家族办公室交易执行和 尽职调查
为进行直接交易的家族办公室提供机构级筛选、尽职调查和执行支持。
图片·家族办公室交易执行与尽职调查大多数家族办公室都针对机构规模的数据室运行两到三人的投资团队——三分之二的人表示，尽职调查时间和成本是直接投资中最困难的部分，许多在其专业知识之外进行投资的人现在完全停止了直接投资。 Matchpoint 充当家族办公室的交易团队：筛选策划的机会，进行尽职调查，谈判结构和条款，并监督交易完成的执行情况 - 因此委托人只将时间花在决策上，而不是流程上。
作为我们的一部分 替代方案 在实践中，Matchpoint Partners 已在四大洲发起并领导了超过 20 亿美元的交易，并且每项另类委托任务从第一次通话到结束均由合作伙伴领导。
我们在家族办公室交易执行和尽职调查任务中的作用
- 根据您的授权进行精心策划的交易筛选
- 外包尽职调查和数据室管理
- 您这边的结构和条款谈判
- 董事会级投资后监督支持
选择交易
由 Matchpoint Partners 领导的代表性替代任务。
一家陷入困境的美国奖杯地标酒店的卖方出口。
一家三级医疗医院集团的 D 轮融资。
合资企业股权——土地收购和开发资本。
在线保险聚合商的卖方 M&A 和 B 系列。
与该领域相关的研究
来自Matchpoint团队的原创分析和决策框架。
家族办公室交易执行和尽职调查——常见问题
低于大约 USD 250m 的直接分配，完整的交易团队很少能收回成本；每笔交易租用机构能力可以保持经济理性。
我们为您提供建议并执行；在适当的情况下，我们还会从我们的网络中引入共同投资者。
中型交易的机构级尽职调查通常为 USD 100–200k；对于 USD 10m 的票据来说，这是 1-2% 的拖累，这就是为什么每笔交易的租赁执行通常比建立一个低于大约 USD 250m 直接分配的永久团队更好。
记录在案的失败模式包括逆向选择的交易流程、资源不足的尽职调查以及在家族行业专业知识之外进行购买——正是出于这些原因，许多办公室现在暂停了直接计划。
不——委员会保留每一项决定。我们进行筛选、尽职调查、谈判和执行工作，将两人团队转变为制度化流程。
它涵盖了 IPO 之前的美国二级市场、私募股权基金和家族办公室的策划交易准入、PE/VC 基金配售以及面向合格投资者的 AI 数据中心投资。
IPO 之前的二级市场、GP 和 LP 主导的二级市场、联合投资、PE/VC 基金配售和 SPV，以及 AI 数据中心、数字基础设施和能源转型的主题投资。
合格投资者（主要是 PE 基金、家族理财室和机构）可以参与，但须遵守资格、适用性和交易对手条款。
顾问委托通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前，条款以书面形式商定，并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。
大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单，具体取决于尽职调查准备情况和结构；一旦条款达成一致，交易即告结束。
简短、保密的范围界定电话会议和保密协议；我们构建需求并准备材料，然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程，并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。
Matchpoint Partners以UAE为基础，在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托，并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。
Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托，但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。
使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 55 345 6487. 每个 委托 从第一次对话起就由 合伙人 领导。
是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。
