债务

创业 债务资本

风险投资支持的公司的成长阶段债务——以最小的稀释程度延长跑道。

创业 债务资本图片·风险债
概述

风险债务是向风险投资或成长型公司提供的贷款,作为股权的补充,用于在轮次之间延长跑道、资助增长或融资设备——通常根据公司的现金状况和最近一轮的规模确定规模,并以认股权证为结构。 Matchpoint 为 GCC、印度和英国的创收、有机构支持的公司安排来自专业风险贷款基金、私人信贷和银行的风险债务。

作为我们的一部分 债务 在实践中,Matchpoint Partners 发起并主导了四大洲超过 20 亿美元的交易,每项债务授权从第一次请求到结束均由一位合作伙伴主导。

中央授权决定。 债务规模与公司的经常性收入、流动性和下一个股权里程碑的关系。风险债务应该延长跑道或为高效增长提供资金;如果没有可靠的偿还途径,它不应该推迟股权问题。

资本提供者或交易对手将测试什么

年度经常性收入、总保留率、客户集中度、销毁倍数、跑道、现有投资者支持、知识产权、财务报告以及下一轮的概率和时间安排。

任务授权的结构如何

定期贷款或循环贷款可能包括只还息期、摊销、认股权证、契约和最低流动性测试。提款可以与收入或融资里程碑挂钩。

执行优先级

比较基本情况和下行情况下的债务和股权稀释,保护工作流动性,并在公司仍有谈判空间的情况下完成融资。

进入市场前做好准备

  • 每月经常性收入和保留分析
  • 董事会批准的运营计划和现金预测
  • 上限表和投资者支持证据
  • 债务清偿和下行流动性模型
Matchpoint 如何提供帮助

我们在风险债务授权方面的角色

  • 为 VC 支持的公司提供定期贷款和增长融资
  • 延长跑道并减少股权稀释
  • 通常由认股权证构成;大小为现金和最后一轮
  • 专业风险贷款基金、私人信贷和银行
交易记录

选择交易

由 Matchpoint Partners 主导的代表性债务授权。

电池技术·UAE
1000 万美元

一家电池技术公司的风险债务。

债务顾问· 阿联酋
问题,已解答

风险债务——常见问题

向风险投资或增长支持的公司提供的贷款,作为股权的补充——在两轮之间延长跑道或为增长提供资金,通常带有认股权证,从现金流或下一次融资中偿还。

通常是创收的、有机构支持的公司,最近完成了一轮股权融资,并且有明确的下一轮融资路径;我们将贷款机构与您的阶段、行业和现金状况相匹配。

Matchpoint 从地区银行、国际贷款机构和私人信贷基金发起优先、夹层、混合和结构性债务,围绕您的交易进行构建。门票范围从USD 5m到USD 500m+。

私人信贷是来自专业基金(通常是高级基金或统一基金)的非银行贷款,提供速度和灵活性。我们与活跃在 GCC 和印度的私人信贷基金保持关系。

是的。我们构建符合伊斯兰债券和伊斯兰教法的私人信贷,包括将伊斯兰债券部分与传统债务配对的混合结构。

顾问委托通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单,具体取决于尽职调查准备情况和结构;一旦条款达成一致,交易即告结束。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 55 345 6487. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

对风险债务感兴趣?

告诉我们您的要求,合伙人 将亲自回复。

资本市场生态系统

投资角色、结构和决策标准

探索与此实践相关的参与者和交易选项。每个条目都规定了讨论范围、决策检查、付费参与起点以及需要确认的专家职责。

银行和直接贷款人

风险债务贷款人CME-060 · 银行和直接贷款人 · 债务贷款人
生态系统的作用
债务贷款人
相关资产类别
私人信贷
仪器背景
高级债务

授权背景: 公司、收购和营运资金融资。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 还款能力和融资条件。

  • 借款人权限、债务和资金使用
  • 现金流偿还和契约敏感性
  • 安全、排名和审批条件

讨论范围: 贷款人咨询、独立信贷承销和融资执行。

付费参与切入点: 独立信用审查备忘录;其次是承销、构建或投资组合监控。

GCC 场景说明: 示例性的 UAE 收购贷款可以使用借款人的现金流情况、现有债务、拟议的担保和贷款人的信贷审批要求进行筛选。这是一个假设的决策示例。

在涉及风险债务贷款人的授权之前应该商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。

讨论付费范围
增长债务贷款人CME-061 · 银行和直接贷款人 · 债务贷款人
生态系统的作用
债务贷款人
相关资产类别
私人信贷
仪器背景
高级债务

授权背景: 公司、收购和营运资金融资。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 还款能力和融资条件。

  • 借款人权限、债务和资金使用
  • 现金流偿还和契约敏感性
  • 安全、排名和审批条件

讨论范围: 贷款人咨询、独立信贷承销和融资执行。

付费参与切入点: 独立信用审查备忘录;其次是承销、构建或投资组合监控。

GCC 场景说明: 示例性的 UAE 收购贷款可以使用借款人的现金流情况、现有债务、拟议的担保和贷款人的信贷审批要求进行筛选。这是一个假设的决策示例。

在涉及增长债务贷款人的授权之前应该商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。

讨论付费范围

民间资本

创业 债务资本CME-158·私人资本·资产类别
生态系统的作用
资产类别
相关资产类别
私人市场
仪器背景
股权或债务

授权背景: 股权、信贷和私营公司投资策略。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 经济风险和下行假设。

  • 基础业务或借款人证据
  • 现金流权、杠杆和估值
  • 流动性、治理和退出或偿还途径

讨论范围: 私募市场投资组合策略、经理选择、尽职调查和交易准入。

付费参与切入点: 分配和市场机会研究;其次是经理或资产筛选和尽职调查。

GCC 场景说明: 说明性的 GCC 私人资本比较可以根据一组一致的现金流、治理和流动性假设来评估股权和信贷风险。这是一个假设的决策示例。

在涉及风险债务的授权之前应该商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。

讨论付费范围

债务和资产融资

创业 债务资本CME-229·债务和资产融资·融资工具
生态系统的作用
融资工具
相关资产类别
私人信贷
仪器背景
债务或资产融资

授权背景: 公司、项目、资产和收购融资。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 现金义务和风险分配。

  • 定价、期限和还款义务
  • 抵押品、契约和优先权
  • 对延误、现金短缺和再融资的敏感性

讨论范围: 资本结构设计、融资方案分析和执行支持。

付费参与切入点: 融资方案和条款清单评估;接下来是贷方或投资者流程的执行。

GCC 场景说明: 沙特的说明性融资提案可以在专家文件审查之前根据常见的现金流假设来比较还款、担保、契约和再融资条款。这是一个假设的决策示例。

在涉及风险债务的授权之前应该商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。

讨论付费范围

咨询

风险债务顾问CME-297 · 咨询 · 中介
生态系统的作用
中介
相关资产类别
咨询服务
仪器背景
咨询任务

授权背景: 融资、M&A、债务和特殊情况授权。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 明确的范围和可审查的决策记录。

  • 客户的权威、目标和所需的交付成果
  • 指定的交付团队、证据和范围排除
  • 费用、冲突、依赖和专家移交

讨论范围: 顾问选择、尽职协调和交易工作流程管理。

付费参与切入点: 顾问范围和尽职调查工作计划诊断;其次是协调的工作流交付。

GCC 场景说明: 说明性的 UAE 收购咨询范围可以定义交易线索、决策门、尽职调查提供者、可交付成果所有权和书面费用条款。这是一个假设的决策示例。

在涉及风险债务顾问的授权之前应该商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在任命前就提供商、资格、独立性、许可、信赖权和范围达成一致。 Matchpoint的范围可以涵盖顾问选择和交易协调。法律、税务、审计、工程、保险、托管、管理、评级和其他专业结论需要具有适当资格和指定的提供商。

讨论付费范围

进一步阅读有关尽职调查、市场框架和适用要求的内容。这些资源不验证个人授权或 Matchpoint 权限。

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