Conseil en structuration du capital et financement lié à l'électricité

La bonne combinaison de dette, de capitaux propres et de capital hybride – et la façon dont elle est séquencée – affecte sensiblement le coût, le risque et les rendements d’un actif de longue durée à forte intensité de capital.

Oui, le financement peut être structuré autour d’une capacité électrique garantie et de PPA, et peut utiliser des instruments verts ou Sukuk, le cas échéant.

Matchpoint met en place l'ensemble du capital pour les développeurs et les opérateurs de centres de données : financement d'acquisition de terrains et de coques motorisées, financement de construction et de projets senior, mezzanine, fonds propres et capital de coentreprise, ainsi que refinancement à emporter et vente et cession-bail une fois l'installation stabilisée. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

No. Matchpoint est une société de financement d'entreprise et d'introduction de capitaux : nous structurons et levons des financements, introduisons des investisseurs en actions et en dette et conseillons sur M&A. Nous ne fournissons pas de services d’ingénierie, de construction ou d’exploitation d’installations – ceux-ci sont fournis par vos propres entrepreneurs et opérateurs.

Les flux de trésorerie contractés à long terme ou souscrits auprès de locataires hyperscale et d'entreprises solvables offrent des profils de rendement similaires à ceux de l'infrastructure des centres de données, tandis que la demande structurelle de AI et du cloud soutient la croissance. Nous structurons la dette et les capitaux propres en fonction des flux de trésorerie contractés et de l’énergie et de la connectivité garanties de l’actif.

Grâce à un financement de projet de premier rang, souvent à recours limité, calibré sur les flux de trésorerie contractuels des locataires et sur l'électricité et la connectivité sécurisées de l'actif, tirées sur les étapes de construction.

Un locataire principal solvable ou une pré-location, un réseau électrique sécurisé, un opérateur expérimenté et une voie claire vers la stabilisation.

Une coque de centre de données construite avec un réseau électrique sécurisé et une infrastructure de base, prête à être aménagée par un locataire ou un opérateur.

Sécuriser les terres et l’alimentation électrique du réseau est une tâche critique et à forte intensité de capital ; une acquisition dédiée ou un financement relais permet aux promoteurs de sécuriser leurs rares capacités avant la construction.

Oui, le calcul de grande valeur peut être financé par le biais d'équipements et de structures de financement adossées à des actifs, dimensionnées en fonction de l'équipement et de son utilisation contractuelle.

Non, nous organisons le financement de la construction, de l'aménagement et de l'équipement ; l'ingénierie et l'installation sont assurées par vos propres entrepreneurs.

Il s'agit généralement d'une couche de fonds propres significative sous la dette senior et mezzanine, souvent fournie par le biais de coentreprises combinant des terrains, de l'électricité, un opérateur et un capital institutionnel.

Oui, nous structurons des coentreprises et introduisons des opérateurs, des développeurs et des partenaires financiers pour compléter l'équation.

Capital levé au niveau de l'opérateur ou du portefeuille pour financer un pipeline de sites, plutôt que de financer un actif à la fois.

Fonds d'infrastructure, investisseurs institutionnels et acteurs stratégiques recherchant une exposition à grande échelle aux infrastructures numériques.

Par le biais de fonds propres, de dettes ou de co-investissement dans le développement et la stabilisation d'actifs et de plates-formes de centres de données. L’accès est réservé aux investisseurs institutionnels et familiaux qualifiés.

L’accès des investisseurs aux centres de données s’inscrit aux côtés de notre pratique Alternatives ; ici, l'accent est mis spécifiquement sur la classe d'actifs des centres de données, tant au niveau des opportunités de développement que des opportunités stabilisées.

Une fois stabilisé – loué à des locataires solvables avec des flux de trésorerie prévisibles – il peut supporter une dette moins chère et à plus long terme qui rembourse le financement de la construction.

Oui, un retrait peut restituer du capital aux sponsors pour le redéployer sur le site suivant.

Le propriétaire vend l'installation à un investisseur et la reloue immédiatement dans le cadre d'un bail à long terme, libérant ainsi du capital tout en poursuivant son exploitation.

Fonds d'infrastructure, REIT et investisseurs institutionnels à la recherche de flux de trésorerie contractés et de longue durée.

Exploiter des centres de données avec des baux contractés auprès de locataires solvables et des flux de trésorerie prévisibles.

Oui, les flux de trésorerie des contrats de location peuvent soutenir la titrisation et les structures de dette adossées à des baux.

Oui, les avantages en matière de capital et d'échelle stimulent le M&A actif parmi les opérateurs et les plateformes, créant des opportunités à la fois pour les acheteurs et les vendeurs.

Dans les deux cas, nous exécutons des processus côté vente et des recherches côté acheteur pour les actifs et plates-formes de centres de données et d’infrastructures numériques.

Il n’y a pas de garantie complète ni de pouvoir certain ; Le capital spécialisé évalue le prix à ce stade et se convertit une fois que l'électricité et le prélèvement sont assurés.

Capacité électrique garantie avec un calendrier crédible : les prêteurs garantissent désormais le raccordement au réseau avant le bâtiment.

Les prêteurs escomptent le matériel et souscrivent le contrat : un prélèvement solvable et à long terme fixe la capacité d’endettement de l’ensemble du projet.

Non, mais le prix est différent : les garanties, les remboursements anticipés, un amortissement plus court et la diversification des locataires peuvent aboutir à un accord qu'un seul engagement faible ne peut pas permettre.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.