Facilités de crédit bancaire

Bilatéral pour les petits besoins ; syndiquées pour répartir des montants plus importants entre les prêteurs.

Oui, nous gérons le processus et négocions en votre nom.

La plupart des facilités comportent des engagements financiers – généralement des tests de levier, de couverture des intérêts et de valeur nette – ainsi que des engagements d’information, des promesses négatives et des restrictions sur les cessions et les dettes supplémentaires. Le montant précis dépend de la solidité du crédit de l’emprunteur ; négocier des définitions raisonnables et une marge de manœuvre dès le départ évite les violations techniques ultérieures.

Les banques attendent des états financiers audités, des comptes de gestion récents, un plan d'affaires ou des prévisions de flux de trésorerie justifiant le remboursement, des détails sur les emprunts existants et les garanties proposées, ainsi qu'un KYC complet sur l'entreprise et ses actionnaires. Des informations bien organisées raccourcissent l’approbation du crédit et renforcent votre position de négociation sur les prix et les clauses restrictives.

Oui. Lorsque les performances commerciales se sont améliorées, la sécurité s'est renforcée ou la facilité initiale a été tarifée pour une phase plus risquée, un refinancement peut réduire les coûts, prolonger la durée ou libérer les clauses. Lancer un processus concurrentiel entre plusieurs prêteurs – plutôt que de renégocier avec l’opérateur historique seul – produit généralement le meilleur résultat.

Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.

Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 55 345 6487. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.