Diseñar la combinación adecuada de acciones, deuda y capital híbrido.
Imagen · Asesoría en Estructura de CapitalEl asesoramiento sobre estructura de capital diseña la combinación adecuada de capital social, deuda y capital híbrido para un negocio o transacción, equilibrando costos, control, riesgo y flexibilidad. Matchpoint modela las opciones y recomienda una estructura que financie el plan sin diluir ni apalancar demasiado.
Como parte de nuestra Estrategia y ejecución En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y liderado más de mil millones de dólares en transacciones en cuatro continentes, y cada mandato de estrategia y ejecución está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.
Mandatos representativos de estrategia y ejecución liderados por Matchpoint Partners.
Instalación de construcción y refinanciación de centros de datos.
Banco de tierras ultra premium: Sukuk + crédito privado a ~8,5%.
Financiación de cuentas a cobrar con custodia tripartita.
El alcance debe conectar la decisión requerida con la evidencia, los propietarios responsables y una ruta ejecutable.
El asesoramiento sobre estructura de capital diseña la combinación adecuada de capital social, deuda y capital híbrido para un negocio o transacción, equilibrando costos, control, riesgo y flexibilidad. Matchpoint modela las opciones y recomienda una estructura que financie el plan sin diluir ni apalancar demasiado.
Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.
Las respuestas directas ayudan al responsable de la decisión a identificar la preparación, las lagunas en la evidencia y la siguiente acción requerida.
Asesoramiento sobre la combinación de capital, deuda e instrumentos híbridos que una empresa debe utilizar, diseñado para minimizar el costo de capital manteniendo el control, las cláusulas y el riesgo dentro de límites aceptables.
Modelando el costo después de impuestos y la dilución de cada opción en comparación con los flujos de efectivo y los objetivos de la empresa, y recomendando la combinación que financie el plan en las mejores condiciones.
Dos cosas conectadas: estrategia de creación de valor y transformación (afinar la historia del capital, mejora operativa y de márgenes, preparación para la transacción) y la ejecución práctica detrás de un aumento o una reestructuración: modelado financiero (tres estados, DCF, LBO, financiamiento de proyectos, flujo de caja de 13 semanas), documentación para inversionistas (memorando informativo, presentación, plan de negocios, sala de datos), apoyo para la recaudación de fondos (estrategia, mapeo de inversionistas, extensión, hoja de términos y asesoramiento sobre tabla de límites) y apoyo a la recuperación (valoración, preparación de diligencia debida, IBR, paquetes de prestamistas).
Las etapas conectan alcance, evidencia, estructura, aprobaciones y ejecución.
Defina el resultado, alcance, propietario, cronograma, limitaciones y evidencia requerida para la aprobación.
Establecer el desempeño actual, los factores operativos, las implicaciones de efectivo, las dependencias y los riesgos materiales.
Evaluar alternativas estratégicas, financieras y operativas utilizando supuestos y criterios de decisión consistentes.
Establezca iniciativas, propietarios, hitos, recursos, controles e interdependencias para la entrega.
Realice un seguimiento de los resultados, los principales indicadores, las decisiones, los riesgos, los beneficios y las acciones correctivas a través de una cadencia responsable.
Las lagunas, las suposiciones, los propietarios y las decisiones de remediación deben documentarse antes de la participación externa o del cierre.
Los hechos materiales, estimaciones, suposiciones, fuentes, fechas y propietarios deben seguir siendo distinguibles.
El patrocinador, la junta directiva, el inversor, el prestamista o el asesor autorizado deben tener un papel claro en cada aprobación.
Los costos, el control, la asignación de riesgos, el momento oportuno y las consecuencias negativas deben compararse de manera consistente.
La diligencia, aprobaciones, contrapartes, documentación y condiciones requieren propietarios nombrados y secuenciación.
Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.
Asesoramiento sobre la combinación de capital, deuda e instrumentos híbridos que una empresa debe utilizar, diseñado para minimizar el costo de capital manteniendo el control, las cláusulas y el riesgo dentro de límites aceptables.
Modelando el costo después de impuestos y la dilución de cada opción en comparación con los flujos de efectivo y los objetivos de la empresa, y recomendando la combinación que financie el plan en las mejores condiciones.
Dos cosas conectadas: estrategia de creación de valor y transformación (afinar la historia del capital, mejora operativa y de márgenes, preparación para la transacción) y la ejecución práctica detrás de un aumento o una reestructuración: modelado financiero (tres estados, DCF, LBO, financiamiento de proyectos, flujo de caja de 13 semanas), documentación para inversionistas (memorando informativo, presentación, plan de negocios, sala de datos), apoyo para la recaudación de fondos (estrategia, mapeo de inversionistas, extensión, hoja de términos y asesoramiento sobre tabla de límites) y apoyo a la recuperación (valoración, preparación de diligencia debida, IBR, paquetes de prestamistas).
Sí. Estos servicios se brindan mediante un anticipo mensual o por entregable, por lo que una empresa que necesita aportes estratégicos, un modelo, un IM o un proceso completo de recaudación de fondos puede incorporar capacidad senior de finanzas corporativas sin contratar un equipo.
Fundadores, promotores, desarrolladores y equipos de gestión que necesitan capital y necesitan que la estrategia, el modelado, la documentación y el proceso se realicen según un estándar institucional, incluidas empresas bajo presión de tiempo o liquidez.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.
Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.
Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.
Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.
Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.
Cuéntenos su requerimiento y un socio le responderá personalmente.
