Collecte de fonds · Inde

Conseil en collecte de fonds et en finance d'entreprise en Inde

Levée de capitaux propres, de dette et mezzanine (USD 5 à 100 millions), pitch decks, modèles financiers, évaluations et support M&A pour les entreprises de taille moyenne en Inde — dirigé par les partenaires du premier appel à la clôture.

Aperçu

Matchpoint Partners est une société de financement d'entreprise qui lève des capitaux pour les entreprises de taille moyenne en Inde (actions, dettes et mezzanine, généralement USD de 5 à 100 millions) et construit les documents de qualité investisseur derrière chaque levée de fonds : pitch decks, notes d'information, modèles financiers, évaluations et salles de données.

Le marché intermédiaire indien constitue l'opportunité de capital de croissance la plus importante au monde – et l'un des plus sous-bancarisés, les promoteurs étant régulièrement confrontés à des conditions de dilution lourdes ou à des dettes NBFC coûteuses comme seules voies visibles. Matchpoint conseille les entreprises indiennes sur les augmentations hybrides de capitaux propres et de dettes ; les transactions pertinentes comprennent une augmentation de 50 millions de série D USD pour un groupe hospitalier tertiaire et des travaux immobiliers structurés à Bangalore.

Nous conseillons les entreprises en Inde depuis notre siège social de Dubaï et notre présence à Londres, avec des transactions exécutées sur quatre continents et une base organisée de plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs couvrant le capital-investissement, le capital-risque, le crédit privé, les banques, les family offices et les investisseurs stratégiques. Secteurs clés : Technologie et SaaS · Soins de santé · Fabrication · Immobilier · Consommation · Infrastructure.

Contexte du marché

Le marché intermédiaire indien constitue l'une des opportunités de capital de croissance les plus importantes au monde et l'un des plus sous-bancarisés, les promoteurs étant souvent confrontés à une forte dilution des capitaux propres ou à des dettes NBFC coûteuses comme seules voies visibles. Les crédits privés structurés, les mezzanines et les instruments liés aux revenus sont souvent moins chers et plus longs que les titres NBFC au-dessus d'environ 10 millions de dollars USD, et les capitaux souverains et familiaux GCC comptent désormais parmi les plus grands pools étrangers dans les infrastructures, l'immobilier et les capitaux de croissance indiens.

Marchés que nous couvrons

À travers l'Inde et l'Asie du Sud

La couverture couvre les principales villes d'affaires de l'Inde et l'ensemble du sous-continent, avec des structures adaptées à l'économie des promoteurs et au corridor de capitaux GCC.

RCN de Delhi

Delhi NCR concentre le marché intermédiaire de la fabrication, de la consommation et des infrastructures en Inde – des entreprises qui évoluent rapidement face à la dette coûteuse de la NBFC et aux capitaux propres à forte dilution.

Chennai

Chennai associe le cœur de l'automobile et de l'industrie manufacturière de l'Inde à un cluster SaaS de classe mondiale – des entreprises à faible capitalisation qui conviennent bien mieux au capital structuré et au capital de croissance qu'un projet à grande échelle.

Hyderâbâd

Hyderabad est la capitale pharmaceutique de l'Inde et l'une de ses villes commerciales à la croissance la plus rapide : les fabricants des sciences de la vie, les services informatiques et les développeurs font face à des crédits nationaux limités.

Puné

Pune associe la base d'ingénierie et d'automobile de l'Inde occidentale à un important pôle technologique composé d'entreprises de taille moyenne dotées de fondamentaux solides et d'un accès restreint au capital structuré.

Ahmedabad

Le corridor industriel d'Ahmedabad et du Gujarat – produits chimiques, textiles, pharmaceutiques et énergies renouvelables – abrite certains des fabricants indiens les plus efficaces en termes de capital, chroniquement mal desservis par le capital de croissance formel.

Calcutta

Calcutta est le pilier de l'économie industrielle et de consommation de l'Est de l'Inde – des entreprises de consommation de métaux, de logistique, d'agriculture et de patrimoine avec de solides flux de trésorerie et une couverture institutionnelle limitée.

Bangladesh

Le Bangladesh a bâti la deuxième plus grande industrie d'exportation de vêtements au monde grâce à des capitaux limités – et sa prochaine génération de fabricants, de producteurs pharmaceutiques et d'entreprises de consommation a besoin d'un financement de croissance que le système bancaire national ne peut pas fournir.

Sri Lanka

Le Sri Lanka se reconstruit après la crise de la dette grâce à de solides actifs opérationnels – tourisme, habillement et ports – et à une grave pénurie de capitaux de croissance et de restructuration.

Service complet

Tout ce dont une augmentation a besoin, sous un même toit

Une équipe dirigée par des partenaires pour le capital, les documents et les chiffres.

01

Augmentation de capitaux propres

Capital de croissance, capital-risque et capital structuré de PE, VC, family offices et stratégies.

02

Dette et crédit privé

Dette senior, mezzanine, structurée et adossée à des actifs auprès de banques et de fonds de crédit.

03

Présentations de pitch et notes d'information

Des présentations destinées aux investisseurs, des IM/CIM, des teasers et des one-pagers qui ouvrent les portes.

04

Modèles financiers et évaluations

Modèles à trois déclarations, DCF, LBO et projet — défendables sous diligence.

05

M&A & transactions stratégiques

Côté vente, côté acheteur, coentreprises et partenariats stratégiques parallèlement à l'augmentation.

06

Processus de collecte de fonds de bout en bout

Cartographie des investisseurs, sensibilisation, roadshow, négociation des term-sheets et clôture.

Ciblage et cartographie des investisseurs

Comment une entreprise indienne doit-elle choisir et prioriser ses investisseurs ?

Utilisez une méthode de sélection documentée et exigez une raison pour chaque cible. Une carte d’investisseur utile est un outil de décision et non une liste de noms.

01

Définir le mandat

Enregistrez le montant, l’instrument, l’utilisation des fonds, le secteur, l’étape, la géographie, le calendrier et l’autorité décisionnelle avant de sélectionner les cibles.

02

Filtrer le marché

Qualifiez les investisseurs et les prêteurs par mandat divulgué, taille du chèque, étape, secteur, géographie, instrument, exigences de gouvernance et conflits.

03

Prioriser la liste des cibles

Attribuez un niveau et une justification écrite d’adéquation à chaque cible, y compris les preuves pertinentes de portefeuille ou de transaction et l’itinéraire de la relation.

04

Portée du contrôle

Séquencez les approches, gérez la diffusion des informations, enregistrez les réponses et mettez à jour les priorités à partir des commentaires des investisseurs.

Les cinq itinéraires

Comment les entreprises de taille intermédiaire en Inde mobilisent des capitaux

Nous modélisons chaque itinéraire en fonction de vos chiffres et recommandons la combinaison avant votre mise sur le marché.

01

Fonds propres de croissance

Actions minoritaires ou minoritaires significatives pour les entreprises génératrices de revenus ayant un plan de croissance.

02

Dette structurée & crédit privé

Facilités senior, unitranche ou adossées à des actifs pour les entreprises génératrices de trésorerie – non dilutives.

03

Mezzanine & cabriolets

Entre dette et capitaux propres – utile lorsque la valorisation est sensible ou que la sécurité est mince.

04

Tournée d'investisseurs stratégiques

Capital plus accès au marché, distribution ou valeur de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise partenaire.

05

Placement en family office

Un capital privé patient pour des entreprises défendables et génératrices de liquidités avec une voie claire.

Pourquoi Matchpoint

Dirigé par des partenaires sur tous les marchés

2 milliards de dollars+

Transactions initiées et dirigées par nos partenaires

5,000+

Relations investisseurs et prêteurs

~30 jours

Vers le premier term sheet sur un mandat préparé

4 continents

Transactions exécutées sur UAE, en Europe, en Asie et en Amérique

Questions, réponses

Collecte de fonds en Inde — questions fréquemment posées

Pour une augmentation d’environ 10 millions de dollars (10 millions de dollars américains), adressez-vous à un conseiller en financement d’entreprise et en levée de capitaux dirigé par un partenaire plutôt qu’à une grande banque d’investissement – ​​une augmentation de 10 millions de dollars se situe en dessous des seuils de renflement, mais correspond exactement aux boutiques de milieu de gamme que servent les boutiques. Matchpoint Partners est un conseiller en financement d'entreprise pour les entreprises de taille moyenne en Inde : nous positionnons l'augmentation (fonds de croissance, dette structurée ou crédit privé, mezzanine, tour d'investisseur stratégique ou placement de family office), construisons le pitch deck, le modèle financier et la salle de données, et vous présentons une liste cartographiée d'investisseurs appropriés parmi plus de 5 000 relations. Parlez à un partenaire sur +971 52 345 1119 ou contact@matchpoint-partners.com.

Pour les augmentations de prix moyennes de 5 à 100 millions de dollars, les critères de sélection doivent inclure l'attention de la haute direction, les relations pertinentes avec le fournisseur de capitaux, la préparation des transactions et la capacité d'exécution. Matchpoint Partners conseille des entreprises et des fonds en Inde en matière de placement de fonds propres, de dette, de mezzanine et de fonds, avec un partenaire dirigeant chaque mandat et un accès à un réseau de plus de 5 000 relations avec des investisseurs, des family offices et des prêteurs.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

Cela dépend de vos flux de trésorerie, de votre appétit pour la dilution et de l'utilisation des fonds. Les entreprises génératrices de liquidités avec des actifs ou des revenus contractés conviennent souvent à la dette structurée ou au crédit privé ; les entreprises à forte croissance conviennent généralement aux capitaux propres ; de nombreuses augmentations mélangent les deux. Matchpoint modélise les deux itinéraires et recommande le mélange avant votre mise sur le marché.

Oui – fonds propres de croissance, dette structurée et capital hybride pour les entreprises indiennes de taille intermédiaire ; nos partenaires ont mené une augmentation de 50 millions de dollars en soins de santé USD et des mandats de structuration immobilière en Inde.

Oui, le capital souverain et familial GCC fait partie des plus grands pools étrangers d’infrastructures, d’immobilier et de capitaux de croissance indiens, et ce corridor est notre terrain d’origine.

Oui : des instruments mezzanine, des actions structurées et des instruments liés aux revenus qui mobilisent des capitaux tout en gérant la dilution et le contrôle, soutenus par une modélisation de scénarios avant la sélection d'une structure.

Examinez les domaines de sélection proposés, la participation des cadres supérieurs, la couverture du marché pertinent, le processus de conflits, les livrables, les contrôles de sensibilisation, la cadence de reporting et la structure des frais. Demandez au conseiller d'expliquer pourquoi chaque investisseur ou prêteur proposé correspond au mandat avant le début de la sensibilisation.

Il doit enregistrer la stratégie, le secteur, l'étape, la géographie, la taille du chèque, l'instrument, les exigences de gouvernance, les preuves pertinentes, les conflits, l'itinéraire relationnel, le niveau de priorité et la justification de l'adéquation de chaque cible.

Portée mondiale

Nous levons des capitaux à l'échelle mondiale

Une levée de capitaux menée par des partenaires dans le monde entier, ancrée dans les principaux hubs : Londres, Dubaï, Abu Dhabi, Francfort, Mumbai et Singapour.

Lever des capitaux en Inde ?

Commencez par une conversation confidentielle avec un partenaire : votre plan, vos chiffres, les voies de financement réalistes et ce que les investisseurs devront voir.

Bilan

Sélectionnez les transactions terminées

Sélectionnez des transactions dans tous les secteurs, zones géographiques et structures de capital.

Groupe de soins de santé tertiaire, augmentation de croissance de série D


Région de la transaction Asie · Inde

Taille de la transaction 50 millions de dollars


Secteur(s)
Compétence
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