Recaudación de fondos · India

Asesoría en recaudación de fondos y finanzas corporativas en India

Obtención de capital accionario, deuda y capital intermedio (USD 5-100 millones), presentaciones, modelos financieros, valoraciones y apoyo M&A para empresas del mercado medio en India, liderado por socios desde la primera convocatoria hasta el cierre.

Descripción general

Matchpoint Partners es una firma de finanzas corporativas que recauda capital para empresas medianas del mercado en India (acciones, deuda y mezzanine, típicamente USD de 5 a 100 millones) y construye los materiales de calidad para inversionistas detrás de cada aumento: presentaciones, memorandos de información, modelos financieros, valoraciones y salas de datos.

El mercado medio de la India es la oportunidad de capital de crecimiento más profunda del mundo, y una de las menos bancarizadas, donde los promotores enfrentan habitualmente condiciones de dilución intensa o deudas NBFC costosas como las únicas rutas visibles. Matchpoint asesora a empresas indias sobre aumentos híbridos de capital y deuda; Las transacciones relevantes incluyen un aumento Serie D de 50 m USD para un grupo de hospitales terciarios y trabajos inmobiliarios estructurados en Bangalore.

Asesoramos a empresas en la India desde nuestra sede en Dubái y nuestra presencia en Londres, con transacciones ejecutadas en cuatro continentes y una base seleccionada de más de 5000 relaciones entre inversores y prestamistas que abarcan capital privado, capital de riesgo, crédito privado, bancos, oficinas familiares e inversores estratégicos. Sectores clave: Tecnología y SaaS · Salud · Manufactura · Inmobiliaria · Consumo · Infraestructura.

Contexto del mercado

El mercado medio de la India es una de las oportunidades de capital de crecimiento más profundas del mundo y uno de los menos bancarizados, y los promotores a menudo enfrentan capital diluido o deuda costosa de NBFC como las únicas rutas visibles. El crédito privado estructurado, los instrumentos mezzanine y vinculados a los ingresos son con frecuencia más baratos y más largos que los títulos NBFC por encima de aproximadamente USD 10 millones, y el capital soberano y familiar GCC se encuentra ahora entre los mayores fondos extranjeros en infraestructura, bienes raíces y capital de crecimiento de la India.

Mercados que cubrimos

En toda la India y el sur de Asia

La cobertura abarca las principales ciudades comerciales de la India y el subcontinente en general, con estructuras adaptadas a la economía promotora y al corredor de capital GCC.

RCN de Delhi

Delhi NCR concentra el mercado medio de manufactura, consumo e infraestructura de la India: empresas que crecen rápidamente frente a la costosa deuda NBFC y el capital con mucha dilución.

Chennai

Chennai combina el corazón automotriz y manufacturero de la India con un silencioso grupo SaaS de clase mundial: negocios eficientes en capital que se adaptan mucho mejor al capital estructurado y de crecimiento que las empresas de escala relámpago.

Hyderabad

Hyderabad es la capital farmacéutica de la India y una de sus ciudades comerciales de más rápido crecimiento: fabricantes de ciencias biológicas, servicios de TI y desarrolladores que crecen frente a las restricciones del crédito interno.

Pune

Pune combina la base automotriz y de ingeniería de la India occidental con un importante grupo tecnológico: empresas del mercado medio con sólidos fundamentos y escaso acceso al capital estructurado.

Ahmedabad

El corredor industrial de Ahmedabad y Gujarat (químicos, textiles, farmacéuticos y renovables) alberga a algunos de los fabricantes más eficientes en términos de capital de la India, crónicamente desatendidos por el capital de crecimiento formal.

Calcuta

Calcuta es el ancla de la economía industrial y de consumo del este de la India: empresas de consumo de metales, logística, agricultura y patrimonio con fuertes flujos de efectivo y cobertura institucional limitada.

Bangladesh

Bangladesh construyó la segunda industria exportadora de prendas de vestir más grande del mundo con poco capital, y su próxima generación de fabricantes, productores farmacéuticos y empresas de consumo necesita financiación para el crecimiento que el sistema bancario nacional no puede proporcionar.

Sri Lanka

Sri Lanka se está recuperando de su crisis de deuda con sólidos activos operativos (turismo, indumentaria y puertos) y una aguda escasez de capital para crecimiento y reestructuración.

Servicio completo

Todo lo que necesita un aumento, bajo un mismo techo

Un equipo dirigido por socios para el capital, los documentos y las cifras.

01

Obtención de capital social

Capital de crecimiento, riesgo y capital estructurado de PE, VC, family offices y estratégicos.

02

Deuda y crédito privado

Deuda senior, mezzanine, estructurada y respaldada por activos de bancos y fondos de crédito.

03

Presentaciones y memorandos informativos

Presentaciones de calidad para inversores, IM/CIM, avances y resúmenes que abren puertas.

04

Modelos financieros y valoraciones

Modelos de tres declaraciones, DCF, LBO y de proyecto: defendibles bajo diligencia.

05

M&A y transacciones estratégicas

Venta y compra, empresas conjuntas y asociaciones estratégicas junto con el aumento.

06

Proceso de recaudación de fondos de principio a fin

Mapeo de inversores, divulgación, roadshow, negociación de términos y cierre.

Orientación y mapeo de inversores

¿Cómo debería una empresa india elegir y priorizar a los inversores?

Utilice un método de detección documentado y exija un motivo para cada objetivo. Un mapa de inversores útil es una herramienta de decisión, no una lista de nombres.

01

Definir el mandato

Registre la cantidad, el instrumento, el uso de los fondos, el sector, la etapa, la geografía, el momento y la autoridad de decisión antes de seleccionar los objetivos.

02

Proyectar el mercado

Calificar a los inversores y prestamistas según el mandato divulgado, el tamaño del cheque, la etapa, el sector, la geografía, el instrumento, los requisitos de gobernanza y los conflictos.

03

Priorizar la lista de objetivos

Asigne un nivel y una justificación escrita para cada objetivo, incluida la cartera relevante o evidencia de transacciones y la ruta de relación.

04

Controlar el alcance

Secuenciar enfoques, gestionar la publicación de información, registrar respuestas y actualizar prioridades a partir de los comentarios de los inversores.

Las cinco rutas

Cómo obtienen capital las empresas medianas de la India

Modelamos cada ruta según sus números y recomendamos la combinación antes de salir al mercado.

01

Equidad de crecimiento

Capital minoritario o de minoría significativa para empresas generadoras de ingresos con un plan de crecimiento.

02

Deuda estructurada y crédito privado

Líneas senior, unitarias o respaldadas por activos para negocios generadores de efectivo, no dilutivas.

03

Entresuelo y convertibles

Entre deuda y capital: útil cuando la valoración es sensible o la seguridad es escasa.

04

Ronda estratégica de inversores

Capital más acceso al mercado, distribución o valor de la cadena de suministro de un socio corporativo.

05

Colocación en una oficina familiar

Capital privado paciente para negocios defendibles, generadores de efectivo y con un camino claro.

Por qué Matchpoint

Liderado por socios en todos los mercados

2.000 millones de dólares+

Transacciones originadas y lideradas por nuestros socios

5,000+

Relaciones entre inversores y prestamistas

~30 días

A la primera hoja de términos de un mandato preparado

4 continentes

Acuerdos ejecutados en UAE, Europa, Asia y América

Preguntas, respondidas

Recaudación de fondos en India: preguntas frecuentes

Para un aumento de alrededor de 10 millones de dólares (10 millones de dólares), acérquese a una boutique, asesora de finanzas corporativas y recaudación de capital dirigida por socios, en lugar de a un gran banco de inversión; un aumento de 10 millones de dólares se ubica por debajo de los umbrales del grupo abultado, pero es exactamente el grupo del mercado medio al que sirven las boutiques. Matchpoint Partners es un asesor de finanzas corporativas para empresas medianas en la India: posicionamos el aumento (capital de crecimiento, deuda estructurada o crédito privado, mezzanine, una ronda de inversionistas estratégicos o una colocación de oficina familiar), construimos la presentación, el modelo financiero y la sala de datos, y le presentamos una lista mapeada de inversionistas adecuados de más de 5,000 relaciones. Hable con un socio en +971 52 345 1119 o contact@matchpoint-partners.com.

Para recaudaciones en el mercado medio de entre 5 y 100 millones de dólares, los criterios de selección deben incluir atención de alto nivel, relaciones relevantes con proveedores de capital, preparación de transacciones y capacidad de ejecución. Matchpoint Partners asesora a empresas y fondos en la India sobre acciones, deuda, mezzanine y colocación de fondos, con un socio que lidera cada mandato y acceso a una red de más de 5000 relaciones con inversores, oficinas familiares y prestamistas.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

Depende de sus flujos de caja, apetito por la dilución y uso de los fondos. Las empresas generadoras de efectivo con activos o ingresos contratados a menudo se adaptan a la deuda estructurada o al crédito privado; las empresas de alto crecimiento suelen adaptarse al capital; Muchos aumentos combinan los dos. Matchpoint modela ambas rutas y recomienda la combinación antes de salir al mercado.

Sí: capital de crecimiento, deuda estructurada y capital híbrido para las medianas empresas indias; Nuestros socios han liderado un aumento de atención médica de 50 millones USD y mandatos de estructuración de bienes raíces en la India.

Sí, el capital soberano y familiar GCC se encuentra entre los mayores fondos extranjeros en infraestructura, bienes raíces y capital de crecimiento de la India, y ese corredor es nuestro territorio.

Sí: instrumentos mezzanine, de capital estructurado y vinculados a ingresos que recaudan capital mientras gestionan la dilución y el control, respaldados por modelos de escenarios antes de seleccionar una estructura.

Revise los campos de selección propuestos, la participación de los altos directivos, la cobertura del mercado relevante, el proceso de conflictos, los resultados, los controles de divulgación, la cadencia de informes y la estructura de tarifas. Pídale al asesor que explique por qué cada inversionista o prestamista propuesto cumple con el mandato antes de comenzar la divulgación.

Debe registrar la estrategia, el sector, la etapa, la geografía, el tamaño del control, el instrumento, los requisitos de gobernanza, la evidencia relevante, los conflictos, la ruta de relación, el nivel de prioridad y la justificación de cada objetivo.

Alcance global

Recaudamos capital a nivel global

Recaudación de capital liderada por socios en todo el mundo, anclada en los principales centros: Londres, Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt, Mumbai y Singapur.

¿Recaudar capital en la India?

Comience con una conversación confidencial con un socio: su plan, sus cifras, las rutas de financiación realistas y lo que los inversores necesitarán ver.

Historial

Seleccionar transacciones completadas

Seleccione transacciones entre sectores, geografías y estructuras de capital.

Grupo de atención sanitaria terciaria, aumento del crecimiento de la Serie D


Región del acuerdo Asia · India

Tamaño de la oferta 50 millones de dólares


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