Wie sollte ein Käufer aus UAE eine Akquisition finanzieren?
Erstellen Sie einen Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsplan, der den Abschluss finanzieren kann und auch nach Eingliederung des Zielunternehmens in die Gruppe tragfähig bleibt.
Beginnen Sie mit Kaufpreis, Gebühren, Mindesteigenkapital und der Verschuldung des Zielunternehmens. Bemessen Sie die vorrangigen besicherten Verbindlichkeiten anhand des nachhaltigen kombinierten Cashflows und prüfen Sie anschließend Private Credit, Mezzanine-Finanzierung, Verkäuferfinanzierung oder zusätzliches Eigenkapital für eine verbleibende Lücke. Bringen Sie Finanzierungsbedingungen und Verfügbarkeit mit dem Zeitplan der Akquisition in Einklang.
Mittelherkunft und Mittelverwendung erstellen
Stimmen Sie Gegenleistung, Refinanzierung der Verschuldung des Zielunternehmens, Gebühren, Steuern, Working-Capital-Anpassungen, Integrationskosten, Mindestliquidität und Eventualreserve auf Eigenkapital des Käufers, vorrangige besicherte Verbindlichkeiten und jede zusätzliche Kapitalschicht ab.
Verschuldung anhand des nachhaltigen Cashflows dimensionieren
Verwenden Sie normalisierte Erträge und Cash Conversion. Modellieren Sie Zinsen, Tilgung, Integrationskosten, Synergien, Covenant-Spielraum und Performance im Downside-Szenario. Trennen Sie belegte Synergien von Management-Schätzungen.
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Wählen Sie die Finanzierungsschichten
- Barmittel des Käufers oder neues Eigenkapital
- Vorrangige Bankfazilität oder Private-Credit-Akquisitionsfazilität
- Unitranche oder Mezzanine-Finanzierung für zusätzlichen Leverage
- Verkäuferdarlehen, aufgeschobene Gegenleistung oder Earn-out
- Überbrückungsfinanzierung für eine definierte zeitliche Lücke
Finanzierung und M&A-Dokumente koordinieren
Aufschiebende Bedingungen, Mittelgewissheit, Long-Stop-Termine, MAC-Klauseln, Besicherungsschritte und Kreditgeber-Due-Diligence mit dem Kaufvertrag abstimmen. Ausreichend Zeit für Genehmigungen und Closing-Mechanismen einplanen.
Das Unternehmen nach der Transaktion schützen
Ausreichende Liquidität für Integration, Working Capital und Downside-Szenarien vorhalten. Bestätigen, dass die kombinierte Gruppe den Schuldendienst erfüllen kann, ohne sich ausschließlich auf nicht verifizierte Synergien zu verlassen.
Matchpoint Mandatseignung
Matchpoint übernimmt Mandate für Corporate Finance, Finanzierung und M&A ab USD 5m, vorbehaltlich Nachweise, Bereitschaft, Jurisdiktion, anwendbarer Regulierung, Kapazität und eines schriftlichen Engagements. Prüfen Sie die Mandatskriterien.
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Häufig gestellte Fragen
Eigenkapital des Käufers, vorrangige Bankverbindlichkeiten, Private Credit, Unitranche, Mezzanine-Finanzierung, Verkäuferfinanzierung, aufgeschobene Kaufpreiszahlung und Überbrückungsfinanzierung können Teil der Struktur sein.
Belegte, erreichbare Synergien mit Zeitplan und Umsetzungskosten zugrunde legen. Das Downside-Szenario sollte tragfähig bleiben, wenn die Vorteile verspätet oder unter Plan eintreten.
Ja. Matchpoint übernimmt Akquisitions- und Finanzierungsmandate ab USD 5m aufwärts, vorbehaltlich Umfang, Eignung und schriftlicher Beauftragung.
Zuletzt aktualisiert: September 2026.
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