Как покупателю в UAE финансировать приобретение?
Составьте план источников и использования средств, который позволит профинансировать завершение сделки и останется устойчивым после присоединения целевой компании к группе.
Начните с цены покупки, комиссий, минимального собственного капитала и долга целевой компании. Определите размер старшего долга исходя из устойчивого совокупного денежного потока, затем оцените частный кредит, мезонинное финансирование, финансирование продавца или дополнительный собственный капитал для покрытия оставшегося разрыва. Согласуйте условия финансирования и его доступность со сроками приобретения.
Сформируйте источники и использование средств
Сверьте цену приобретения, рефинансирование долга целевой компании, комиссии, налоги, корректировки оборотного капитала, затраты на интеграцию, минимальный остаток денежных средств и резерв на непредвиденные расходы с собственным капиталом покупателя, старшим долгом и каждым дополнительным слоем капитала.
Определяйте размер долга исходя из устойчивого денежного потока
Используйте нормализованную прибыль и конверсию прибыли в денежный поток. Смоделируйте проценты, погашение долга, затраты на интеграцию, синергии, запас по ковенантам и показатели при негативном сценарии. Отделяйте подтверждённые синергии от оценок менеджмента.
Работаете над мандатом по финансированию приобретения UAE? Напишите партнёру в WhatsApp →
Выберите слои финансирования
- Денежные средства покупателя или новый собственный капитал
- Старший банковский кредит или кредитная линия частного кредитора для приобретения
- Унитрэнш или мезонинное финансирование для дополнительного левериджа
- Кредит продавца, отложенное вознаграждение или earn-out
- Бридж-финансирование для покрытия определённого временного разрыва
Координировать финансирование и документы M&A
Приведите условия предшествующие, подтверждение доступности средств, предельные сроки, положения о существенном неблагоприятном изменении, меры по обеспечению и дью-дилидженс кредитора в соответствие с договором купли-продажи. Сохраните достаточно времени для получения одобрений и механизма закрытия сделки.
Защитите бизнес после сделки
Сохраняйте достаточную ликвидность для интеграции, оборотного капитала и негативных сценариев. Подтвердите, что объединённая группа сможет обслуживать долг, не полагаясь исключительно на неподтверждённые синергии.
Matchpoint: соответствие мандату
Matchpoint выполняет мандаты по корпоративным финансам, финансированию и M&A от USD 5m и выше при условии подтверждающих документов, готовности, юрисдикции, применимого регулирования, наличия ресурсов и письменного соглашения о сотрудничестве. Ознакомьтесь с критериями мандата.
Связанные страницы
Часто задаваемые вопросы
Собственный капитал покупателя, старший банковский долг, частный кредит, юнитранш, мезонинное финансирование, финансирование продавцом, отложенное вознаграждение и бридж-финансирование могут входить в структуру.
Используйте подтверждённые и достижимые синергии с учётом сроков и затрат на реализацию. Негативный сценарий должен оставаться финансово приемлемым, если выгоды поступят позже или ниже плана.
Да. Matchpoint принимает мандаты на приобретение и финансирование от USD 5m и выше при условии соответствия объёму, профилю и письменному соглашению.
Последнее обновление: сентябрь 2026 г.
Обсудить мандат
Обсудите с партнёром, как это применимо к вашей сделке. Партнёр отвечает лично, как правило, в течение одного рабочего дня.
