Stratégie et exécution

Examen de l'état de préparation à la collecte de fonds

Une évaluation structurée de la préparation à la commercialisation.

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Aperçu

Un examen de préparation à la collecte de fonds identifie les lacunes dans l'histoire, le modèle, les matériaux, la salle de données et les mesures avant le début de la diligence des investisseurs.

Dans le cadre de notre Stratégie et exécution pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de stratégie et d'exécution est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.

Comment Matchpoint aide

Notre rôle dans les mandats d’examen de l’état de préparation aux levées de fonds

  • Évaluation de l'histoire, de la maquette et des matériaux
  • Analyse des lacunes en matière de dataroom et de métriques
  • Liste de correctifs prioritaires avant la mise sur le marché
  • Recommandation de préparation avec lacunes signalées
Bilan

Sélectionnez les transactions

Mandats représentatifs de stratégie et d'exécution dirigés par Matchpoint Partners.

Impact · PE
400 millions de dollars

Placement de fonds de capital-investissement éthiques et conformes à la charia.

PE Placement de fonds · Mondial
Immobilier · PE
220 M€

Fonds PBSA & immobilier commercial PE — restructuration + placement.

Restructuration + Placement · Europe
Santé · PE
125 millions de dollars

Placement de fonds de capital-investissement (FIA) axés sur la santé.

PE Placement de fonds · Asie
Technologie propre · PE
100 millions d'euros

Placement de fonds PE aux côtés du gouvernement néerlandais.

PE Placement de fonds · Europe
Les preuves doivent définir la décision relative à l'examen de l'état de préparation à la collecte de fonds.

Les preuves doivent définir la décision relative à l'examen de l'état de préparation à la collecte de fonds.

La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.

Examen de l'état de préparation à la collecte de fonds

Un examen de préparation à la collecte de fonds identifie les lacunes dans l'histoire, le modèle, les matériaux, la salle de données et les mesures avant le début de la diligence des investisseurs.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

Les questions de l'acheteur doivent recevoir une réponse avant le début de l'exécution

Les questions de l'acheteur doivent recevoir une réponse avant le début de l'exécution

Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.

Qu'est-ce qu'un examen de préparation à une collecte de fonds ?

Une évaluation structurée couvrant l'histoire des capitaux propres, le modèle financier, les documents destinés aux investisseurs, la salle de données et les indicateurs, avec une liste prioritaire des points à aborder en premier.

Quand devrions-nous procéder à un examen de l’état de préparation ?

Avant de démarcher des investisseurs. Il est plus efficace de combler les lacunes à l’avance que de les découvrir lors de la diligence des investisseurs.

Que couvrent la stratégie et la pratique d'exécution de Matchpoint ?

Deux choses liées : la stratégie de création de valeur et la transformation (amélioration des capitaux propres, amélioration de l'exploitation et de la marge, préparation à la transaction) et l'exécution pratique d'une augmentation ou d'une restructuration — modélisation financière (trois états, DCF, LBO, financement de projet, flux de trésorerie sur 13 semaines), documentation pour les investisseurs (mémorandum d'information, pitch deck, business plan, data room), soutien à la collecte de fonds (stratégie, cartographie des investisseurs, sensibilisation, term sheet et cap-table Advisory) et redressement accompagnement (valorisation, préparation aux due-diligences, IBR, packs prêteurs).

L'examen de l'état de préparation à la collecte de fonds suit un chemin de décision contrôlé

L'examen de l'état de préparation à la collecte de fonds suit un chemin de décision contrôlé

Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.

01

Encadrer la décision de gestion

Définir le résultat, la portée, le propriétaire, le calendrier, les contraintes et les preuves requises pour l'approbation.

02

Construire une référence réconciliée

Établir les performances actuelles, les facteurs opérationnels, les implications en matière de trésorerie, les dépendances et les risques importants.

03

Comparez les options exécutables

Évaluer les alternatives stratégiques, financières et opérationnelles en utilisant des hypothèses et des critères de décision cohérents.

04

Convertir le choix en plan de travail

Définissez les initiatives, les propriétaires, les jalons, les ressources, les contrôles et les interdépendances pour la livraison.

05

Gérer les résultats et les exceptions

Suivez les résultats, les indicateurs avancés, les décisions, les risques, les avantages et les mesures correctives selon une cadence responsable.

Les preuves, la répartition des risques et les conditions d’exécution façonnent la voie viable

Les preuves, la répartition des risques et les conditions d’exécution façonnent la voie viable

Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.

Qualité des preuves

Les faits importants, les estimations, les hypothèses, les sources, les dates et les propriétaires doivent rester distincts.

Autorité de décision

Le sponsor, le conseil d'administration, l'investisseur, le prêteur ou le conseiller autorisé doivent jouer un rôle clair dans chaque approbation.

Structure et économie

Les coûts, le contrôle, la répartition des risques, le calendrier et les conséquences négatives doivent être comparés de manière cohérente.

Dépendances d'exécution

La diligence, les approbations, les contreparties, la documentation et les conditions nécessitent des propriétaires nommés et un séquençage.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

  • Évaluation de l'histoire, de la maquette et des matériaux
  • Analyse des lacunes en matière de dataroom et de métriques
  • Liste de correctifs prioritaires avant la mise sur le marché
  • Recommandation de préparation avec lacunes signalées
Questions, réponses

Examen de l'état de préparation à la collecte de fonds — questions fréquemment posées

Une évaluation structurée couvrant l'histoire des capitaux propres, le modèle financier, les documents destinés aux investisseurs, la salle de données et les indicateurs, avec une liste prioritaire des points à aborder en premier.

Avant de démarcher des investisseurs. Il est plus efficace de combler les lacunes à l’avance que de les découvrir lors de la diligence des investisseurs.

Deux choses liées : la stratégie de création de valeur et la transformation (amélioration des capitaux propres, amélioration de l'exploitation et de la marge, préparation à la transaction) et l'exécution pratique d'une augmentation ou d'une restructuration — modélisation financière (trois états, DCF, LBO, financement de projet, flux de trésorerie sur 13 semaines), documentation pour les investisseurs (mémorandum d'information, pitch deck, business plan, data room), soutien à la collecte de fonds (stratégie, cartographie des investisseurs, sensibilisation, term sheet et cap-table Advisory) et redressement accompagnement (valorisation, préparation aux due-diligences, IBR, packs prêteurs).

Oui. Ces services sont fournis sur une base mensuelle ou par livrable, de sorte qu'une entreprise qui a besoin d'un apport stratégique, d'un modèle, d'une gestion de l'information ou d'un processus complet de collecte de fonds peut faire appel à des capacités financières d'entreprise supérieures sans embaucher une équipe.

Fondateurs, promoteurs, développeurs et équipes de direction qui ont besoin de capitaux et dont la stratégie, la modélisation, la documentation et les processus sont conformes aux normes institutionnelles – y compris les entreprises soumises à des pressions de temps ou de liquidité.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.

Intéressé par un examen de préparation à la collecte de fonds ?

Faites-nous part de votre besoin et un partenaire vous répondra personnellement.

Décision de préparation au capital

Mon entreprise est-elle prête à approcher des investisseurs ou des prêteurs institutionnels ?

L'état de préparation signifie que la demande de capital, les preuves et le processus de décision sont cohérents avant la sensibilisation. Testez le montant et l’utilisation des fonds, le modèle financier, la capacité d’évaluation ou d’endettement, la gouvernance, la propriété, le dossier de gestion, la salle de données, les lacunes en matière de diligence et l’adéquation des investisseurs ou des prêteurs. Un examen de l’état de préparation devrait produire une liste de mesures correctives prioritaires et une décision claire sur le moment où commencer le processus de marché.

01

À qui convient cet itinéraire

Entreprises, sponsors et gestionnaires de fonds qui ont besoin d’un diagnostic factuel de préparation avant un processus formel de capital.

02

Décisions avant la sensibilisation

Poursuivre, corriger ou modifier un itinéraire ; les lacunes en matière de preuves ; modèle et évaluation ; critères cibles ; séquençage ; et des propriétaires responsables.

03

Que préparer

Documents actuels, modèle financier, informations historiques, propriété, gouvernance, utilisation des fonds, liste de cibles et problèmes de diligence connus.

Qualification. Le travail de préparation est défini séparément ; Matchpoint entreprend des mandats de capital ultérieurs à partir de USD 5 millions, sous réserve des critères publiés.

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