债务

银行信贷便利

来自地区银行和国际贷款机构的双边和银团融资。

银行信贷便利图片·银行信贷便利
概述

银行信贷便利是双边或通过银团提供的贷款和额度,用于营运资金、资本支出和收购。 Matchpoint 代表您安排和协商定价、契约和安全。

作为我们的一部分 债务 在实践中,Matchpoint Partners 发起并主导了四大洲超过 20 亿美元的交易,每项债务授权从第一次请求到结束均由一位合作伙伴主导。

银行信贷便利是银行通过双边或银团提供的贷款和额度。它们仍然是企业营运资金、资本支出和收购资金的支柱。 Matchpoint Partners 安排来自地区银行和国际贷款机构的双边和银团融资,并代表您协商定价、契约和担保。

双边设施适合更小、更简单的需求;银团贷款在贷款人俱乐部中分摊了更大的金额。
双边设施适合更小、更简单的需求;银团贷款在贷款人俱乐部中分摊了更大的金额。

我们就适合您的规模和风险状况的最佳结构提供建议,并管理从条款清单到提款的贷方流程。

Matchpoint 如何提供帮助

我们在银行信贷便利方面的角色

  • 双边和银团定期贷款
  • 循环信贷和营运资金额度
  • 区域和国际贷款机构准入
  • 定价和契约谈判
交易记录

选择交易

由 Matchpoint Partners 主导的代表性债务授权。

基础设施·北欧
1亿美元

数据中心建设和再融资设施。

项目/数据中心财务· 北欧人
房地产 · 迪拜
1.9 亿美元

三方托管的应收账款融资。

债务顾问· 迪拜
工业·UAE
1500 万美元

通过发票贴现和供应商融资获得营运资金。

债务顾问· 阿联酋
证据应定义银行信贷便利的决定

证据应定义银行信贷便利的决定

范围应将所需的决策与证据、负责任的所有者和可执行的路线联系起来。

银行信贷便利

银行信贷便利是双边或通过银团提供的贷款和额度,用于营运资金、资本支出和收购。 Matchpoint 代表您安排和协商定价、契约和安全。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

在执行开始之前应回答买家的问题

在执行开始之前应回答买家的问题

直接答案可以帮助决策负责人确定准备情况、证据差距以及下一步需要采取的行动。

双边还是联合?

双边满足较小需求;银团将更大的金额分摊给贷方。

你们谈判条款吗?

是的——我们代表您运行流程并进行谈判。

银行通常在信贷安排中包含哪些契约?

大多数贷款都附带财务契约——通常是杠杆、利息保障和净值测试——以及信息承诺、负面承诺以及处置和额外债务的限制。具体方案取决于借款人的信用实力;从一开始就协商合理的定义和余量可以防止以后出现技术违规。

银行信贷便利遵循受控决策路径

银行信贷便利遵循受控决策路径

这些阶段连接范围、证据、结构、批准和执行。

01

明确资金用途

将融资金额和期限与收购、项目、再融资、流动性或营运资金要求联系起来。

02

可持续债务规模

使用协调假设测试现金流、杠杆、偿债能力、安全性、契约和下行空间。

03

设计信贷结构

比较符合要求的高级结构、统一结构、夹层结构、资产支持结构、项目融资结构和伊斯兰结构。

04

准备贷款人证据

构建承保所需的模型、信用叙述、尽职调查集、安全信息和管理答案。

05

谈判并结束

管理条款清单、尽职调查、文件、先决条件、债权人间点和提款准备情况。

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

在外部参与或结束之前,应记录差距、假设、所有者和补救决定。

现金流支持

债务能力取决于调节后的收益、现金转换、下行业绩和还款来源。

安全性和排名

资产覆盖率、担保、结构性从属关系和债权人间条款决定风险和可收回性。

契约和灵活性

净空、信息承诺、允许的行动和补救权利会影响运营灵活性。

执行及条件

勤奋、批准、文件和先决条件决定了资金的确定性和时间安排。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

  • 双边和银团定期贷款
  • 循环信贷和营运资金额度
  • 区域和国际贷款机构准入
  • 定价和契约谈判
问题,已解答

银行信贷便利——常见问题

双边满足较小需求;银团将更大的金额分摊给贷方。

是的——我们代表您运行流程并进行谈判。

大多数贷款都附带财务契约——通常是杠杆、利息保障和净值测试——以及信息承诺、负面承诺以及处置和额外债务的限制。具体方案取决于借款人的信用实力;从一开始就协商合理的定义和余量可以防止以后出现技术违规。

银行期望提供经过审计的财务报表、最近的管理账目、支持还款的业务计划或现金流量预测、现有借款和拟议担保的详细信息,以及对公司及其股东完成的 KYC。组织良好的信息可以缩短信贷审批时间,并增强您在定价和契约方面的谈判地位。

是的。如果交易绩效有所改善,安全性得到加强,或者原始设施的定价适合风险较高的阶段,那么再融资可以降低成本,延长期限或解除契约。在多个贷款机构之间运行竞争流程,而不是单独与现有贷款机构重新谈判,通常会产生最佳结果。

Matchpoint 从地区银行、国际贷款机构和私人信贷基金发起优先、夹层、混合和结构性债务,围绕您的交易进行构建。门票范围从USD 5m到USD 500m+。

私人信贷是来自专业基金(通常是高级基金或统一基金)的非银行贷款,提供速度和灵活性。我们与活跃在 GCC 和印度的私人信贷基金保持关系。

是的。我们构建符合伊斯兰债券和伊斯兰教法的私人信贷,包括将伊斯兰债券部分与传统债务配对的混合结构。

订婚通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单,具体取决于尽职调查准备情况和结构;一旦条款达成一致,交易即告结束。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 52 345 1119. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

对银行信贷便利感兴趣?

告诉我们您的要求,合伙人 将亲自回复。

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