杠杆收购 (LBO)

收购的资金主要来自债务，由被收购公司的现金流偿还，从而放大了股权回报。

这取决于现金流稳定性和行业；我们将债务规模调整至特定目标的可持续水平。

当一家公司产生稳定、可预测的现金流，能够可靠地偿还债务时，它就适合杠杆收购——通常具有经常性收入、可承受的利润、适度的资本支出和低周期性。资产支持有助于安全包，但现金流质量决定了该结构可以维持多少杠杆。

杠杆收购的主要风险是现金流下降导致偿债压力、违反契约将杠杆转给贷方、设施成熟时的再融资风险以及优先还款的业务投资不足。保守的债务规模和真正的运营空间是主要的保护措施。

杠杆收购结构通常将优先债务置于底层，夹层或次级债务置于其之上，发起人和管理层股权置于顶层。每一层都有不同的成本、安全性和权限；该组合的规模根据目标的现金流量来平衡回报与弹性。

并购咨询是为公司出售、收购、兼并、撤资或战略合并提供专业指导和交易执行。工作范围包括交易策略、估值、买家或目标识别、材料、外展、尽职调查、结构、谈判、融资协调和完成。

并购服务可包括卖方咨询、买方咨询、公司估值、交易策略、目标或买方搜索、财务分析、流程材料、尽职调查协调、投标比较、条款谈判、收购融资协调和并购后整合规划。

M&A 咨询服务将商业目标与可执行的交易流程联系起来。顾问定义路线、准备证据和评估案例、管理交易对手和信息流、协调尽职调查和专家工作流程、比较条款、支持谈判并维护签署和完成的路径。

M&A 交易咨询是指将收购、出售或合并从最初决策到完成所需的分析和执行支持。它结合了财务分析、估值、流程管理、交易对手协调、尽职调查跟踪、条款和决策材料。

并购顾问帮助客户定义交易目标、评估选项、准备业务或收购案例、识别交易对手、管理流程并将证据转化为有关价值、结构、条款、风险和时间安排的决策。

公司在接触买家或目标、分享敏感信息、接受排他性或锚定估值之前，应考虑任命 M&A 顾问。早期准备提供了时间来协调财务信息、测试交易路线、定义批准标准和控制披露。

在UAE中，并购顾问可以通过定义交易范围、准备估值和证据基础、映射UAE、GCC和国际交易对手、管理尽职调查和协调商业完成路径，支持本地和跨境销售、收购和合并。法律、税务、会计和其他专业结论仍由合格的顾问做出。

该过程从目标、范围、准备情况和决策标准开始。然后，它会经过评估、流程设计、买家或目标定位、受控外展、信息交换、投标或报价、尽职调查、条款、批准、签署和完成。该顺序随交易和可用证据的不同而变化。

卖方 M&A 咨询服务代表寻求买家的业主或公司，并管理定位、营销、投标和成交。买方 M&A 咨询代表收购方并管理收购标准、目标搜索、方法、估值、尽职调查、条款和完成。

初始设定通常包括交易目标、所有权和实体结构、历史财务报表、当前管理账目、运营关键绩效指标、预测假设、债务和现金、重大合同、管理责任、已知问题和客户的决策时间表。确切的列表取决于任务授权。

M&A 咨询费取决于范围、交易规模、复杂性、准备情况、地理位置和预期执行工作。拟议的费用结构应记录在业务约定书中，并且只有在双方批准并签署后才生效。

Matchpoint 可以在跨境买家和目标定位、估值、交易材料、外展、尽职协调、条款、融资接口和流程控制方面为 UAE 客户提供支持，但须遵守授权要求、可用证据和商定的参与范围。

顾问委托通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前，条款以书面形式商定，并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数卖方和买方 M&A 流程从授权到完成需要 4-9 个月的时间，具体取决于尽职调查、监管批准和谈判。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议；我们构建需求并准备材料，然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程，并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础，在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托，并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托，但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 55 345 6487. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。