Сбор средств · Индия

Консультации по сбору средств и корпоративным финансам в Индии

Привлечение акционерного, заемного и мезонинного капитала (USD 5–100 млн), презентационные материалы, финансовые модели, оценки и поддержка M&A для предприятий среднего бизнеса в Индии — под руководством партнеров от первого звонка до закрытия.

Обзор

Matchpoint Partners — это фирма по корпоративному финансированию, которая привлекает капитал для предприятий среднего бизнеса в Индии — акционерный, долговой и мезонинный, обычно USD от 5 до 100 миллионов — и создает материалы инвестиционного уровня для каждого привлечения: презентационные материалы, информационные меморандумы, финансовые модели, оценки и комнаты данных.

Индийский средний рынок представляет собой самую глубокую в мире возможность роста капитала и один из самых недостаточно обеспеченных банковскими услугами, поскольку промоутеры регулярно сталкиваются с тяжелыми условиями разводнения или дорогим долгом NBFC в качестве единственного видимого пути. Matchpoint консультирует индийские предприятия по гибридному привлечению капитала и долга; Соответствующие транзакции включают в себя повышение USD на 50 м Series-D для группы больниц третичного уровня и структурированные работы с недвижимостью в Бангалоре.

Мы консультируем предприятия в Индии из нашей штаб-квартиры в Дубае и присутствия в Лондоне. Транзакции осуществляются на четырех континентах, а наша база состоит из более чем 5000 инвесторов и кредиторов, охватывающих прямые инвестиции, венчурный капитал, частное кредитование, банки, семейные офисы и стратегических инвесторов. Ключевые сектора: Технологии и SaaS · Здравоохранение · Производство · Недвижимость · Потребительские товары · Инфраструктура.

Рыночный контекст

Индийский средний рынок является одним из самых глубоких в мире возможностей для роста капитала и одним из самых недостаточно обеспеченных банковскими услугами, при этом промоутеры часто сталкиваются с тяжелым разводнением капитала или дорогим долгом NBFC в качестве единственного видимого пути. Структурированные частные кредиты, мезонинные и привязанные к доходам инструменты часто дешевле и длиннее, чем бумаги NBFC, стоимость которых превышает примерно USD 10 млн, а суверенный и семейный капитал GCC в настоящее время входит в число крупнейших иностранных пулов в индийской инфраструктуре, недвижимости и растущем капитале.

Рынки, которые мы охватываем

По Индии и Южной Азии

Охват охватывает крупнейшие деловые города Индии и весь субконтинент, структуры которого соответствуют стимулирующей экономике и столичному коридору GCC.

Дели НКР

Дели NCR концентрирует индийский производственный, потребительский и инфраструктурный средний рынок — предприятия быстро масштабируются благодаря дорогому долгу NBFC и сильному разводнению капитала.

Ченнаи

Ченнаи объединяет автомобильный и производственный центр Индии со спокойным кластером мирового класса SaaS — капиталоэффективными предприятиями, которые гораздо лучше подходят для структурированного и растущего капитала, чем блиц-венчурные предприятия.

Хайдарабад

Хайдарабад — фармацевтическая столица Индии и один из самых быстрорастущих деловых городов, где производители медико-биологических наук, ИТ-услуги и разработчики масштабируются в условиях ограниченного внутреннего кредитования.

Пуна

Пуна сочетает в себе инженерную и автомобильную базу Западной Индии с серьезным технологическим кластером — предприятиями среднего бизнеса с сильными фундаментальными показателями и ограниченным доступом к структурированному капиталу.

Ахмадабад

В промышленном коридоре Ахмедабада и Гуджарата (химическая, текстильная, фармацевтическая и возобновляемая энергетика) расположены одни из наиболее капиталоэффективных производителей Индии, хронически недостаточно обслуживаемых формальным капиталом роста.

Калькутта

Калькутта является якорем промышленной и потребительской экономики Восточной Индии — металлургический, логистический, сельскохозяйственный и потребительский предприятия, занимающиеся культурным наследием, с сильными денежными потоками и ограниченным институциональным охватом.

Бангладеш

Бангладеш построила вторую по величине в мире экспортную швейную промышленность на недостаточном капитале, и ее следующее поколение производителей, фармацевтических производителей и потребительских предприятий нуждается в финансировании роста, которое отечественная банковская система не может предоставить.

Шри-Ланка

Шри-Ланка восстанавливается после долгового кризиса благодаря сильным операционным активам — туризму, одежде и портам — и острой нехватке капитала для роста и реструктуризации.

Полный сервис

Все, что нужно для повышения зарплаты, под одной крышей

Одна команда под руководством партнера для столицы, документов и цифр.

01

Привлечение акционерного капитала

Акционерный капитал роста, венчурный и структурированный капитал от PE, VC, семейных офисов и стратегических компаний.

02

Долг и частный кредит

Старший, мезонинный, структурированный и обеспеченный активами долг банков и кредитных фондов.

03

Презентации и информационные меморандумы

Коллекции для инвесторов, IM/CIM, тизеры и одностраничные страницы, открывающие двери.

04

Финансовые модели и оценки

Модели с тремя утверждениями, DCF, LBO и проектные модели — оправданы при тщательном осмотре.

05

M&A и стратегические транзакции

Продавцы, покупатели, СП и стратегическое партнерство наряду с повышением.

06

Сквозной процесс сбора средств

Картирование инвесторов, информационно-пропагандистская работа, роуд-шоу, переговоры по условиям и закрытие.

Таргетинг и картирование инвесторов

Как индийской компании следует выбирать и расставлять приоритеты инвесторов?

Используйте документированный метод проверки и требуйте обоснования каждой цели. Полезная карта инвесторов — это инструмент принятия решений, а не список имен.

01

Определить мандат

Прежде чем проверять цели, запишите сумму, инструмент, использование средств, сектор, этап, географию, сроки и полномочия принятия решений.

02

Экран рынка

Квалифицировать инвесторов и кредиторов по раскрытому мандату, размеру чека, стадии, сектору, географическому положению, инструменту, требованиям к управлению и конфликтам.

03

Расставьте приоритеты в списке целей

Назначьте уровень и письменное обоснование соответствия каждой цели, включая соответствующие доказательства портфеля или транзакции, а также маршрут взаимоотношений.

04

Контроль охвата

Последовательность подходов, управление выпуском информации, запись ответов и обновление приоритетов на основе отзывов инвесторов.

Пять маршрутов

Как предприятия среднего бизнеса в Индии привлекают капитал

Мы моделируем каждый маршрут на основе ваших данных и рекомендуем сочетание, прежде чем вы выйдете на рынок.

01

Рост капитала

Доля меньшинства или значительного меньшинства для предприятий, приносящих доход и имеющих план роста.

02

Структурированный долг и частный кредит

Старшие, юнитраншевые или обеспеченные активами кредиты для предприятий, генерирующих денежные средства, — неразводняющие.

03

Мезонин и кабриолеты

Между долгом и собственным капиталом — полезно, когда оценка чувствительна или безопасность слаба.

04

Стратегический инвесторский раунд

Капитал плюс доступ к рынку, распределение или стоимость цепочки поставок от корпоративного партнера.

05

Размещение семейного офиса

Терпеливый частный капитал для защищенного, прибыльного бизнеса с ясным путем.

Почему Matchpoint

Под руководством партнеров на разных рынках

$2 млрд+

Сделки инициированы и проведены нашими партнерами

5,000+

Отношения с инвесторами и кредиторами

~30 дней

К первому списку сроков по подготовленному мандату

4 континента

Сделки заключены в UAE, Европе, Азии и Америке.

Вопросы, ответы

Сбор средств в Индии — часто задаваемые вопросы

Для привлечения около $10 млн (US$10 млн) обратитесь к бутику, консультанту по корпоративным финансам и привлечению капитала, возглавляемому партнерами, а не к крупному инвестиционному банку — повышение в $10 млн находится ниже пороговых значений выпуклой скобки, но это именно то, что обслуживают бутики среднего сегмента рынка. Matchpoint Partners — консультант по корпоративным финансам для предприятий среднего бизнеса в Индии: мы позиционируем повышение (акционерный капитал роста, структурированный долг или частный кредит, мезонин, раунд стратегического инвестора или размещение семейного офиса), создаем презентацию, финансовую модель и комнату данных, а также знакомим вас со списком подходящих инвесторов из более чем 5000 отношений. Поговорите с партнером по +971 52 345 1119 или contact@matchpoint-partners.com.

Для среднего рынка, привлекающего средства в размере $5–100 млн, критерии отбора должны включать внимание старшего руководства, соответствующие отношения с поставщиками капитала, возможность подготовки и исполнения транзакций. Matchpoint Partners консультирует компании и фонды в Индии по вопросам размещения акций, долговых обязательств, мезонинного финансирования и размещения фондов, при этом партнер руководит каждым мандатом и имеет доступ к сети, состоящей из более чем 5000 инвесторов, семейных офисов и отношений с кредиторами.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Это зависит от ваших денежных потоков, аппетита к разбавлению и использованию средств. Приносящие денежные средства предприятия с активами или доходом по контракту часто подходят для структурированного долга или частного кредита; быстрорастущие предприятия обычно предпочитают акционерный капитал; многие рейзы сочетают в себе эти два фактора. Matchpoint моделирует оба маршрута и рекомендует их сочетание перед выходом на рынок.

Да — рост акционерного капитала, структурированного долга и гибридного капитала для индийского бизнеса среднего бизнеса; наши партнеры возглавили сбор средств на здравоохранение USD на 50 миллионов долларов и мандаты на структурирование недвижимости в Индии.

Да, суверенный и семейный капитал GCC входит в число крупнейших иностранных пулов в индийской инфраструктуре, недвижимости и капитале роста, и этот коридор является нашей базой.

Да — мезонин, структурированный акционерный капитал и инструменты, привязанные к доходам, которые привлекают капитал, одновременно управляя размыванием и контролем, при поддержке моделирования сценариев до выбора структуры.

Рассмотрите предлагаемые области проверки, участие старшего руководства, соответствующий охват рынка, процесс разрешения конфликтов, результаты, средства контроля за охватом, периодичность отчетности и структуру сборов. Прежде чем начать разъяснительную работу, попросите консультанта объяснить, почему каждый предложенный инвестор или кредитор соответствует мандату.

В нем должны быть зафиксированы стратегия, сектор, стадия, географическое положение каждой цели, размер чека, инструмент, требования к управлению, соответствующие доказательства, конфликты, маршрут взаимоотношений, уровень приоритетов и обоснование соответствия.

Глобальный охват

Мы привлекаем капитал по всему миру

Привлечение капитала под руководством партнеров по всему миру, в основных центрах — Лондоне, Дубае, Абу-Даби, Франкфурте, Мумбаи и Сингапуре.

Привлечение капитала в Индии?

Начните с конфиденциального разговора с партнером — о вашем плане, цифрах, реалистичных маршрутах финансирования и о том, что инвесторам нужно будет увидеть.

Послужной список

Выберите завершенные транзакции

Выбирайте транзакции по секторам, географическим регионам и структурам капитала.

WhatsApp