出售陷入困境的企业
针对财务压力下的企业的卖方和加速 M&A,为所有者和贷方实现价值和确定性最大化。
图片·出售陷入困境的企业在财务压力下出售企业与传统出售不同:时间更短,贷款人和债权人都在谈判桌上,完成的确定性比整体价格更重要。 Matchpoint 为业主、董事会和贷方运行加速的破产前销售流程,保护价值并在压力下提供可信、可执行的结果。
作为我们的一部分 UAE 并购咨询服务 在实践中,Matchpoint Partners 已在四大洲发起并领导了超过 20 亿美元的交易,UAE 任务中的每项并购咨询服务从第一次通话到结束均由一位合作伙伴领导。
中央授权决定。 在流动性或债权人行动消除选择性之前,保护业务连续性并建立销售范围。该过程应有利于能够在可用窗口内完成的资助买家。
资本提供者或交易对手将测试什么
现金跑道、担保和债权人同意、客户和员工保留、许可证、合同可转让性、资产所有权、或有负债和买方融资确定性。
任务授权的结构如何
业务或资产出售可以协商一致或在正式程序中进行,但须遵守适用法律和独立的法律或破产建议。信息访问和利益相关者沟通需要严格控制。
执行优先级
稳定现金和关键关系,准备简明、经过验证的数据包,接近重点买家群体,并设定奖励执行确定性的尽职调查和投标要求。
进入市场前做好准备
- 每日或每周流动性预测
- 销售范围和所有权证据
- 关键合同和利益相关者计划
- 买家名单、资金证明标准及成交时间表
我们在出售陷入困境的企业方面所扮演的角色
- 在时间压力下加快双轨销售流程
- 预打包和破产前持续经营销售执行
- 贷款人、债权人和利益相关者的谈判和协调
- 快速识别买家并联系战略和特殊情况投资者
- 价值保护和完成确定性重点
选择交易
由 Matchpoint Partners 主导的 UAE 任务中的代表性并购咨询服务。
一家陷入困境的美国奖杯地标酒店的卖方 M&A。
与该领域相关的研究
来自Matchpoint团队的原创分析和决策框架。
出售陷入困境的企业——常见问题
是的。一个运行良好的加速流程可以保持持续经营价值,保护就业,并为所有者和债权人带来比无序倒闭更好的结果,但它必须迅速行动并谨慎管理贷方和债权人。
压缩的销售流程在几周而不是几个月的时间内运行,将业务推销给一组集中的可信买家,同时管理利益相关者和任何破产时间表。
寻求资产或能力的战略收购者、特殊情况和扭亏为盈的投资者、私募股权和信贷基金以及家族办公室。 Matchpoint 对最有可能快速完成行动的买家进行有针对性的推广。
未必。如果能够在价值侵蚀之前进行持续经营出售,所有者和债权人通常会比强制清算获得更多的实质性回报。时间和过程纪律是决定性的。
是的。我们领导财务和销售执行,并与您的贷方、债权人和破产顾问密切协调,他们的法定和法律角色与交易同时进行。
并购咨询是为公司出售、收购、兼并、撤资或战略合并提供专业指导和交易执行。工作范围包括交易策略、估值、买家或目标识别、材料、外展、尽职调查、结构、谈判、融资协调和完成。
并购服务可包括卖方咨询、买方咨询、公司估值、交易策略、目标或买方搜索、财务分析、流程材料、尽职调查协调、投标比较、条款谈判、收购融资协调和并购后整合规划。
M&A 咨询服务将商业目标与可执行的交易流程联系起来。顾问定义路线、准备证据和评估案例、管理交易对手和信息流、协调尽职调查和专家工作流程、比较条款、支持谈判并维护签署和完成的路径。
M&A 交易咨询是指将收购、出售或合并从最初决策到完成所需的分析和执行支持。它结合了财务分析、估值、流程管理、交易对手协调、尽职调查跟踪、条款和决策材料。
并购顾问帮助客户定义交易目标、评估选项、准备业务或收购案例、识别交易对手、管理流程并将证据转化为有关价值、结构、条款、风险和时间安排的决策。
公司在接触买家或目标、分享敏感信息、接受排他性或锚定估值之前,应考虑任命 M&A 顾问。早期准备提供了时间来协调财务信息、测试交易路线、定义批准标准和控制披露。
在UAE中,并购顾问可以通过定义交易范围、准备估值和证据基础、映射UAE、GCC和国际交易对手、管理尽职调查和协调商业完成路径,支持本地和跨境销售、收购和合并。法律、税务、会计和其他专业结论仍由合格的顾问做出。
该过程从目标、范围、准备情况和决策标准开始。然后,它会经过评估、流程设计、买家或目标定位、受控外展、信息交换、投标或报价、尽职调查、条款、批准、签署和完成。该顺序随交易和可用证据的不同而变化。
卖方 M&A 咨询服务代表寻求买家的业主或公司,并管理定位、营销、投标和成交。买方 M&A 咨询代表收购方并管理收购标准、目标搜索、方法、估值、尽职调查、条款和完成。
初始设定通常包括交易目标、所有权和实体结构、历史财务报表、当前管理账目、运营关键绩效指标、预测假设、债务和现金、重大合同、管理责任、已知问题和客户的决策时间表。确切的列表取决于任务授权。
M&A 咨询费取决于范围、交易规模、复杂性、准备情况、地理位置和预期执行工作。拟议的费用结构应记录在业务约定书中,并且只有在双方批准并签署后才生效。
Matchpoint 可以在跨境买家和目标定位、估值、交易材料、外展、尽职协调、条款、融资接口和流程控制方面为 UAE 客户提供支持,但须遵守授权要求、可用证据和商定的参与范围。
顾问委托通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。
大多数卖方和买方 M&A 流程从授权到完成需要 4-9 个月的时间,具体取决于尽职调查、监管批准和谈判。
简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。
Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。
Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。
使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 55 345 6487. 每个 委托 从第一次对话起就由 合伙人 领导。
是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。
