Projetar a combinação certa de capital próprio, dívida e capital híbrido.
Imagem · Assessoria em Estrutura de CapitalA consultoria em estrutura de capital projeta a combinação certa de capital próprio, dívida e capital híbrido para um negócio ou transação, equilibrando custo, controle, risco e flexibilidade. Matchpoint modela as opções e recomenda uma estrutura que financie o plano sem diluição excessiva ou alavancagem excessiva.
Como parte do nosso Estratégia e Execução Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de estratégia e execução é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
Estratégia representativa e mandatos de execução liderados por Matchpoint Partners.
Instalação de construção e refinanciamento de data center.
Banco de terrenos ultra-premium — Sukuk + crédito privado em ~8,5%.
Financiamento de recebíveis com garantia tripartida.
O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.
A consultoria em estrutura de capital projeta a combinação certa de capital próprio, dívida e capital híbrido para um negócio ou transação, equilibrando custo, controle, risco e flexibilidade. Matchpoint modela as opções e recomenda uma estrutura que financie o plano sem diluição excessiva ou alavancagem excessiva.
Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.
As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.
Aconselhamento sobre a combinação de instrumentos de capital, dívida e híbridos que uma empresa deve utilizar, concebidos para minimizar o custo de capital, mantendo ao mesmo tempo o controlo, o compromisso e o risco dentro de limites aceitáveis.
Modelando o custo após impostos e a diluição de cada opção em relação aos fluxos de caixa e objetivos da empresa e recomendando a combinação que financia o plano nas melhores condições.
Duas coisas conectadas: estratégia e transformação de criação de valor (aprimoramento da história do patrimônio, melhoria operacional e de margem, prontidão para transações) e a execução prática por trás de um aumento ou reestruturação - modelagem financeira (três declarações, DCF, LBO, financiamento de projeto, fluxo de caixa de 13 semanas), documentação do investidor (memorando de informações, apresentação de argumento de venda, plano de negócios, sala de dados), suporte de arrecadação de fundos (estratégia, mapeamento de investidores, divulgação, planilha de termos e consultoria de tabela de capitalização) e suporte de recuperação (avaliação, preparação de due diligence, IBR, pacotes de credores).
As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.
Defina o resultado, escopo, proprietário, cronograma, restrições e evidências necessárias para aprovação.
Estabeleça o desempenho atual, drivers operacionais, implicações de caixa, dependências e riscos materiais.
Avaliar alternativas estratégicas, financeiras e operacionais utilizando premissas e critérios de decisão consistentes.
Defina iniciativas, proprietários, marcos, recursos, controles e interdependências para entrega.
Acompanhe os resultados, os principais indicadores, as decisões, os riscos, os benefícios e as ações corretivas por meio de uma cadência responsável.
Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.
Fatos relevantes, estimativas, suposições, fontes, datas e proprietários devem permanecer distinguíveis.
O patrocinador, conselho, investidor, credor ou consultor autorizado deve ter um papel claro em cada aprovação.
Custo, controle, alocação de riscos, timing e consequências negativas devem ser comparados de forma consistente.
Diligência, aprovações, contrapartes, documentação e condições exigem proprietários nomeados e sequenciamento.
Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.
Aconselhamento sobre a combinação de instrumentos de capital, dívida e híbridos que uma empresa deve utilizar, concebidos para minimizar o custo de capital, mantendo ao mesmo tempo o controlo, o compromisso e o risco dentro de limites aceitáveis.
Modelando o custo após impostos e a diluição de cada opção em relação aos fluxos de caixa e objetivos da empresa e recomendando a combinação que financia o plano nas melhores condições.
Duas coisas conectadas: estratégia e transformação de criação de valor (aprimoramento da história do patrimônio, melhoria operacional e de margem, prontidão para transações) e a execução prática por trás de um aumento ou reestruturação - modelagem financeira (três declarações, DCF, LBO, financiamento de projeto, fluxo de caixa de 13 semanas), documentação do investidor (memorando de informações, apresentação de argumento de venda, plano de negócios, sala de dados), suporte de arrecadação de fundos (estratégia, mapeamento de investidores, divulgação, planilha de termos e consultoria de tabela de capitalização) e suporte de recuperação (avaliação, preparação de due diligence, IBR, pacotes de credores).
Sim. Esses serviços são prestados mediante pagamento mensal ou por entrega, de modo que uma empresa que precise de informações estratégicas, um modelo, uma mensagem instantânea ou um processo completo de captação de recursos possa trazer capacidade financeira corporativa sênior sem contratar uma equipe.
Fundadores, promotores, desenvolvedores e equipes de gestão que precisam de capital e de estratégia, modelagem, documentação e processo feitos de acordo com um padrão institucional – incluindo negócios sob pressão de tempo ou de liquidez.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
Diga-nos a sua necessidade e um parceiro responderá pessoalmente.
