战略与执行
Matchpoint Partners 将价值创造策略与实现价值的实践工作相结合。我们的战略和转型实践使股权故事和驱动价值的数字变得更加清晰；然后，我们的执行团队构建财务模型，编写信息备忘录和宣传材料，准备数据室，绘制投资者地图并运行流程。
练习07
战略与执行
价值创造策略及其背后的实际执行——财务建模、投资者文件、筹款支持和周转分析。
形象·战略与执行概述
战略以及实现战略的执行
Matchpoint Partners 将价值创造策略与实现价值的实践工作相结合。 我们的 战略与转型 实践使股票故事和驱动价值的数字更加清晰；然后，我们的执行团队构建财务模型，编写信息备忘录和宣传材料，准备数据室，绘制投资者地图并运行流程。
这是一家急需资金或陷入困境的公司需要正确、快速地完成的事情。无论您是在筹集股本或债务、准备尽职调查，还是在扭亏为盈时稳定现金，我们都会作为您在 UAE、GCC、印度和英国的企业财务、战略和建模团队参与进来。
- 战略与转型 由一名高级合伙人领导。
- 保留或按可交付成果 订婚。
- 造型： 三份报表、DCF、杠杆收购、项目和 13 周现金流。
- 文件： IM、宣传材料、商业计划、数据室、信用和 IC 备忘录。
能力
我们提供什么
详细探索每项功能。
01三报表财务模型 →
连接损益表、资产负债表和现金流量的综合模型。
02DCF 估值模型 →
贴现现金流和多重估值来锚定您的要求。
03杠杆收购模型 →
为赞助商、管理层和贷方提供杠杆收购模型。
04项目融资模型 →
基础设施、房地产和能源项目的现金流模型。
05房地产开发模式 →
房地产计划的可行性和开发模型。
06情景和敏感性分析 →
具有明确敏感性输出的基本情况、上行情况和下行情况。
0713 周现金流模型 →
针对压力和周转情况的短期现金预测。
08运营和预算模型 →
用于规划和董事会报告的年度预算和运营模式。
09信息备忘录 (IM / CIM) →
将您的业务出售给投资者的详细机密文件。
10投资者推介材料 →
讲述股票故事的清晰投资者级平台。
11投资预告/盲注资料 →
简短的匿名简介，测试投资者的胃口。
12商业计划 →
支持加薪的可信书面计划。
13财务预测 →
支持您的估值和融资要求的前瞻性预测。
14投资委员会备忘录 →
让投资委员会评估、质疑和记录拟议决策的内部决策文件。
15资料室准备 →
一个组织有序、勤勉尽责的数据室，避免价格筹码。
16一页投资者摘要 →
打开对话的单页摘要。
17融资策略 →
关于筹集什么、向谁筹集以及如何筹集的计划。
18投资者定位与规划 →
一份精选的、优先考虑的合适投资者和贷款人名单。
19投资者宣传及路演 →
开展首次会议和投资意向书的外展和路演。
20资本结构咨询 →
设计股权、债务和混合资本的正确组合。
21条款清单审查与谈判 →
审查和谈判决定交易经济效益的条款。
22上限表咨询 →
对所有权、稀释和各轮瀑布进行建模。
23筹款准备情况审查 →
对上市准备情况的结构化评估。
24企业估值 →
针对融资、出售或争议的独立、合理的估值。
25财务尽职调查支持 →
准备或支持财务尽职调查。
26供应商尽职调查准备 →
在买家到达之前，勤奋地做好自己的事情。
27独立商业审查 (IBR) →
独立审查贷款人在压力情况下要求。
28贷方介绍和银行资料包 →
向银行和信贷基金提供借款人的包。
29信用备忘录 →
贷款决策的结构化信用案例。
30营运资金审查 →
释放被困现金并预测流动性跑道。
我们如何参与
保留或按可交付成果，全程由高层领导
无需聘用团队即可引入机构级企业财务能力 - 按月付费或按可交付成果固定范围。
•
每月预付金
在整个融资、重组或交易过程中随时待命的合作伙伴和建模团队。
•
每个可交付成果
固定范围的模型、信息备忘录、融资演讲稿或数据室，定价并在截止日期前交付。
•
完整的筹款流程
从战略和投资者规划到外展、路演和条款清单谈判直至结束。
•
周转和贷方支持
13 周现金流、独立业务审查、贷方介绍以及针对压力情况的再融资支持。
•
投资者级标准
每个模型和文档都是为了在机构尽职调查中生存下来而建立的，而不是为了在第一次会议上看起来很好。
•
UAE、GCC，印度和英国
我们迪拜商业湾基地的跨境能力覆盖我们提供咨询服务的每个市场。
选择约定
由我们的合作伙伴领导的战略、转型和价值创造
Matchpoint Partners 在其职业生涯中领导的精选战略、转型和价值创造活动。
公用事业·阿布扎比
AED 20亿+
某国有水电公司7年企业商业计划和10年数字化路线图； 120 多个商业案例和 1,200 页的监管提交文件确保 AED 获得超过 20 亿美元的批准投资。
成长基金·UAE
AED 10亿
为政府支持的成长型股票基金建立了第一个价值创造办公室和绩效管理框架。
医疗数据·全球
每年 2200 万美元
合并后整合 18 个国家/地区的 20 多种产品，为全球医疗保健数据领导者节省了 2200 万美元的运行费用。
咨询平台·UAE-UK
AED 74亿
构建了轻资产、技术驱动的咨询运营模式，将交易流量从 AED 2.55 亿规模扩大到 AED 74 亿规模。
投资银行·伦敦
价值7000亿英镑的书
大客户规划和风险系统通过一次大型银行合并整合了 7000 亿英镑的贷款账簿。
证据应定义战略和执行决策
证据应定义战略和执行决策
范围应将所需的决策与证据、负责任的所有者和可执行的路线联系起来。
工作产品应该明确决策和下一步行动
使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。
在执行开始之前应回答买家的问题
在执行开始之前应回答买家的问题
直接答案可以帮助决策负责人确定准备情况、证据差距以及下一步需要采取的行动。
Matchpoint的策略和执行实践涵盖哪些内容？
两个相互关联的事情：价值创造战略和转型（强化股权故事、运营和利润率改善、交易准备），以及融资或重组背后的实际执行——财务模型（三份报表、DCF、杠杆收购、项目融资、13周现金流）、投资者文件（信息备忘录、融资演讲稿、商业计划、数据室）、筹款支持（战略、投资者规划、外展、条款清单和资本表咨询）和周转支持（估值、尽职调查准备、IBR、贷方包）。
我可以将 Matchpoint 固定在固定器上吗？
是的。这些服务按月或按交付交付，因此需要战略输入、模型、IM 或完整筹款流程的公司可以引入高级企业财务能力，而无需雇用团队。
这是给谁的？
需要资金并需要按照机构标准制定战略、建模、文档和流程的创始人、发起人、开发人员和管理团队，包括面临时间或流动性压力的企业。
战略与执行遵循受控决策路径
战略与执行遵循受控决策路径
这些阶段连接范围、证据、结构、批准和执行。
制定管理决策
定义批准所需的结果、范围、所有者、时间表、限制和证据。
建立一致的基线
确定当前绩效、运营驱动因素、现金影响、依赖性和重大风险。
比较可执行选项
使用一致的假设和决策标准评估战略、财务和运营替代方案。
将选择转化为工作计划
设置交付的计划、所有者、里程碑、资源、控制和相互依赖性。
管理结果和例外情况
通过负责任的节奏跟踪结果、领先指标、决策、风险、收益和纠正措施。
证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线
证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线
在外部参与或结束之前，应记录差距、假设、所有者和补救决定。
证据质量
重要事实、估计、假设、来源、日期和所有者应保持可区分性。
决策权
保荐人、董事会、投资者、贷款人或授权顾问必须在每项批准中发挥明确的作用。
结构和经济
成本、控制、风险分配、时间安排和负面后果应该进行一致的比较。
执行依赖
勤奋、批准、交易对手、文件和条件需要指定所有者和排序。
工作产品应该明确决策和下一步行动
使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。
- 由高级合伙人领导的战略与转型。
- 保留或按可交付的约定。
- 建模：三报表、DCF、杠杆收购、项目和 13 周现金流。
- 文件：IM、宣传材料、商业计划、数据室、信用和 IC 备忘录。
Matchpoint 研究
与此服务相关的研究
根据经过验证的论文内容和规范服务分类法映射到该服务的研究和决策框架。
Matchpoint 研究AI 构建、购买或合作：董事会决策框架
董事会可以使用相同的价值、成本、控制、速度、数据和依赖性标准来比较专有构建、供应商购买和战略合作伙伴关系路线。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI 电路板经济学：模型、计算、数据和单位经济学
董事会需要 AI 经济学观点，将模型和供应商选择、计算、数据、人工审核、可靠性和客户价值与现金流和战略依赖性联系起来。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI 推理经济学、模型路由和成本控制
当每项任务都路由到满足批准的质量、延迟、隐私和可靠性阈值的最低成本架构时，AI 产品的经济性就会提高。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI 产品路线图和产品组合合理化
AI 路线图应将资本和人才集中在具有经过验证的客户价值、可防御的工作流程地位和可信的经济效益的产品上。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI 投资者和收购方的技术尽职调查
AI 技术尽职调查应将产品声明、架构、数据权利、模型性能、安全性、经济性和团队依赖性与投资或收购主题联系起来。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI 用于债务能力、契约和不利情况设计
AI可以通过将现金流驱动因素、债务条款、抵押证据和契约计算链接到一个源控制模型来加速债务案例的组装和测试。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI 用于股票故事、投资者材料和数据室准备情况
当每项主张都与已批准的证据相关时，AI 可以帮助在模型、推介、数据室和管理层答案中组织一致的股权叙述。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI 用于退出准备和供应商尽职调查
AI可以通过协调股权故事、模型、盈利质量、商业证据、合同、数据室和买家问题，帮助管理层准备以证据为主导的退出。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI 代表 PE 投资组合公司 100 天价值创造
PE 投资组合公司可以使用 100 天的 AI 议程来选择少数可衡量的收入、利润、现金和风险优先事项以及负责任的所有者。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI 用于条款清单比较和交易谈判
AI 可以帮助交易团队提取、标准化和比较融资或交易条款，同时执行的文件、顾问和授权谈判人员仍然具有决定性。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI 商业银行和中小企业贷款
AI 可以帮助贷方和顾问根据财务、银行、应收账款、税务、合同和运营证据收集更新的中小企业信用状况。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI企业财务预测和情景设计
AI可以帮助财务团队组织驱动因素、检测异常、比较场景并解释变化，同时批准的财务模型仍然具有计算权威。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI 债务重组、预警和解决
AI可以将财务、契约、应收账款和运营信号结合到一个分类系统中，以进行流动性行动和重组决策。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI 国防科技和军民两用融资尽职调查
国防科技和军民两用融资需要以证据为主导的技术、客户、最终用途、采购、出口、安全、生产和营运资金风险。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI 酒店、消费品和零售估值
消费者和酒店企业可以使用 AI 将客户、渠道、位置、定价、库存、劳动力和服务证据与增长和估值联系起来。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI 工业和制造业价值创造
工业公司可以将 AI 计划与吞吐量、质量、能源、可靠性、劳动力、库存和现金联系起来，从而使价值创造变得可融资且可衡量。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究AI 法律纠纷、索赔融资和尽职调查
AI可以帮助组织大型争议记录、年表、索赔、证据和情景经济学，而律师则保留法律分析和策略的责任。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究M&A 商业尽职调查中的 AI
AI可以将市场、客户、产品和竞争对手的证据组织到一个以问题为主导的尽职调查系统中，而审阅者保留判断和来源验证的责任。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究UAE 筹款中的 AI：投资者规划、准备和执行
UAE 筹款可以使用 AI 连接公司证据、投资者标准、关系路线和流程反馈，而无需将外展活动变成无差异的交易量活动。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究交易数据室的循证法学硕士
基于证据的语言模型层可以使交易数据室可搜索并以问题为主导，同时引文、许可和原始文档保持权威。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究私募市场和交易情报的知识图
私募市场知识图谱可以将公司、所有者、投资者、基金、顾问、合同和交易联系起来，从而使关系和证据问题变得可追溯。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究用于 KYC 和对账的多模式文档 AI
多模式文档 AI 可以组合文本、布局、表格、图像和手写内容，以支持 KYC 和对账工作流程以及源链接例外和人工审核。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究交易团队私人机密 AI
机密交易工作流程需要一个根据参与和来源权限限制数据使用、访问、保留、工具和外部操作的架构。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究用于信用和风险模型验证的综合数据
当合成数据的生成、保真度、隐私和验证限制明确时，可以支持对罕见、敏感和未来压力条件进行受控测试。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究使用 AI 提高初创公司估值：数据护城河、收入质量和证据
当 AI 创造可衡量的客户价值、持久的数据优势、可重复的经济性和受控的产品交付时，初创公司可以加强其融资案例。
阅读论文 →英语研究Matchpoint 研究使用 AI 提高传统业务的估值
当 AI 改进可衡量的运营驱动因素并将改进嵌入到可重复的流程、数据和治理中时，传统企业可以构建更强大的估值案例。
阅读论文 →英语研究
行动中的策略·商业尽职调查商业尽职调查成为百日计划
以决策为主导的商业尽职调查框架，将市场、客户、定价和竞争证据与量化的所有权优先级和前 100 天联系起来。
阅读论文 →英语研究
私营公司流动性·AI 收入质量AI 公司收入质量：勤奋预订、计算成本和集中度
用于测试合同 AI 收入、交付能力、计算经济性、集中度和现金转换的全球尽职调查框架。
阅读论文 →英语研究
中端市场·电子发票准备情况GCC 中端市场的电子发票准备情况：系统、数据和现金流后果
将 GCC 电子发票义务与系统、主数据、控制、营运资金和现金转换连接起来的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
中端市场·税务就绪融资小企业救济之后：在 AED 300 万以上建立纳税就绪财务功能
关闭、帐面税调整、关联方控制、现金税预测和小企业救济门槛后的证据的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
中端市场·信用准备开放式金融信贷准备：让银行和替代贷款机构了解中小企业的情况
同意数据、现金流承销、营运资本诊断、义务和贷款人准备情况的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
中端市场·营运资金营运资本作战室：在不抑制增长的情况下释放现金
通过应收账款、库存、应付账款和流动性控制释放现金，同时保护可行增长的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
中端市场·AI 代理商AI 中端市场后台代理：自动化之前的控制
用于管理代理权限、证据、批准、身份、安全故障和可衡量的后台价值的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
中端市场·出口融资GCC 中小企业出口融资：为非洲和南亚增长走廊提供资金
通过现金循环设计、风险转移、文件控制和严格执行，使出口合同可融资的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
中端市场·连续性关键人物连续性计划：在继任或出售之前保护收入
通过依赖性诊断、有效权力、可转让关系、经过测试的代表和连续性证据来保护收入的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
中端市场·交易准备数字尽职调查包：让家族企业在 90 天内实现投资
一个董事会框架，用于将分散的所有权、权力、财务、商业和运营记录转换为受控的投资者就绪证据系统。
阅读论文 →英语研究
中端市场·利润弹性利润率面临压力：家族企业的采购和定价重置
通过成本透明度、供应商条款、价格架构、营运资金和受控执行来重建持久利润的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
发起人价值创造·AI 治理规模之前的证明：管理 AI 整个赞助商组合的收益
以证据为主导的运营模式，可实现 AI 的归属价值、受控的投资组合复制和董事会问责制。
阅读论文 →英语研究
投资组合表现·退出价值退出价值桥梁：将每周运营与股权价值联系起来
用于将每周运营信号与现金流、风险、企业价值和股权价值联系起来的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
产品组合绩效·采购所有权下的采购：无供应故障的 100 天节省计划
用于将可寻址支出转化为持久的 EBITDA、现金和供应弹性的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
投资组合绩效·营运资金营运资金作为股权杠杆：投资者拥有的企业的现金转换
通过应收账款、库存和应付账款释放现金而不削弱收入、供应或控制的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
投资组合绩效·运营弹性投资组合公司的运营弹性：关键服务、容差和测试
通过颠覆来保护关键服务、现金流和企业价值的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
投资组合绩效·契约控制圣约控制室：董事会会议前的预测空间
用于在选择范围缩小之前预测契约空间、流动性和融资行动的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
投资组合绩效·管理激励执行的管理激励措施：将股权计划转化为每周优先事项
将股权计划经济学转化为可控优先事项、受控证据和每周管理行动的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
投资组合绩效·AI 运营模型AI 运营模型：所有权、数据、控制和效益跟踪
用于分配 AI 所有权、控制数据和模型生命周期以及验证业务收益的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
投资组合绩效 · 补充准备就绪补强准备：在下一次收购之前构建平台
用于在下次收购之前测试平台稳定性、吸收能力和可重复集成的板框架。
阅读论文 →英语研究
投资组合表现·气候转型价值创造计划中的气候转型：成本、资本和客户保留
将气候转型与利润、资本配置、融资能力和客户保留联系起来的董事会框架。
阅读论文 →英语研究
投资组合表现·董事会效率推动行动的董事会组合：发起人的信号、决策和责任
发起人董事会框架，用于将运营信号转化为及时的决策、负责任的行动和可衡量的结果。
阅读论文 →英语研究
AI 价值·战略与执行AI 价值办公室：从用例积压到审计损益表
AI 投资、利益归属、投资组合门和持久企业价值的财务控制运营模式。
阅读论文 →英语研究
风险投资·尽职调查建立投资者就绪的数据室：GCC 风险投资公司和家族办公室检查的内容
为 GCC 创始人提供的买方级数据室架构，涵盖公司记录、财务证据、牵引力、技术、人员和披露控制。
阅读论文 →英语研究问题，已解答
策略与执行常见问题解答
两个相互关联的事情：价值创造战略和转型（强化股权故事、运营和利润率改善、交易准备），以及融资或重组背后的实际执行——财务模型（三份报表、DCF、杠杆收购、项目融资、13周现金流）、投资者文件（信息备忘录、融资演讲稿、商业计划、数据室）、筹款支持（战略、投资者规划、外展、条款清单和资本表咨询）和周转支持（估值、尽职调查准备、IBR、贷方包）。
是的。这些服务按月或按交付交付，因此需要战略输入、模型、IM 或完整筹款流程的公司可以引入高级企业财务能力，而无需雇用团队。
需要资金并需要按照机构标准制定战略、建模、文档和流程的创始人、发起人、开发人员和管理团队，包括面临时间或流动性压力的企业。
订婚通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前，条款以书面形式商定，并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。
大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单，具体取决于尽职调查准备情况和结构；一旦条款达成一致，交易即告结束。
简短、保密的范围界定电话会议和保密协议；我们构建需求并准备材料，然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程，并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。
