Durfkapitaal

Bescherming tegen verdunning

Modelleer hoe een in aanmerking komende aandelenuitgifte tegen een lagere prijs de conversievoorwaarden van een beschermd effect aanpast onder de geldende documenten.

Snel antwoord

Bescherming tegen verwatering past de conversieprijs of conversieratio van gespecificeerde preferente of converteerbare effecten aan na gedefinieerde verwaterende uitgiften. Voorzieningen op basis van volledige ratchet en gewogen gemiddelde leiden tot verschillende uitkomsten, en uitsluitingen, ontheffingen en de definitie van volledig verwaterde aandelen zijn documentspecifiek.

Gebruik het uitgewerkte voorbeeld

Betekenis en gebruik in transacties

Een bij de SEC ingediende volmacht beschrijft het vervangen van volledige bescherming door een voorziening op basis van een gewogen gemiddelde en beschrijft een aanpassing van de conversieprijs met gebruikmaking van vóór de uitgifte volledig verwaterde aandelen, een vergoeding en nieuwe aandelen. [S1]

Uit een bij de SEC ingediende openbaarmaking van het aanbod blijkt dat sommige effecten uitdrukkelijk geen anti-verwateringsrechten hebben, wat aantoont dat de bescherming door het instrument moet worden bevestigd. [S2]

Voorgestelde controlemethode: een rechtenmatrix per effect bijhouden en elke kwalificerende uitgifte berekenen op basis van de geldende formule.

Uitgewerkt voorbeeld

Uitsluitend een illustratieve, op brede basis gebaseerde berekening van het gewogen gemiddelde. Veronderstel een oude conversieprijs van 2.00, 10.0 miljoen vooruitgifte van volledig verwaterde aandelen en 2.0 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven tegen 1.00 elk.

Blader horizontaal door de tabel om alle kolommen te bekijken.

MeeteenheidBerekeningResultaat
Equivalente aandelen tegen de oude prijs2.0m overweging / 2.001.0m
Aanpassingsteller10.0m + 1.0m11.0m
Aanpassingsnoemer10.0m + 2.0m12.0m
Aangepaste conversieprijs2.00 x 11.0 / 12.01.8333

De illustratieve bepaling voor het gewogen gemiddelde verlaagt de conversieprijs van 2.00 naar ongeveer 1.8333.

Voorgesteld transactiebeoordelingsproces

Kaartrechten

Identificeer beschermde effecten, formules, triggers en uitsluitingen.

Test de uitgifte

Bevestig de prijs, tegenprestatie, aandelen en de status van vrijgestelde uitgifte.

Bereken de aanpassing

Pas de documentformule en conversiemechanismen toe.

Gegevens bijwerken

Stem de limiettabel, mededelingen, goedkeuringen en financiële rapportage op elkaar af.

Bewijschecklist

Instrument

Certificaat, nota, bevelschrift, wijzigingen en sideletters.

Hoofdlettergebruik

Uitstaande en volledig verwaterde aandelen binnen de gedefinieerde perimeter.

Uitgifte

Prijs, tegenprestatie, aantal aandelen, datum en investeerdersdocumenten.

Goedkeuringen

Bestuurs-, aandeelhouder-, klassentoestemmingen en afstandsregistraties.

Beslissingskader

SituatieVoorgestelde actie
De uitgifte is vrijgesteldDocumenteer de toepasselijke uitsluiting en goedkeuring.
Verschillende series hebben verschillende rechtenBereken elke beveiligde reeks afzonderlijk.
Er wordt ontheffing gevraagdModeleigendom en verkrijgen van de vereiste toestemming.
De noemer wordt betwistSluit de gedefinieerde volledig verwaterde kapitalisatie af vóór afsluiting.

Veelvoorkomende fouten om te controleren

  • Ervan uitgaande dat elke gewenste beveiliging wordt beschermd.
  • Het gebruik van volledige wiskunde voor een gewogen gemiddelde voorziening.
  • Het negeren van vrijgestelde uitgiften en ontheffingen.
  • Eigendom bijwerken zonder de conversievoorwaarden aan te passen.

Modelleer de anti-verdunningsaanpassing

Breng de financieringsdocumenten, de voorgestelde uitgifte en de cap-tabel naar een anti-verwateringsbeoordeling. Breng de trigger, de formule en het eigendomseffect met elkaar in overeenstemming.

Bespreek de transactie

Primaire referenties en redactionele reikwijdte

  1. SEC-aanvraag: gewogen gemiddelde antiverdunningsformule
    Voorbeeld van wijziging van volledige ratelbescherming naar gewogen gemiddelde bescherming en de bijbehorende conversieprijsformule. Referentie gecontroleerd 17 September 2026.
  2. SEC-aanvraag: VEILIGE voorwaarden en openbaarmaking tegen verwatering
    Voorbeelden van SAFE-instrumenten openbaar gemaakt zonder anti-verwateringsrechten en met vermelde maxima en kortingen. Referentie gecontroleerd 17 September 2026.
Redactionele toelichting

Algemene informatie over transacties waarbij gebruik wordt gemaakt van openbare Amerikaanse documenten. Cijfers zijn hypothetisch. Regerende veiligheidsdocumenten, toepasselijk recht, belastingen en boekhouding bepalen de daadwerkelijke aanpassingen.

Algemene bedrijfsinformatie. Win advies in dat past bij de juridische, fiscale, boekhoudkundige en financiële feiten. Er wordt geen aanbod, toezegging van de kredietverstrekker of transactieresultaat weergegeven. In alle uitgewerkte voorbeelden worden uitdrukkelijk veronderstelde cijfers gebruikt. Datum redactie: 17 september 2026.

Vragen, beantwoord

Over Matchpoint Partners — veelgestelde vragen

De partner die uw mandaat op zich neemt, leidt de productie, materialen, het bereik van investeerders, de onderhandelingen en de afsluiting, met directe senior dekking tijdens de uitvoering.

Matchpoint biedt directe dekking voor senioren gedurende het hele mandaat en werkt zonder een kredietboek of productinventaris. Opdrachtvoorwaarden combineren doorgaans een provisie met een succesvergoeding.

Het bedrijf is gevestigd in Dubai, UAE, met actieve dekking in het Midden-Oosten, Europa, Azië, Amerika en Afrika – vier continenten en meer dan twaalf rechtsgebieden. Grensoverschrijdende mandaten die de GCC verbinden met India, het VK en de VS vormen de kern van de praktijk.

WhatsAppen