资本结构 咨询
资本结构咨询为企业或交易设计股权、债务和混合资本的正确组合，平衡成本、控制、风险和灵活性。 Matchpoint 对期权进行建模，并推荐一种为该计划提供资金而不会过度稀释或过度杠杆化的结构。
战略与执行
资本结构 咨询
设计股权、债务和混合资本的正确组合。
图片·资本结构咨询
概述
资本结构咨询为企业或交易设计股权、债务和混合资本的正确组合，平衡成本、控制、风险和灵活性。 Matchpoint 对期权进行建模，并推荐一种为该计划提供资金而不会过度稀释或过度杠杆化的结构。
作为我们的一部分 战略与执行 在实践中，Matchpoint Partners 发起并主导了四大洲超过 20 亿美元的交易，每项战略和执行任务都由合作伙伴主导，从第一次通话到结束。
Matchpoint 如何提供帮助
我们在资本结构咨询任务中的作用
- 最佳股权、债务和混合组合
- 资本成本和稀释模型
- 契约和控制考虑
- 与成长阶段和资金使用相匹配
交易记录
选择交易
由 Matchpoint Partners 领导的代表性战略和执行任务。
基础设施·北欧
1亿美元
数据中心建设和再融资设施。
房地产·UAE
3亿美元
超优质土地储备——伊斯兰债券+私人信贷约8.5%。
房地产 · 迪拜
1.9 亿美元
三方托管的应收账款融资。
证据应定义资本结构咨询决策
证据应定义资本结构咨询决策
范围应将所需的决策与证据、负责任的所有者和可执行的路线联系起来。
工作产品应该明确决策和下一步行动
使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。
在执行开始之前应回答买家的问题
在执行开始之前应回答买家的问题
直接答案可以帮助决策负责人确定准备情况、证据差距以及下一步需要采取的行动。
什么是资本结构咨询？
关于公司应使用的股权、债务和混合工具组合的建议，旨在最大限度地降低资本成本，同时将控制权、契约和风险保持在可接受的范围内。
您如何决定正确的结构？
通过根据公司的现金流和目标对每个选项的税后成本和稀释度进行建模，并推荐以最佳条件为该计划提供资金的混合方案。
Matchpoint的策略和执行实践涵盖哪些内容？
两个相互关联的事情：价值创造战略和转型（强化股权故事、运营和利润率改善、交易准备），以及融资或重组背后的实际执行——财务模型（三份报表、DCF、杠杆收购、项目融资、13周现金流）、投资者文件（信息备忘录、融资演讲稿、商业计划、数据室）、筹款支持（战略、投资者规划、外展、条款清单和资本表咨询）和周转支持（估值、尽职调查准备、IBR、贷方包）。
资本结构咨询遵循受控决策路径
资本结构咨询遵循受控决策路径
这些阶段连接范围、证据、结构、批准和执行。
制定管理决策
定义批准所需的结果、范围、所有者、时间表、限制和证据。
建立一致的基线
确定当前绩效、运营驱动因素、现金影响、依赖性和重大风险。
比较可执行选项
使用一致的假设和决策标准评估战略、财务和运营替代方案。
将选择转化为工作计划
设置交付的计划、所有者、里程碑、资源、控制和相互依赖性。
管理结果和例外情况
通过负责任的节奏跟踪结果、领先指标、决策、风险、收益和纠正措施。
证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线
证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线
在外部参与或结束之前，应记录差距、假设、所有者和补救决定。
证据质量
重要事实、估计、假设、来源、日期和所有者应保持可区分性。
决策权
保荐人、董事会、投资者、贷款人或授权顾问必须在每项批准中发挥明确的作用。
结构和经济
成本、控制、风险分配、时间安排和负面后果应该进行一致的比较。
执行依赖
勤奋、批准、交易对手、文件和条件需要指定所有者和排序。
工作产品应该明确决策和下一步行动
使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。
- 最佳股权、债务和混合组合
- 资本成本和稀释模型
- 契约和控制考虑
- 与成长阶段和资金使用相匹配
问题，已解答
资本结构咨询——常见问题
关于公司应使用的股权、债务和混合工具组合的建议，旨在最大限度地降低资本成本，同时将控制权、契约和风险保持在可接受的范围内。
通过根据公司的现金流和目标对每个选项的税后成本和稀释度进行建模，并推荐以最佳条件为该计划提供资金的混合方案。
两个相互关联的事情：价值创造战略和转型（强化股权故事、运营和利润率改善、交易准备），以及融资或重组背后的实际执行——财务模型（三份报表、DCF、杠杆收购、项目融资、13周现金流）、投资者文件（信息备忘录、融资演讲稿、商业计划、数据室）、筹款支持（战略、投资者规划、外展、条款清单和资本表咨询）和周转支持（估值、尽职调查准备、IBR、贷方包）。
是的。这些服务按月或按交付交付，因此需要战略输入、模型、IM 或完整筹款流程的公司可以引入高级企业财务能力，而无需雇用团队。
需要资金并需要按照机构标准制定战略、建模、文档和流程的创始人、发起人、开发人员和管理团队，包括面临时间或流动性压力的企业。
订婚通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前，条款以书面形式商定，并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。
大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单，具体取决于尽职调查准备情况和结构；一旦条款达成一致，交易即告结束。
简短、保密的范围界定电话会议和保密协议；我们构建需求并准备材料，然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程，并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。
Matchpoint Partners以UAE为基础，在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托，并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。
Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托，但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。
使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 52 345 1119. 每个 委托 从第一次对话起就由 合伙人 领导。
是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。
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