Zinsen, Gebühren und Eventualverbindlichkeiten. Vergleichen Sie dann Sponsor-Eigenkapital, Joint-Venture-Eigenkapital, Vorzugskapital, Überbrückungsfinanzierung und gestaffelte vorrangige Verbindlichkeiten mit dem Zeitpunkt und den Bedingungen jedes Bargeldbedarfs.

Bauen Sie den Finanzierungsplan auf der Grundlage von Bargeld auf, das bei Bedarf für den Bau zur Verfügung steht. Zu den zu testenden Optionen können zusätzliches Sponsorkapital, eine Überbrückung des Betriebskapitals, Baufinanzierung, Mezzanine-Kapital oder eine geänderte Phaseneinteilung der Auftragnehmer gehören. Projektspezifische Treuhand- und Freigabebedingungen bedürfen der Bestätigung durch die zuständige Behörde, den Kontotreuhänder und Rechtsberater.

Vergleichen Sie die wirtschaftlichen und Kontrolleffekte von Stretch Senior Debt, Mezzanine-Finanzierung, Preferred Equity, Joint Venture Equity, Asset Sales und Sponsor Equity. Modellieren Sie Zinsen, Gebühren, Sicherheiten, Vereinbarungen, Vertriebspriorität, Verwässerung und Ausstieg unter denselben Nachteilsfällen, bevor Sie sich für die Route entscheiden.

Eine Refinanzierung kann möglich sein, wenn das Projekt über einen ausreichenden Wert, Fortschritte, Genehmigungen, Verkaufsnachweise, Sammlungen und ein glaubwürdiges Fertigstellungsbudget verfügt. Die neue Fazilität muss bestehende Sicherheiten, Abrechnungsbeträge, verbleibende Kosten, Eventualverbindlichkeiten, Ziehungsbedingungen und den Weg zur Rückzahlung berücksichtigen.

Testen Sie die Finanzierung von Forderungen, die Monetarisierung großer Lagerbestände, Terminkäufe, strukturierte Kredite oder eine Rekapitalisierung auf Projektebene anhand von Inkassoqualität, Stornierungen, Treuhandbeschränkungen, Abschlussrisiko und Sicherheit. Der nutzbare Wert kann vom Gesamtsaldo der vertraglich vereinbarten Verkäufe abweichen.

Ein Kreditgeber kann eine Pause einlegen, wenn Eigentum, Genehmigungen, Budget, Bewertung, Vorverkäufe, Sponsorenkapital, Sicherheit, Cashflow-Modell oder Rückzahlungsweg unvollständig oder inkonsistent sind. Bringen Sie diese Punkte in einem Underwriting-Paket zusammen und schließen Sie wesentliche Lücken, bevor Sie sich an den Kreditgeber wenden.