战略与执行

筹款准备情况审查

对上市准备情况的结构化评估。

筹款准备情况审查图片·筹款准备情况审查
概述

在投资者尽职调查开始之前,筹款准备情况审查会确定故事、模型、材料、数据室和指标中的差距。

作为我们的一部分 战略与执行 在实践中,Matchpoint Partners 发起并主导了四大洲超过 20 亿美元的交易,每项战略和执行任务都由合作伙伴主导,从第一次通话到结束。

Matchpoint 如何提供帮助

我们在筹款准备审查任务中的作用

  • 故事、模型和材料评估
  • 数据室和指标差距分析
  • 上市前优先修复列表
  • 具有规定差距的准备建议
交易记录

选择交易

由 Matchpoint Partners 领导的代表性战略和执行任务。

冲击·PE
4亿美元

道德/符合伊斯兰教法 私募股权 基金募资顾问。

PE 基金募资顾问 · 全球的
房地产·私募股权
2.2亿欧元

PBSA 和商业地产 PE 基金——重组 + 配售。

重组+配售· 欧洲
医疗保健 · 体育
1.25 亿美元

以医疗保健为重点的 私募股权 基金 (AIF) 配售。

PE 基金募资顾问 · 亚洲
清洁科技·PE
1亿欧元

PE 基金募资顾问 与荷兰政府一起。

PE 基金募资顾问 · 欧洲
证据应定义筹款准备审查决定

证据应定义筹款准备审查决定

范围应将所需的决策与证据、负责任的所有者和可执行的路线联系起来。

筹款准备情况审查

在投资者尽职调查开始之前,筹款准备情况审查会确定故事、模型、材料、数据室和指标中的差距。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

在执行开始之前应回答买家的问题

在执行开始之前应回答买家的问题

直接答案可以帮助决策负责人确定准备情况、证据差距以及下一步需要采取的行动。

什么是筹款准备情况审查?

结构化评估涵盖股权故事、财务模型、投资者材料、数据室和指标,并列出首先要解决的问题的优先顺序列表。

我们什么时候应该进行准备情况审查?

在接触投资者之前。提前解决差距比在投资者尽职调查中发现差距更有效。

Matchpoint的策略和执行实践涵盖哪些内容?

两个相互关联的事情:价值创造战略和转型(强化股权故事、运营和利润率改善、交易准备),以及融资或重组背后的实际执行——财务模型(三份报表、DCF、杠杆收购、项目融资、13周现金流)、投资者文件(信息备忘录、融资演讲稿、商业计划、数据室)、筹款支持(战略、投资者规划、外展、条款清单和资本表咨询)和周转支持(估值、尽职调查准备、IBR、贷方包)。

筹款准备审查遵循受控决策路径

筹款准备审查遵循受控决策路径

这些阶段连接范围、证据、结构、批准和执行。

01

制定管理决策

定义批准所需的结果、范围、所有者、时间表、限制和证据。

02

建立一致的基线

确定当前绩效、运营驱动因素、现金影响、依赖性和重大风险。

03

比较可执行选项

使用一致的假设和决策标准评估战略、财务和运营替代方案。

04

将选择转化为工作计划

设置交付的计划、所有者、里程碑、资源、控制和相互依赖性。

05

管理结果和例外情况

通过负责任的节奏跟踪结果、领先指标、决策、风险、收益和纠正措施。

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

在外部参与或结束之前,应记录差距、假设、所有者和补救决定。

证据质量

重要事实、估计、假设、来源、日期和所有者应保持可区分性。

决策权

保荐人、董事会、投资者、贷款人或授权顾问必须在每项批准中发挥明确的作用。

结构和经济

成本、控制、风险分配、时间安排和负面后果应该进行一致的比较。

执行依赖

勤奋、批准、交易对手、文件和条件需要指定所有者和排序。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

  • 故事、模型和材料评估
  • 数据室和指标差距分析
  • 上市前优先修复列表
  • 具有规定差距的准备建议
问题,已解答

筹款准备情况审查——常见问题

结构化评估涵盖股权故事、财务模型、投资者材料、数据室和指标,并列出首先要解决的问题的优先顺序列表。

在接触投资者之前。提前解决差距比在投资者尽职调查中发现差距更有效。

两个相互关联的事情:价值创造战略和转型(强化股权故事、运营和利润率改善、交易准备),以及融资或重组背后的实际执行——财务模型(三份报表、DCF、杠杆收购、项目融资、13周现金流)、投资者文件(信息备忘录、融资演讲稿、商业计划、数据室)、筹款支持(战略、投资者规划、外展、条款清单和资本表咨询)和周转支持(估值、尽职调查准备、IBR、贷方包)。

是的。这些服务按月或按交付交付,因此需要战略输入、模型、IM 或完整筹款流程的公司可以引入高级企业财务能力,而无需雇用团队。

需要资金并需要按照机构标准制定战略、建模、文档和流程的创始人、发起人、开发人员和管理团队,包括面临时间或流动性压力的企业。

订婚通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单,具体取决于尽职调查准备情况和结构;一旦条款达成一致,交易即告结束。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 52 345 1119. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

对筹款准备情况审查感兴趣吗?

告诉我们您的要求,合伙人 将亲自回复。

资本准备决策

我的公司准备好接触机构投资者或贷款人了吗?

准备就绪意味着在外展之前资金请求、证据和决策过程是一致的。测试资金的数量和用途、财务模型、估值或债务能力、治理、所有权、管理案例、数据室、尽职调查差距以及投资者或贷款人的适合度。准备情况审查应制定优先补救措施清单,并就何时开始市场流程做出明确决定。

01

这条路线适合谁

在正式资本流程之前需要进行事实准备诊断的公司、赞助商和基金经理。

02

外展前的决定

继续、补救或改变路线;证据差距;模型和估值;目标标准;测序;和负责任的所有者。

03

需要准备什么

当前材料、财务模型、历史信息、所有权、治理、资金使用、目标清单和已知的尽职调查问题。

资质。 准备工作的范围是单独的; Matchpoint 承担 USD 500 万以上的后续资本要求,具体取决于已公布的标准。

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