M&A

公司估值

独立的评估和价值构建分析来锚定您的流程。

公司估值
概述

公司估值使用基于收入、市场和资产的方法确定企业的合理市场价值。 Matchpoint 提供独立的估值和价值构建分析来锚定交易或战略决策。

作为我们的一部分 UAE 并购咨询服务 在实践中,Matchpoint Partners 已在四大洲发起并领导了超过 20 亿美元的交易,UAE 任务中的每项并购咨询服务从第一次通话到结束均由一位合作伙伴领导。

公司估值使用基于收入、市场和资产的方法确定企业的合理市场价值。独立的估值可以锚定预期、加强谈判并支持董事会和投资者的决策。 Matchpoint Partners 融合了贴现现金流、可比公司和先例交易分析,并根据行业和情况进行了校准。

主要估值方法:现金流量折现法、交易性可比交易法和先例交易法。
主要估值方法:现金流量折现法、交易性可比交易法和先例交易法。
贴现现金流量按加权平均资本成本 (WACC) 贴现未来自由现金流量。
贴现现金流量按加权平均资本成本 (WACC) 贴现未来自由现金流量。
WACC 混合了股本成本和税后债务成本,并按资本结构加权。
WACC 混合了股本成本和税后债务成本,并按资本结构加权。

让估值对交易决策有用

决定

选择适合业务和目的的方法,然后使用债务、现金和特定于交易的调整来调节企业价值与股权价值。

证据

该分析取决于可靠的预测、可持续利润率、营运资本、资本支出、可比公司选择、先例相关性、贴现率、终端假设和非经营项目。

执行

提出一个范围及其敏感性,记录每一次调整,并将估值与融资能力、谈判策略和交易对手提供的实际条款联系起来。

Matchpoint 如何提供帮助

我们在公司估值任务中的角色

  • DCF,可比分析和先例分析
  • 价值构建和协同桥梁
  • 独立、可辩护的结论
  • 支持谈判和决策
交易记录

选择交易

由 Matchpoint Partners 主导的 UAE 任务中的代表性并购咨询服务。

房地产·美国
4.5 亿美元

一家陷入困境的美国奖杯地标酒店的卖方 M&A。

卖方· 美国
技术服务·欧盟
3000万美元

M&A 和核心银行服务公司的成长。

M&A 与成长 · 欧洲
餐饮·跨境
2000万美元

中资控股的意大利冰淇淋品牌合资/跨境并购。

合资 / M&A · 美国·中国·英国·意大利
矿业·美国
3000万美元

M&A 以及一家黄金和贵金属矿业公司的股权融资。

M&A + 股权 · 美国
AI / 技术·KSA-UAE
4亿美元

沙特 IT 服务集团的 UAE AI 产品公司的买方 M&A;协同和不协同量化,综合尽职调查。

买方 M&A · KSA · UAE
证据应定义公司估值决策

证据应定义公司估值决策

范围应将所需的决策与证据、负责任的所有者和可执行的路线联系起来。

公司估值

公司估值使用基于收入、市场和资产的方法确定企业的合理市场价值。 Matchpoint 提供独立的估值和价值构建分析来锚定交易或战略决策。选择适合业务和目的的方法,然后使用债务、现金和特定于交易的调整来调节企业价值与股权价值。该分析取决于可靠的预测、可持续利润率、营运资本、资本支出、可比公司选择、先例相关性、贴现率、终端假设和非经营项目。提出一个范围及其敏感性,记录每一次调整,并将估值与融资能力、谈判策略和交易对手提供的实际条款联系起来。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

在执行开始之前应回答买家的问题

在执行开始之前应回答买家的问题

直接答案可以帮助决策负责人确定准备情况、证据差距以及下一步需要采取的行动。

您如何评价一家公司?

综合使用贴现现金流、可比公司和先例交易分析,并根据行业和情况进行校准。

为什么要进行独立评估?

它锚定您的期望,加强您的谈判地位并支持董事会和投资者的决策。

为什么买家和卖家对商业价值存在分歧?

卖家倾向于锚定未来的潜力,而买家则根据当前的、可验证的基本面定价——这是交易失败最常见的原因之一。以可比交易和多种方法为基准的合理估值可以缩小差距;如果这种情况持续存在,收益和结构性考虑就会弥合它。 Matchpoint 重视业务并构建交易,以便双方能够会面。

公司估值遵循受控决策路径

公司估值遵循受控决策路径

这些阶段连接范围、证据、结构、批准和执行。

01

定义战略目标和范围

设定资产、公司、股权、司法管辖区、交易对手、权限和决策时间表。

02

准备评估和准备

协调历史业绩、预测假设、估值方法、所有权、合同和交易依赖性。

03

勤奋价值案例

根据交易测试商业、财务、运营、技术、法律、税务和整合问题。

04

设计交易结构

比较价格机制、对价、融资、条件、保护、治理和过渡安排。

05

谈判完成

控制信息、投标、批准、文件、成交条件和竣工后责任。

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

在外部参与或结束之前,应记录差距、假设、所有者和补救决定。

边界和权限

在参与之前,所有权、决策权、保密性和交易范围必须明确。

价值和价格机制

预测、债务、营运资金、收益和完工账目可能会极大地改变考虑因素。

勤奋发现

商业、财务、运营、法律、税务和技术调查结果需要所有者和协商回应。

完成和整合

批准、条件、过渡安排和集成依赖性会影响价值捕获和确定性。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

  • DCF,可比分析和先例分析
  • 价值构建和协同桥梁
  • 独立、可辩护的结论
  • 支持谈判和决策
问题,已解答

公司估值——常见问题

综合使用贴现现金流、可比公司和先例交易分析,并根据行业和情况进行校准。

它锚定您的期望,加强您的谈判地位并支持董事会和投资者的决策。

卖家倾向于锚定未来的潜力,而买家则根据当前的、可验证的基本面定价——这是交易失败最常见的原因之一。以可比交易和多种方法为基准的合理估值可以缩小差距;如果这种情况持续存在,收益和结构性考虑就会弥合它。 Matchpoint 重视业务并构建交易,以便双方能够会面。

并购咨询是为公司出售、收购、兼并、撤资或战略合并提供专业指导和交易执行。工作范围包括交易策略、估值、买家或目标识别、材料、外展、尽职调查、结构、谈判、融资协调和完成。

并购服务可包括卖方咨询、买方咨询、公司估值、交易策略、目标或买方搜索、财务分析、流程材料、尽职调查协调、投标比较、条款谈判、收购融资协调和并购后整合规划。

M&A 咨询服务将商业目标与可执行的交易流程联系起来。顾问定义路线、准备证据和评估案例、管理交易对手和信息流、协调尽职调查和专家工作流程、比较条款、支持谈判并维护签署和完成的路径。

M&A 交易咨询是指将收购、出售或合并从最初决策到完成所需的分析和执行支持。它结合了财务分析、估值、流程管理、交易对手协调、尽职调查跟踪、条款和决策材料。

并购顾问帮助客户定义交易目标、评估选项、准备业务或收购案例、识别交易对手、管理流程并将证据转化为有关价值、结构、条款、风险和时间安排的决策。

公司在接触买家或目标、分享敏感信息、接受排他性或锚定估值之前,应考虑任命 M&A 顾问。早期准备提供了时间来协调财务信息、测试交易路线、定义批准标准和控制披露。

在UAE中,并购顾问可以通过定义交易范围、准备估值和证据基础、映射UAE、GCC和国际交易对手、管理尽职调查和协调商业完成路径,支持本地和跨境销售、收购和合并。法律、税务、会计和其他专业结论仍由合格的顾问做出。

该过程从目标、范围、准备情况和决策标准开始。然后,它会经过评估、流程设计、买家或目标定位、受控外展、信息交换、投标或报价、尽职调查、条款、批准、签署和完成。该顺序随交易和可用证据的不同而变化。

卖方 M&A 咨询服务代表寻求买家的业主或公司,并管理定位、营销、投标和成交。买方 M&A 咨询代表收购方并管理收购标准、目标搜索、方法、估值、尽职调查、条款和完成。

初始设定通常包括交易目标、所有权和实体结构、历史财务报表、当前管理账目、运营关键绩效指标、预测假设、债务和现金、重大合同、管理责任、已知问题和客户的决策时间表。确切的列表取决于任务授权。

M&A 咨询费取决于范围、交易规模、复杂性、准备情况、地理位置和预期执行工作。拟议的费用结构应记录在业务约定书中,并且只有在双方批准并签署后才生效。

Matchpoint 可以在跨境买家和目标定位、估值、交易材料、外展、尽职协调、条款、融资接口和流程控制方面为 UAE 客户提供支持,但须遵守授权要求、可用证据和商定的参与范围。

订婚通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数卖方和买方 M&A 流程从授权到完成需要 4-9 个月的时间,具体取决于尽职调查、监管批准和谈判。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 52 345 1119. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

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