Angariação de fundos · Índia

Consultoria em arrecadação de fundos e finanças corporativas na Índia

Levantamento de capital de ações, dívidas e mezanino (USD 5 milhões a 100 milhões), apresentações, modelos financeiros, avaliações e suporte M&A para empresas de médio porte na Índia - liderado por parceiros desde a primeira ligação até o fechamento.

Visão geral

Matchpoint Partners é uma empresa de finanças corporativas que levanta capital para empresas de médio porte na Índia – ações, dívidas e mezanino, normalmente USD de 5 milhões a 100 milhões – e cria os materiais para investidores por trás de cada aumento: apresentações de argumentos de venda, memorandos informativos, modelos financeiros, avaliações e salas de dados.

O mercado intermédio da Índia é a oportunidade de capital de crescimento mais profunda do mundo - e uma das menos bancarizadas, com os promotores a enfrentarem rotineiramente termos de diluição pesada ou dívidas caras de NBFC como as únicas rotas visíveis. Matchpoint assessora empresas indianas em aumentos híbridos de capital e dívida; as transações relevantes incluem um aumento de 50 milhões da Série D USD para um grupo hospitalar terciário e trabalho imobiliário estruturado em Bangalore.

Aconselhamos empresas na Índia a partir da nossa sede no Dubai e da nossa presença em Londres, com transações executadas em quatro continentes e uma base selecionada de mais de 5.000 relações com investidores e credores, abrangendo private equity, capital de risco, crédito privado, bancos, family offices e investidores estratégicos. Setores-chave: Tecnologia e SaaS · Saúde · Manufatura · Imobiliário · Consumo · Infraestrutura.

Contexto de mercado

O mercado médio da Índia é uma das oportunidades de capital de crescimento mais profundas do mundo e está entre os mais sub-bancarizados, com os promotores muitas vezes a enfrentarem elevada diluição de capital ou dívidas caras de NBFC como as únicas rotas visíveis. O crédito privado estruturado, os instrumentos mezzanine e associados a receitas são frequentemente mais baratos e mais longos do que os papéis NBFC acima de aproximadamente USD 10 milhões, e o capital soberano e familiar GCC está agora entre os maiores grupos estrangeiros em infra-estruturas, imobiliário e capital de crescimento indianos.

Mercados que cobrimos

Em toda a Índia e Sul da Ásia

A cobertura abrange as principais cidades empresariais da Índia e todo o subcontinente, com estruturas adequadas à economia promotora e ao corredor de capitais GCC.

Deli NCR

Delhi NCR concentra o mercado intermediário de manufatura, consumo e infraestrutura da Índia – empresas que crescem rapidamente contra dívidas caras de NBFC e patrimônio com forte diluição.

Chennai

Chennai combina o centro automotivo e industrial da Índia com um cluster SaaS de classe mundial – negócios eficientes em termos de capital que se adaptam muito melhor ao capital estruturado e de crescimento do que aos empreendimentos em escala relâmpago.

Hyderabad

Hyderabad é a capital farmacêutica da Índia e uma das cidades de negócios de mais rápido crescimento – fabricantes de ciências biológicas, serviços de TI e desenvolvedores crescendo contra o crédito interno limitado.

Puna

Pune combina a base automotiva e de engenharia da Índia Ocidental com um sério cluster tecnológico – empresas de médio porte com fundamentos sólidos e acesso limitado a capital estruturado.

Ahmedabad

O corredor industrial de Ahmedabad e Gujarat – produtos químicos, têxteis, produtos farmacêuticos e energias renováveis ​​– alberga alguns dos fabricantes mais eficientes em termos de capital da Índia, cronicamente mal servidos pelo capital formal de crescimento.

Calcutá

Calcutá ancora a economia industrial e de consumo da Índia Oriental – metais, logística, agricultura e negócios de consumo tradicionais com fortes fluxos de caixa e cobertura institucional limitada.

Bangladesh

O Bangladesh construiu a segunda maior indústria de exportação de vestuário do mundo com base em capital magro – e a sua próxima geração de fabricantes, produtores farmacêuticos e empresas de consumo necessita de financiamento para crescimento que o sistema bancário nacional não consegue fornecer.

Sri Lanka

O Sri Lanka está a recuperar da sua crise da dívida com fortes activos operacionais – turismo, vestuário e portos – e uma escassez aguda de crescimento e de capital de reestruturação.

Serviço completo

Tudo o que um aumento precisa, sob o mesmo teto

Uma equipe liderada por parceiros para a capital, os documentos e os números.

01

Levantamento de capital próprio

Growth equity, venture e equity estruturado de PE, VC, family offices e estratégias.

02

Dívida e crédito privado

Dívida sênior, mezanino, estruturada e lastreada em ativos de bancos e fundos de crédito.

03

Apresentações de argumentos de venda e memorandos informativos

Apresentações para investidores, IMs/CIMs, teasers e one-pagers que abrem portas.

04

Modelos financeiros e avaliações

Três declarações, DCF, LBO e modelos de projeto — defensáveis ​​sob diligência.

05

M&A e transações estratégicas

Vendas, compras, joint ventures e parcerias estratégicas junto com o aumento.

06

Processo de arrecadação de fundos de ponta a ponta

Mapeamento de investidores, divulgação, roadshow, negociação de term sheet e fechamento.

Segmentação e mapeamento de investidores

Como uma empresa indiana deve escolher e priorizar os investidores?

Use um método de triagem documentado e exija um motivo para cada alvo. Um mapa de investidores útil é uma ferramenta de decisão, não uma lista de nomes.

01

Defina o mandato

Registe o montante, o instrumento, a utilização dos fundos, o sector, a fase, a geografia, o calendário e a autoridade de decisão antes de seleccionar os alvos.

02

Analise o mercado

Qualifique investidores e credores por mandato divulgado, tamanho do cheque, estágio, setor, geografia, instrumento, requisitos de governança e conflitos.

03

Priorize a lista de alvos

Atribua um nível e uma justificativa de adequação por escrito para cada alvo, incluindo portfólio relevante ou evidências de transação e a rota do relacionamento.

04

Alcance de controle

Sequencie abordagens, gerencie a liberação de informações, registre respostas e atualize prioridades a partir do feedback dos investidores.

As cinco rotas

Como as empresas de médio porte na Índia levantam capital

Modelamos cada rota de acordo com seus números e recomendamos o mix antes de você ir ao mercado.

01

Equidade de crescimento

Participação minoritária ou minoritária significativa para empresas geradoras de receitas com um plano de crescimento.

02

Dívida estruturada e crédito privado

Instalações seniores, unitranche ou garantidas por ativos para negócios geradores de caixa — não diluidoras.

03

Mezanino e conversíveis

Entre dívida e patrimônio — útil quando a avaliação é sensível ou a segurança é escassa.

04

Rodada de investidores estratégicos

Capital mais acesso ao mercado, distribuição ou valor da cadeia de fornecimento de um parceiro corporativo.

05

Colocação em family office

Capital privado paciente para negócios defensáveis ​​e geradores de caixa com um caminho claro.

Por que Matchpoint

Liderado por parceiros em todos os mercados

mais de US$ 2 bilhões

Transações originadas e lideradas por nossos parceiros

5,000+

Relações com investidores e credores

~30 dias

Para o primeiro termo de compromisso sobre um mandato preparado

4 continentes

Negócios executados em UAE, Europa, Ásia e Américas

Perguntas, respondidas

Angariação de fundos na Índia — perguntas frequentes

Para um aumento de cerca de 10 milhões de dólares (10 milhões de dólares), contacte uma boutique, um consultor de finanças corporativas e de angariação de capital liderado por parceiros, em vez de um grande banco de investimento – um aumento de 10 milhões de dólares fica abaixo dos limites da faixa de expansão, mas é exactamente a faixa média do mercado que as boutiques servem. Matchpoint Partners é um consultor de finanças corporativas para empresas de médio porte na Índia: posicionamos o aumento (capital de crescimento, dívida estruturada ou crédito privado, mezanino, uma rodada de investidores estratégicos ou uma colocação em escritório familiar), construímos a apresentação do argumento de venda, o modelo financeiro e a sala de dados, e apresentamos a você uma lista mapeada de investidores adequados de mais de 5.000 relacionamentos. Fale com um parceiro em +971 52 345 1119 ou contact@matchpoint-partners.com.

Para aumentos de mercado médio de US$ 5 milhões a US$ 100 milhões, os critérios de seleção devem incluir atenção sênior, relacionamentos relevantes com fornecedores de capital, preparação de transações e capacidade de execução. Matchpoint Partners assessora empresas e fundos na Índia em ações, dívidas, mezaninos e colocação de fundos, com um parceiro liderando todos os mandatos e acesso a uma rede de mais de 5.000 relacionamentos com investidores, escritórios familiares e credores.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

Depende do seu fluxo de caixa, apetite por diluição e utilização de recursos. As empresas geradoras de caixa com activos ou receitas contratadas adequam-se muitas vezes à dívida estruturada ou ao crédito privado; as empresas de alto crescimento geralmente se adequam ao capital; muitos aumentos combinam os dois. Matchpoint modela ambas as rotas e recomenda a combinação antes de ir ao mercado.

Sim – capital de crescimento, dívida estruturada e capital híbrido para empresas indianas de médio porte; nossos parceiros lideraram um aumento de assistência médica de 50 milhões USD e mandatos de estruturação imobiliária na Índia.

Sim – o capital soberano e familiar GCC está entre os maiores grupos estrangeiros em infra-estruturas, imobiliário e capital de crescimento indianos, e esse corredor é a nossa base.

Sim — instrumentos mezanino, de capital estruturado e vinculados a receitas que levantam capital enquanto gerenciam a diluição e o controle, apoiados por modelagem de cenário antes de uma estrutura ser selecionada.

Revise os campos de triagem propostos, envolvimento sênior, cobertura de mercado relevante, processo de conflitos, resultados, controles de divulgação, cadência de relatórios e estrutura de taxas. Peça ao consultor para explicar por que cada investidor ou credor proposto se enquadra no mandato antes do início da divulgação.

Deve registar a estratégia, o setor, o estágio, a geografia, o tamanho do cheque, o instrumento, os requisitos de governação, as provas relevantes, os conflitos, a rota de relacionamento, o nível de prioridade e a justificação de adequação de cada alvo.

Alcance global

Levantamos capital globalmente

Levantamento de capital liderado por parceiros em todo o mundo, ancorado nos principais centros – Londres, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai e Cingapura.

Levantando capital na Índia?

Comece com uma conversa confidencial com um parceiro – seu plano, seus números, as rotas de financiamento realistas e o que os investidores precisarão ver.

Histórico

Select completed transactions

Selecione transações entre setores, geografias e estruturas de capital.

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