Carve-outs, Veräußerungen und Nachfolgeplanung für Eigentümer und Familien.
Veräußerungen und Ausstiegsplanung bereiten Eigentümer darauf vor, ein Unternehmen zu den besten Konditionen und zum besten Zeitpunkt zu verkaufen, auszugliedern oder zu übertragen. Matchpoint berät Eigentümer und Familien bei Veräußerungen, Ausgliederungen und Nachfolge.
Im Rahmen unseres Beratungsdienste für Fusionen und Übernahmen im UAE In seiner Praxis hat Matchpoint Partners Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar auf vier Kontinenten initiiert und geleitet. Alle Beratungsleistungen im Bereich Fusionen und Übernahmen im Rahmen des UAE-Mandats werden vom ersten Gespräch bis zum Abschluss von einem Partner geleitet.
Veräußerungen und Ausstiegsplanung bereiten Eigentümer darauf vor, ein Unternehmen zu den besten Konditionen und zum besten Zeitpunkt zu verkaufen, auszugliedern oder zu übertragen – idealerweise ein bis drei Jahre vor einem Verkauf, um Wert und Bereitschaft zu maximieren. Matchpoint Partners berät Familien und Unternehmen bei Ausgliederungen, Veräußerungen und Nachfolge und kümmert sich um die betriebliche und rechtliche Trennung, die ein sauberer Ausstieg erfordert.
Repräsentative Fusions- und Übernahmeberatungsdienste in den UAE-Mandaten unter der Leitung von Matchpoint Partners.
Verkaufsseite M&A eines notleidenden US-Wahrzeichenhotels.
M&A und Wachstum für ein Kernbankdienstleistungsunternehmen.
M&A und Kapitalbeschaffung für ein Gold- und Edelmetallbergbauunternehmen.
Der Geltungsbereich sollte die erforderliche Entscheidung mit den Beweisen, verantwortlichen Eigentümern und einem ausführbaren Weg verbinden.
Veräußerungen und Ausstiegsplanung bereiten Eigentümer darauf vor, ein Unternehmen zu den besten Konditionen und zum besten Zeitpunkt zu verkaufen, auszugliedern oder zu übertragen. Matchpoint berät Eigentümer und Familien bei Veräußerungen, Ausgliederungen und Nachfolge.
Nutzen Sie die Ausgaben als Kontrollliste für Umfang, Nachweise und erforderliche Arbeitsabläufe.
Direkte Antworten helfen dem Entscheidungsträger, Bereitschaft, Beweislücken und die nächste erforderliche Aktion zu erkennen.
Die Trennung und der Verkauf einer Geschäftseinheit oder eines Vermögenswerts von einer größeren Gruppe, die eine sorgfältige operative und rechtliche Trennung erfordert.
Idealerweise ein bis drei Jahre vor einem Verkauf, um den Wert und die Einsatzbereitschaft zu maximieren.
Die wichtigsten Ausstiegsoptionen eines Unternehmensinhabers sind ein Handelsverkauf an einen strategischen Käufer, ein Verkauf an Private Equity, ein Management-Buy-out, ein stufenweiser Verkauf mit einbehaltenem Eigenkapital, eine Familiennachfolge oder bei größeren Unternehmen ein Börsengang. Jedes unterscheidet sich in Bezug auf Wert, Zeitpunkt, Vertraulichkeit und kontinuierliches Engagement des Eigentümers.
Die Stufen verbinden Umfang, Nachweis, Struktur, Genehmigungen und Ausführung.
Legen Sie den Vermögenswert, das Unternehmen, den Anteil, die Gerichtsbarkeit, die Gegenparteien, die Autorität und den Entscheidungszeitplan fest.
Bringen Sie historische Leistungen, Prognoseannahmen, Bewertungsmethoden, Eigentumsverhältnisse, Verträge und Geschäftsabhängigkeiten in Einklang.
Testen Sie je nach Transaktion kommerzielle, finanzielle, betriebliche, technologische, rechtliche, steuerliche und Integrationsfragen.
Vergleichen Sie Preismechanismen, Gegenleistungen, Finanzierung, Bedingungen, Schutzmaßnahmen, Governance und Übergangsregelungen.
Kontrollieren Sie Informationen, Angebote, Genehmigungen, Dokumentation, Abschlussbedingungen und Verantwortlichkeiten nach der Fertigstellung.
Lücken, Annahmen, Eigentümer und Behebungsentscheidungen sollten vor der externen Beauftragung oder dem Abschluss dokumentiert werden.
Eigentum, Entscheidungsrechte, Vertraulichkeit und der Transaktionsumfang müssen vor der Einbeziehung klar dargelegt werden.
Prognosen, Schulden, Betriebskapital, Earnouts und Abschlusskonten können die Gegenleistung wesentlich verändern.
Kommerzielle, finanzielle, betriebliche, rechtliche, steuerliche und technologische Erkenntnisse erfordern Eigentümer und ausgehandelte Antworten.
Genehmigungen, Bedingungen, Übergangsregelungen und Integrationsabhängigkeiten beeinflussen die Wertschöpfung und -sicherheit.
Nutzen Sie die Ausgaben als Kontrollliste für Umfang, Nachweise und erforderliche Arbeitsabläufe.
Auf diesen Dienst abgebildete Forschungs- und Entscheidungsrahmen basieren auf verifizierten Papierinhalten und der kanonischen Diensttaxonomie.
Die Trennung und der Verkauf einer Geschäftseinheit oder eines Vermögenswerts von einer größeren Gruppe, die eine sorgfältige operative und rechtliche Trennung erfordert.
Idealerweise ein bis drei Jahre vor einem Verkauf, um den Wert und die Einsatzbereitschaft zu maximieren.
Die wichtigsten Ausstiegsoptionen eines Unternehmensinhabers sind ein Handelsverkauf an einen strategischen Käufer, ein Verkauf an Private Equity, ein Management-Buy-out, ein stufenweiser Verkauf mit einbehaltenem Eigenkapital, eine Familiennachfolge oder bei größeren Unternehmen ein Börsengang. Jedes unterscheidet sich in Bezug auf Wert, Zeitpunkt, Vertraulichkeit und kontinuierliches Engagement des Eigentümers.
Die Nachfolgeplanung für Familienunternehmen beginnt mit der Trennung von Eigentum und Management: Es wird entschieden, wer Anteile besitzt, wer das Unternehmen leitet und wie nicht beteiligte Familienmitglieder behandelt werden. Eine formelle Führung, eine kompetente nächste Generation oder ein externes Management sowie frühe, ehrliche Gespräche entscheiden darüber, ob der Übergang Werte und Beziehungen bewahrt.
Zu den häufigsten Fallstricken bei Veräußerungen gehören die Unterschätzung der betrieblichen Verflechtungen – gemeinsame Systeme, Verträge und Mitarbeiter –, schwache eigenständige Finanzdaten der Einheit und die Vernachlässigung von Übergangsdienstvereinbarungen. Eine Ausgliederung gelingt, wenn der Umfang frühzeitig definiert wird und die Einheit als wirklich trennbares, autarkes Unternehmen dargestellt wird.
Bei der Beratung zu Fusionen und Übernahmen handelt es sich um professionelle Beratung und Transaktionsdurchführung bei einem Unternehmensverkauf, einer Übernahme, einer Fusion, einer Veräußerung oder einem strategischen Zusammenschluss. Die Arbeit kann Transaktionsstrategie, Bewertung, Käufer- oder Zielidentifizierung, Materialien, Kontaktaufnahme, Sorgfalt, Struktur, Verhandlung, Finanzierungskoordination und -abschluss umfassen.
Zu den Dienstleistungen im Bereich Fusionen und Übernahmen können Verkaufsberatung, Kaufberatung, Unternehmensbewertung, Transaktionsstrategie, Ziel- oder Käufersuche, Finanzanalyse, Prozessmaterialien, Due-Diligence-Koordination, Angebotsvergleich, Laufzeitverhandlung, Akquisitionsfinanzierungskoordination und Post-Merger-Integrationsplanung gehören.
Die Beratungsleistungen von M&A verbinden das kommerzielle Ziel mit einem ausführbaren Transaktionsprozess. Der Berater definiert den Weg, bereitet den Beweis- und Bewertungsfall vor, verwaltet die Gegenparteien und den Informationsfluss, koordiniert die Sorgfalts- und Facharbeitsabläufe, vergleicht Konditionen, unterstützt die Verhandlung und betreut den Weg zur Unterzeichnung und zum Abschluss.
Bei der Transaktionsberatung M&A handelt es sich um die Analyse- und Ausführungsunterstützung, die erforderlich ist, um eine Übernahme, einen Verkauf oder eine Fusion von der ersten Entscheidung bis zum Abschluss voranzutreiben. Es kombiniert Finanzanalyse, Bewertung, Prozessmanagement, Kontrahentenkoordination, Sorgfaltsverfolgung, Konditionen und Entscheidungsmaterialien.
Ein Berater für Fusionen und Übernahmen hilft dem Kunden, das Transaktionsziel zu definieren, Optionen zu bewerten, den Geschäfts- oder Übernahmefall vorzubereiten, Gegenparteien zu identifizieren, den Prozess zu verwalten und Beweise in Entscheidungen über Wert, Struktur, Bedingungen, Risiken und Zeitpunkt umzuwandeln.
Ein Unternehmen sollte die Ernennung eines M&A-Beraters in Betracht ziehen, bevor es sich an Käufer oder Zielunternehmen wendet, vertrauliche Informationen weitergibt, Exklusivrechte akzeptiert oder eine Bewertung verankert. Eine frühzeitige Vorbereitung bietet Zeit, Finanzinformationen abzugleichen, Transaktionsrouten zu testen, Genehmigungskriterien zu definieren und die Offenlegung zu kontrollieren.
Im UAE können Fusions- und Übernahmeberater lokale und grenzüberschreitende Verkäufe, Übernahmen und Zusammenschlüsse unterstützen, indem sie den Transaktionsumfang definieren, die Bewertungs- und Beweisbasis vorbereiten, UAE, GCC und internationale Gegenparteien abbilden, die Sorgfaltspflicht verwalten und den kommerziellen Weg bis zum Abschluss koordinieren. Rechtliche, steuerliche, buchhalterische und sonstige Fachabschlüsse verbleiben bei qualifizierten Beratern.
Der Prozess beginnt mit Zielen, Umfang, Bereitschaft und Entscheidungskriterien. Anschließend erfolgt die Bewertung, Prozessgestaltung, Käufer- oder Zielzuordnung, kontrollierte Kontaktaufnahme, Informationsaustausch, Gebote oder Angebote, Sorgfalt, Bedingungen, Genehmigungen, Unterzeichnung und Abschluss. Die Reihenfolge variiert je nach Transaktion und verfügbaren Beweisen.
Die verkaufsseitige M&A-Beratung vertritt einen Eigentümer oder ein Unternehmen, das einen Käufer sucht, und verwaltet Positionierung, Marketing, Angebote und Abschluss. Die käuferseitige M&A-Beratung vertritt einen Erwerber und verwaltet Akquisitionskriterien, Zielsuche, Ansatz, Bewertung, Sorgfalt, Bedingungen und Abschluss.
Der Startsatz umfasst normalerweise das Transaktionsziel, die Eigentums- und Unternehmensstruktur, historische Finanzberichte, aktuelle Managementkonten, Betriebs-KPIs, Prognoseannahmen, Schulden und Bargeld, wesentliche Verträge, Managementverantwortung, bekannte Probleme und den Entscheidungszeitplan des Kunden. Die genaue Auflistung hängt vom Mandat ab.
Die Beratungsgebühren von M&A hängen vom Umfang, der Transaktionsgröße, der Komplexität, der Bereitschaft, der Geografie und dem erwarteten Ausführungsaufwand ab. Eine vorgeschlagene Honorarstruktur sollte in einem Auftragsschreiben dokumentiert werden und wird erst wirksam, wenn die Parteien sie genehmigen und unterzeichnen.
Matchpoint kann UAE-Kunden bei der grenzüberschreitenden Käufer- und Zielzuordnung, Bewertung, Transaktionsmaterialien, Kontaktaufnahme, Sorgfaltskoordination, Konditionen, Finanzierungsschnittstellen und Prozesskontrolle unterstützen, vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der verfügbaren Beweise und eines vereinbarten Auftragsumfangs.
Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.
Die meisten M&A-Prozesse auf der Verkäufer- und Käuferseite dauern vom Auftrag bis zum Abschluss vier bis neun Monate, abhängig von der Sorgfalt, den behördlichen Genehmigungen und den Verhandlungen.
Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.
Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.
Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.
Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 52 345 1119. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.
Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.
Teilen Sie uns Ihr Anliegen mit und ein Partner wird sich persönlich bei Ihnen melden.
