Консультации по структурированию капитала и энергетическому финансированию

Правильное сочетание заемного, акционерного и гибридного капитала – и то, как оно организовано – существенно влияет на стоимость, риск и доходность капиталоемкого долгосрочного актива.

Да, финансирование может быть структурировано на основе гарантированных энергетических мощностей и соглашений о закупках, а также, где это возможно, использовать «зеленые» инструменты или инструменты Сукук.

Matchpoint организует полный пакет капитала для разработчиков и операторов центров обработки данных — финансирование приобретения земли и силовой оболочки, старшее финансирование строительства и проектов, мезонинное финансирование, акционерный капитал и капитал для совместных предприятий, а также рефинансирование на вынос и продажу с обратной арендой после стабилизации объекта. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.

№ Matchpoint — это фирма, занимающаяся корпоративными финансами и привлечением капитала: мы структурируем и привлекаем финансирование, привлекаем инвесторов в акционерный и долговой капитал и консультируем по M&A. Мы не предоставляем услуги по проектированию, строительству или эксплуатации объектов — их предоставляют ваши собственные подрядчики и операторы.

Денежные потоки по контрактам, долгосрочной аренде или отчуждению от кредитоспособных арендаторов гипермасштабных и корпоративных предприятий обеспечивают профили доходности, аналогичные инфраструктуре центров обработки данных, в то время как структурный спрос со стороны AI и облачных технологий поддерживает рост. Мы структурируем долг и капитал на основе этих контрактных денежных потоков, а также гарантированной мощности и связи актива.

За счет приоритетного, часто ограниченного финансирования проекта, рассчитанного на основе денежных потоков арендаторов по контракту, а также гарантированного электроснабжения и подключения объекта, рассчитанного на основные этапы строительства.

Кредитоспособный якорный арендатор или предварительная аренда, гарантированное электроснабжение, опытный оператор и четкий путь к стабилизации.

Встроенная оболочка центра обработки данных с защищенной электросетью и основной инфраструктурой, готовая к установке арендатором или оператором.

Обеспечение безопасности земли и энергосистемы является критичным по времени и капиталоемким; Целевое приобретение или промежуточное финансирование позволяет застройщикам зафиксировать дефицитные мощности еще до начала строительства.

Да, дорогостоящие вычисления могут финансироваться за счет оборудования и структур финансирования, обеспеченных активами, в зависимости от оборудования и его использования по контракту.

Нет — мы организуем финансирование строительства, отделки и оборудования; проектирование и монтаж выполняются вашими собственными подрядчиками.

Обычно это значительный уровень акционерного капитала под старшим и мезонинным долгом, часто предоставляемый через СП, объединяющие землю, власть, операторский и институциональный капитал.

Да, мы структурируем СП и привлекаем операторов, девелоперов и партнеров по капиталу для завершения уравнения.

Капитал, привлеченный на уровне оператора или портфеля для финансирования ряда объектов, а не для финансирования одного актива за раз.

Инфраструктурные фонды, институциональные инвесторы и стратегические игроки, стремящиеся к более широкому использованию цифровой инфраструктуры.

За счет акционерного, долгового или совместного инвестирования в разработку и стабилизацию активов и платформ центров обработки данных. Доступ предназначен для квалифицированных институциональных инвесторов и инвесторов, работающих в сфере семейных офисов.

Доступ инвесторов к дата-центрам сочетается с нашей практикой альтернатив; здесь основное внимание уделяется классу активов центров обработки данных, как для развития, так и для стабилизации возможностей.

Как только он стабилизируется (сданный в аренду кредитоспособным арендаторам с предсказуемыми денежными потоками), он сможет поддерживать более дешевый и долгосрочный долг, который погашает финансирование строительства.

Да, вынос может вернуть капитал спонсорам для перераспределения на следующую площадку.

Владелец продает объект инвестору и тут же сдает его обратно в долгосрочную аренду, высвобождая капитал, продолжая при этом работать.

Инфраструктурные фонды, REIT и институциональные инвесторы, ищущие контрактные, долгосрочные денежные потоки.

Действующие дата-центры с договорной арендой кредитоспособным арендаторам и предсказуемыми денежными потоками.

Да, денежные потоки по договору аренды могут поддержать секьюритизацию и долговые структуры, обеспеченные арендой.

Да, преимущества капитала и масштаба стимулируют активность M&A среди операторов и платформ, создавая возможности как для покупателей, так и для продавцов.

И то, и другое — мы осуществляем процессы продаж и поиск активов и платформ центров обработки данных и цифровой инфраструктуры со стороны покупателей.

Нет ни законченного залога, ни определенных полномочий; Специализированный капитал оценивает эту стадию и конвертирует ее, как только будет обеспечена подача электроэнергии и ее отбор.

Гарантированная мощность электроснабжения с надежными сроками — кредиторы теперь гарантируют подключение к сети еще до начала строительства здания.

Кредиторы обесценивают оборудование и подписывают контракт: кредитоспособная долгосрочная покупка устанавливает долговую емкость всего проекта.

Нет, но цены здесь другие: гарантии, предоплата, более короткие сроки погашения и диверсификация арендаторов могут обеспечить сделку, которую не может обеспечить одно-единственное слабое соглашение.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.

Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.

Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.

Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.

Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 52 345 1119. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.

Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.