Concevoir la bonne combinaison de capitaux propres, de dette et de capital hybride.
Image · Conseil en structure du capitalLe conseil en structure du capital conçoit la bonne combinaison de capitaux propres, de dette et de capital hybride pour une entreprise ou une transaction, en équilibrant le coût, le contrôle, le risque et la flexibilité. Matchpoint modélise les options et recommande une structure qui finance le plan sans trop de dilution ni de surendettement.
Dans le cadre de notre Stratégie et exécution pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de stratégie et d'exécution est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.
Mandats représentatifs de stratégie et d'exécution dirigés par Matchpoint Partners.
Construction de centres de données et facilité de refinancement.
Banque foncière ultra premium — Sukuk + crédit privé à ~8,5%.
Financement de créances avec séquestre tripartite.
La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.
Le conseil en structure du capital conçoit la bonne combinaison de capitaux propres, de dette et de capital hybride pour une entreprise ou une transaction, en équilibrant le coût, le contrôle, le risque et la flexibilité. Matchpoint modélise les options et recommande une structure qui finance le plan sans trop de dilution ni de surendettement.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.
Conseils sur la combinaison d'instruments de capitaux propres, de dettes et hybrides qu'une entreprise devrait utiliser, conçus pour minimiser le coût du capital tout en maintenant le contrôle, les engagements et les risques dans des limites acceptables.
En modélisant le coût après impôts et la dilution de chaque option par rapport aux flux de trésorerie et aux objectifs de l’entreprise, et en recommandant la combinaison qui finance le plan aux meilleures conditions.
Deux choses liées : la stratégie de création de valeur et la transformation (amélioration des capitaux propres, amélioration de l'exploitation et de la marge, préparation à la transaction) et l'exécution pratique d'une augmentation ou d'une restructuration — modélisation financière (trois états, DCF, LBO, financement de projet, flux de trésorerie sur 13 semaines), documentation pour les investisseurs (mémorandum d'information, pitch deck, business plan, data room), soutien à la collecte de fonds (stratégie, cartographie des investisseurs, sensibilisation, term sheet et cap-table Advisory) et redressement accompagnement (valorisation, préparation aux due-diligences, IBR, packs prêteurs).
Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.
Définir le résultat, la portée, le propriétaire, le calendrier, les contraintes et les preuves requises pour l'approbation.
Établir les performances actuelles, les facteurs opérationnels, les implications en matière de trésorerie, les dépendances et les risques importants.
Évaluer les alternatives stratégiques, financières et opérationnelles en utilisant des hypothèses et des critères de décision cohérents.
Définissez les initiatives, les propriétaires, les jalons, les ressources, les contrôles et les interdépendances pour la livraison.
Suivez les résultats, les indicateurs avancés, les décisions, les risques, les avantages et les mesures correctives selon une cadence responsable.
Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.
Les faits importants, les estimations, les hypothèses, les sources, les dates et les propriétaires doivent rester distincts.
Le sponsor, le conseil d'administration, l'investisseur, le prêteur ou le conseiller autorisé doivent jouer un rôle clair dans chaque approbation.
Les coûts, le contrôle, la répartition des risques, le calendrier et les conséquences négatives doivent être comparés de manière cohérente.
La diligence, les approbations, les contreparties, la documentation et les conditions nécessitent des propriétaires nommés et un séquençage.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Conseils sur la combinaison d'instruments de capitaux propres, de dettes et hybrides qu'une entreprise devrait utiliser, conçus pour minimiser le coût du capital tout en maintenant le contrôle, les engagements et les risques dans des limites acceptables.
En modélisant le coût après impôts et la dilution de chaque option par rapport aux flux de trésorerie et aux objectifs de l’entreprise, et en recommandant la combinaison qui finance le plan aux meilleures conditions.
Deux choses liées : la stratégie de création de valeur et la transformation (amélioration des capitaux propres, amélioration de l'exploitation et de la marge, préparation à la transaction) et l'exécution pratique d'une augmentation ou d'une restructuration — modélisation financière (trois états, DCF, LBO, financement de projet, flux de trésorerie sur 13 semaines), documentation pour les investisseurs (mémorandum d'information, pitch deck, business plan, data room), soutien à la collecte de fonds (stratégie, cartographie des investisseurs, sensibilisation, term sheet et cap-table Advisory) et redressement accompagnement (valorisation, préparation aux due-diligences, IBR, packs prêteurs).
Oui. Ces services sont fournis sur une base mensuelle ou par livrable, de sorte qu'une entreprise qui a besoin d'un apport stratégique, d'un modèle, d'une gestion de l'information ou d'un processus complet de collecte de fonds peut faire appel à des capacités financières d'entreprise supérieures sans embaucher une équipe.
Fondateurs, promoteurs, développeurs et équipes de direction qui ont besoin de capitaux et dont la stratégie, la modélisation, la documentation et les processus sont conformes aux normes institutionnelles – y compris les entreprises soumises à des pressions de temps ou de liquidité.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.
Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.
Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.
Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.
Faites-nous part de votre besoin et un partenaire vous répondra personnellement.
