Risikokapital

Verwässerungsschutz

Modellieren Sie, wie eine qualifizierte Aktienemission zu einem niedrigeren Preis die Umwandlungsbedingungen eines geschützten Wertpapiers gemäß den geltenden Dokumenten anpasst.

Schnelle Antwort

Der Verwässerungsschutz passt den Wandlungspreis oder das Wandlungsverhältnis bestimmter Vorzugs- oder wandelbarer Wertpapiere nach definierten verwässernden Emissionen an. Full-Ratchet- und Weighted-Average-Bestimmungen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen, und Ausschlüsse, Verzichtserklärungen und die Definition des vollständig verwässerten Anteils sind dokumentspezifisch.

Verwenden Sie das ausgearbeitete Beispiel

Bedeutung und Verwendung in Transaktionen

Eine von der SEC eingereichte Vollmacht beschreibt die Ersetzung des Vollschutzes durch eine gewichtete durchschnittliche Rückstellung und legt eine Anpassung des Wandlungspreises unter Verwendung vollständig verwässerter Aktien vor der Ausgabe, Gegenleistung und neuer Aktien fest. [S1]

Eine bei der SEC eingereichte Angebotsoffenlegung zeigt, dass einige Wertpapiere ausdrücklich keine Verwässerungsschutzrechte haben, was zeigt, dass der Schutz durch das Instrument bestätigt werden muss. [S2]

Vorgeschlagene Kontrollmethode: Beibehaltung einer Wertpapierrechtematrix und Berechnung jeder qualifizierten Emission anhand der maßgeblichen Formel.

Rechenbeispiel

Nur beispielhafte, breit angelegte gewichtete Durchschnittsberechnung. Gehen Sie von einem alten Wandlungspreis von 2.00, 10.0 Millionen vollständig verwässerten Aktien vor der Ausgabe und 2.0 Millionen neuen Aktien aus, die jeweils zu 1.00 ausgegeben wurden.

Scrollen Sie horizontal durch die Tabelle, um alle Spalten anzuzeigen.

MessenBerechnungErgebnis
Äquivalente Aktien zum alten Preis2.0m Überlegung / 2.001.0m
Anpassungszähler10.0m + 1.0m11.0m
Anpassungsnenner10.0m + 2.0m12.0m
Angepasster Umrechnungspreis2.00 x 11.0 / 12.01.8333

Die beispielhafte Bestimmung des gewichteten Durchschnitts reduziert den Wandlungspreis von 2.00 auf etwa 1.8333.

Vorgeschlagener Transaktionsüberprüfungsprozess

Kartenrechte

Identifizieren Sie geschützte Wertpapiere, Formeln, Auslöser und Ausschlüsse.

Testen Sie die Ausgabe

Bestätigen Sie Preis, Gegenleistung, Anteile und den Status der befreiten Ausgabe.

Anpassung berechnen

Wenden Sie die Dokumentformel und die Konvertierungsmechanismen an.

Datensätze aktualisieren

Stimmen Sie die Obergrenzentabelle, Mitteilungen, Genehmigungen und Finanzberichte ab.

Beweis-Checkliste

Instrument

Zertifikat, Notiz, Haftbefehl, Änderungen und Zusatzschreiben.

Kapitalisierung

Ausstehende und vollständig verwässerte Aktien innerhalb des definierten Umfangs.

Ausgabe

Preis, Gegenleistung, Aktienanzahl, Datum und Anlegerdokumente.

Zulassungen

Aufzeichnungen über Vorstands-, Aktionärs-, Gruppenzustimmungen und Verzichtserklärungen.

Entscheidungsrahmen

SituationVorgeschlagene Maßnahme
Die Ausgabe ist steuerfreiDokumentieren Sie den geltenden Ausschluss und die Genehmigung.
Unterschiedliche Serien haben unterschiedliche RechteBerechnen Sie jede geschützte Serie separat.
Es wird um einen Verzicht gebetenModellinhaberschaft und Einholung der erforderlichen Zustimmung.
Der Nenner ist umstrittenGleichen Sie die definierte vollständig verwässerte Kapitalisierung vor dem Abschluss ab.

Häufige Fehler, die überprüft werden müssen

  • Vorausgesetzt, dass alle bevorzugten Wertpapiere geschützt sind.
  • Verwendung umfassender Mathematik für eine gewichtete durchschnittliche Rückstellung.
  • Ignorieren von Befreiungen und Befreiungen.
  • Aktualisierung der Eigentumsrechte ohne Anpassung der Umwandlungsbedingungen.

Modellieren Sie die Verwässerungsschutzanpassung

Bringen Sie die Finanzierungsdokumente, die vorgeschlagene Emission und die Cap-Tabelle zu einer Verwässerungsprüfung. Bringen Sie Auslöser, Formel und Eigentumseffekt in Einklang.

Besprechen Sie die Transaktion

Primäre Referenzen und redaktioneller Umfang

  1. SEC-Einreichung: Gewichtete durchschnittliche Verwässerungsschutzformel
    Beispiel für den Wechsel vom Vollratschenschutz zum gewichteten Durchschnittsschutz und die entsprechende Umrechnungspreisformel. Referenz geprüft 17 September 2026.
  2. SEC-Einreichung: SAFE-Bedingungen und Offenlegung des Verwässerungsschutzes
    Beispiele für SAFE-Instrumente, die ohne Verwässerungsschutzrechte und mit angegebenen Obergrenzen und Abschlägen offengelegt werden. Referenz geprüft 17 September 2026.
Redaktioneller Hinweis

Allgemeine Transaktionsausbildung anhand öffentlicher US-Einreichungen. Die Zahlen sind hypothetisch. Massgebende Sicherheitsdokumente, geltendes Recht, Steuern und Buchhaltung bestimmen die tatsächlichen Anpassungen.

Allgemeine Geschäftsinformationen. Holen Sie sich eine den rechtlichen, steuerlichen, buchhalterischen und finanztechnischen Sachverhalten entsprechende Beratung ein. Es wird kein Angebot, keine Verpflichtung des Kreditgebers oder kein Transaktionsergebnis dargestellt. Alle ausgearbeiteten Beispiele verwenden ausdrücklich angenommene Zahlen. Datum des Redaktionsentwurfs: 17 September 2026.

Fragen, beantwortet

Über Matchpoint Partners – häufig gestellte Fragen

Der Partner, der Ihr Mandat übernimmt, leitet die Beschaffung, die Materialien, die Kontaktaufnahme mit den Investoren, die Verhandlungen und den Abschluss, mit direkter leitender Betreuung während der gesamten Ausführung.

Matchpoint bietet während der gesamten Mandatszeit eine direkte Deckung für Senioren und kommt ohne Leihbuch oder Produktbestand aus. Bei den Engagementbedingungen wird in der Regel ein Honorar mit einer Erfolgsvergütung kombiniert.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Dubai (UAE) und ist im Nahen Osten, Europa, Asien, Amerika und Afrika aktiv – vier Kontinente und mehr als 12 Gerichtsbarkeiten. Grenzüberschreitende Mandate, die den GCC mit Indien, dem Vereinigten Königreich und den USA verbinden, stehen im Mittelpunkt der Praxis.

WhatsApp