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Transaktionsstrukturierung

Termsheet

Erfassen Sie vor detaillierten Dokumenten die wichtigsten wirtschaftlichen und rechtlichen Punkte und kennzeichnen Sie dabei den beabsichtigten Status jeder Bestimmung.

Schnelle Antwort

In einem Term Sheet werden die wichtigsten Bedingungen für eine Finanzierung, Investition oder Transaktion festgehalten, bevor die endgültigen Dokumente fertiggestellt werden. Es kann Betrag, Instrument, Preise, Sicherheit, Governance, Bedingungen, Zeitplan und Kosten umfassen. Aus dem Dokument sollte hervorgehen, welche Bestimmungen verbindlich sein sollen und welche der Vereinbarung oder weiteren Genehmigung unterliegen.

Verwenden Sie das ausgearbeitete Beispiel

Bedeutung und Verwendung in Transaktionen

In den Richtlinien der britischen Regierung werden die Hauptbedingungen einer Handelsvereinbarung so beschrieben, dass sie normalerweise vertraglich festgelegt werden. Es werden ausreichende Details empfohlen, um spätere Meinungsverschiedenheiten und die Ausarbeitungskosten zu reduzieren. Dieser Leitfaden befasst sich mit Immobilientransaktionen, veranschaulicht jedoch die Funktion des vorläufigen Dokuments. [S1]

In einer gesonderten Investitionsressource der britischen Regierung wird ein SPA-Termsheet beschrieben, das die wichtigsten Bedingungen für eine Investitionstransaktion darlegt und die wichtigsten kommerziellen und rechtlichen Bedingungen zusammenfasst. Die Ressource ist nicht erschöpfend und sektorspezifisch. [S2]

Vorgeschlagene Kontrollmethode: Führen Sie eine Klauseltabelle mit Handelsbedingungen, Bindungsstatus, Genehmigung, offenem Problem, Dokumentziel und Eigentümer. Bringen Sie die wirtschaftlichen Aspekte mit dem Modell in Einklang und stellen Sie sicher, dass Exklusivität, Vertraulichkeit, Kosten und geltende Gesetzesbestimmungen einer rechtlichen Prüfung unterzogen werden.

Rechenbeispiel

Nur zur Veranschaulichung des Equity Term Sheet. Gehen Sie von 10 Millionen bestehenden, vollständig verwässerten Aktien, einem USD 20 Millionen Pre-Money-Eigenkapitalwert und einer USD 5 Millionen Neugeldinvestition aus. Ignorieren Sie alle neuen Optionspools, Rabatte, Präferenzen und Transaktionskosten.

Scrollen Sie horizontal durch die Tabelle, um alle Spalten anzuzeigen.

MessenBerechnungErgebnis
Preis pro Aktie20 Millionen / 10 MillionenUSD 2.00
Neue Anlegeraktien5 Millionen / 2.002.5 Millionen
Vollständig verwässerte Post-Money-Aktien10 Millionen + 2.5 Millionen12.5 Millionen
Eigenkapitalwert nach dem Geldeingang20 Millionen + 5 MillionenUSD 25 Millionen
Eigentum der Anleger2.5 Millionen / 12.5 Millionen20.0 %

Das vereinfachte Term Sheet impliziert USD 2.00 pro Aktie und 20% Post-Money-Eigentum. Jede Erhöhung des Optionspools, Präferenz-, Umwandlungs- oder Verwässerungsschutzbedingungen könnten das wirtschaftliche Ergebnis verändern.

Vorgeschlagener Transaktionsüberprüfungsprozess

Definieren Sie die Transaktion

Bestätigen Sie Parteien, Zweck, Betrag, Instrument, Struktur und Entscheidungszeitplan.

Entwurf der Hauptbedingungen

Erfassen Sie Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Governance, Bedingungen, Sorgfalt, Kosten und Exklusivität.

Markieren Sie den rechtlichen Status

Identifizieren Sie verbindliche und unverbindliche Klauseln und holen Sie die erforderliche rechtliche Prüfung ein.

Brücke zu Dokumenten

Ordnen Sie jede vereinbarte Laufzeit und jeden offenen Punkt dem Muster, der Sorgfaltspflicht oder der endgültigen Vereinbarung zu.

Beweis-Checkliste

Kommerzielle Unterstützung

Genehmigtes Modell, Bewertung, Quellen und Verwendungszwecke sowie Vergleich von Alternativen.

Beweise der Gegenpartei

Identität, Autorität, Finanzierungsstatus, Förderfähigkeit und erforderliche Genehmigungen.

Semesteraufzeichnung

Markierte Entwürfe, Kommentare, Genehmigungen, Problemliste und vereinbarte Version.

Ausführungsbrücke

Sorgfaltsplan, Konditionenliste, Dokumenten-Checkliste und Abschlussplan.

Entscheidungsrahmen

SituationVorgeschlagene Maßnahme
Eine Laufzeit wird als verbindlich bezeichnetBestätigen Sie Umfang, Befugnis, Rechtsmittel und geltendes Recht mit Ihrem Anwalt.
Die Bewertung hängt von einer Änderung des Optionspools abZeigen Sie die vollständig verwässerte Brücke und identifizieren Sie, wer die Verwässerung trägt.
Die Finanzierung bleibt an Bedingungen geknüpftListen Sie jede Bedingung auf und halten Sie den Erlös außerhalb der zugesagten Liquidität.
Ein offenes Thema betrifft die WirtschaftswissenschaftenQuantifizieren Sie die Szenarien, bevor Sie die scheinbare Übereinstimmung aufzeichnen.

Häufige Fehler, die überprüft werden müssen

  • Wir gehen davon aus, dass jedes Term Sheet völlig unverbindlich ist.
  • Die wichtigsten wirtschaftlichen Aspekte bleiben undefiniert oder stimmen nicht mit dem Modell überein.
  • Verwendung eines nicht unterzeichneten Entwurfs als Beweis für die zugesagte Finanzierung.
  • Versäumnis, vereinbarte Bedingungen in endgültige Dokumente zu übernehmen.

Gleichen Sie das Term Sheet ab

Bringen Sie die vorgeschlagenen Konditionen, das Finanzmodell, den Genehmigungsstatus und die Liste der offenen Punkte zu einer Termsheet-Überprüfung mit. Bringen Sie wirtschaftliche Aspekte, rechtlichen Status, Bedingungen und die Brücke zu endgültigen Dokumenten in Einklang.

Besprechen Sie die Transaktion

Primäre Referenzen und redaktioneller Umfang

  1. GOV.UK: Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien
    Der Zweck der Begriffe, der Status des Vertragsgegenstands und der Übergang zu detaillierten Dokumenten. Referenz geprüft 17 September 2026.
  2. GOV.UK: Kernpunkte und Leitplanken des SPA-Termsheets
    Investment Term Sheet als Zusammenfassung wesentlicher wirtschaftlicher und rechtlicher Begriffe. Referenz geprüft 17 September 2026.
Redaktioneller Hinweis

Allgemeine Transaktionsausbildung. Zahlen und Begriffe sind hypothetisch. Bindungswirkung, Angebotsregeln, Exklusivität, Vertraulichkeit, Genehmigungen und Rechtsbehelfe hängen von der Formulierung, dem Verhalten, dem geltenden Recht und der Rechtsberatung ab.

Allgemeine Geschäftsinformationen. Holen Sie sich eine den rechtlichen, steuerlichen, buchhalterischen und finanztechnischen Sachverhalten entsprechende Beratung ein. Es wird kein Angebot, keine Verpflichtung des Kreditgebers oder kein Transaktionsergebnis dargestellt. Alle ausgearbeiteten Beispiele verwenden ausdrücklich angenommene Zahlen. Datum des Redaktionsentwurfs: 17 September 2026.

Fragen, beantwortet

Über Matchpoint Partners – häufig gestellte Fragen

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Matchpoint bietet während der gesamten Mandatszeit eine direkte Deckung für Senioren und kommt ohne Leihbuch oder Produktbestand aus. Bei den Engagementbedingungen wird in der Regel ein Honorar mit einer Erfolgsvergütung kombiniert.

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