Deuda

Deuda de riesgo

Deuda en etapa de crecimiento para empresas respaldadas por capital de riesgo: ampliación de la pista con una dilución mínima.

Deuda de riesgoImagen · Deuda de riesgo
Descripción general

La deuda de riesgo es un préstamo a una empresa respaldada por capital de riesgo o crecimiento que complementa el capital, que se utiliza para ampliar la pista, financiar el crecimiento o financiar equipos entre rondas, generalmente dimensionado en función de la posición de efectivo de la empresa y la ronda más reciente, y estructurado con garantías. Matchpoint gestiona deuda de riesgo de fondos especializados en préstamos de riesgo, crédito privado y bancos para empresas generadoras de ingresos con respaldo institucional en GCC, India y el Reino Unido.

Como parte de nuestra Deuda En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y dirigido transacciones por valor de más de 2 000 millones de dólares en cuatro continentes, y cada mandato de deuda está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.

La decisión del mandato central. Dimensione la deuda según los ingresos recurrentes, la liquidez y el próximo hito de capital de la empresa. La deuda de riesgo debería ampliar la pista o financiar un crecimiento eficiente; no debería aplazar un problema de equidad sin una vía de pago creíble.

Qué proveedores de capital o contrapartes probarán

Ingresos recurrentes anuales, retención bruta, concentración de clientes, múltiples quemas, pista de aterrizaje, apoyo de los inversores existentes, propiedad intelectual, informes financieros y la probabilidad y el momento de la próxima ronda.

Cómo está estructurado el mandato

Un préstamo a plazo o una línea de crédito renovable puede incluir un período de solo intereses, amortización, garantías, cláusulas y una prueba de liquidez mínima. Las retiradas pueden vincularse a hitos de ingresos o financiación.

Prioridades de ejecución

Compare la dilución de la deuda y el capital en los casos base y a la baja, proteja la liquidez laboral y complete el aumento mientras la empresa todavía tiene pista de negociación.

Prepárate antes de acercarte al mercado

  • Análisis mensual de retención e ingresos recurrentes
  • Plan operativo aprobado por la junta y previsión de efectivo
  • Tabla de límites máximos y evidencia de apoyo a los inversores
  • Servicio de la deuda y modelo de liquidez a la baja
Cómo ayuda Matchpoint

Nuestro papel en los mandatos de deuda de riesgo

  • Préstamos a plazo y facilidades de crecimiento para empresas respaldadas por VC
  • Amplía la pista y reduce la dilución del capital
  • Normalmente estructurado con warrants; tamaño a efectivo y última ronda
  • Fondos de riesgo especializados, crédito privado y bancos
Historial

Seleccionar transacciones

Mandatos representativos de deuda liderados por Matchpoint Partners.

Tecnología de batería · UAE
10 millones de dólares

Deuda de riesgo para una empresa de tecnología de baterías.

Asesor de Deuda · UAE
La evidencia debe definir la decisión sobre Venture Debt.

La evidencia debe definir la decisión sobre Venture Debt.

El alcance debe conectar la decisión requerida con la evidencia, los propietarios responsables y una ruta ejecutable.

Deuda de riesgo

La deuda de riesgo es un préstamo a una empresa respaldada por capital de riesgo o crecimiento que complementa el capital, que se utiliza para ampliar la pista, financiar el crecimiento o financiar equipos entre rondas, generalmente dimensionado en función de la posición de efectivo de la empresa y la ronda más reciente, y estructurado con garantías. Matchpoint gestiona deuda de riesgo de fondos especializados en préstamos de riesgo, crédito privado y bancos para empresas generadoras de ingresos con respaldo institucional en GCC, India y el Reino Unido. Ingresos recurrentes anuales, retención bruta, concentración de clientes, múltiples quemas, pista de aterrizaje, apoyo de los inversores existentes, propiedad intelectual, informes financieros y la probabilidad y el momento de la próxima ronda. Un préstamo a plazo o una línea de crédito renovable puede incluir un período de solo intereses, amortización, garantías, cláusulas y una prueba de liquidez mínima. Las retiradas pueden vincularse a hitos de ingresos o financiación. Compare la dilución de la deuda y el capital en los casos base y a la baja, proteja la liquidez laboral y complete el aumento mientras la empresa todavía tiene pista de negociación.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

Las preguntas de los compradores deben responderse antes de que comience la ejecución.

Las preguntas de los compradores deben responderse antes de que comience la ejecución.

Las respuestas directas ayudan al responsable de la decisión a identificar la preparación, las lagunas en la evidencia y la siguiente acción requerida.

¿Qué es la deuda de riesgo?

Un préstamo a una empresa respaldada por capital de riesgo o crecimiento que complementa el capital: ampliando la pista o financiando el crecimiento entre rondas, generalmente con garantías, reembolsadas con el flujo de caja o el próximo aumento.

¿Quién califica para la deuda de riesgo?

Por lo general, empresas generadoras de ingresos y respaldadas institucionalmente con una ronda de capital reciente y un camino claro hacia la siguiente; Emparejamos al prestamista con su etapa, sector y posición de efectivo.

¿Cómo puedo obtener deuda o crédito privado en el UAE?

Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.

Venture Debt sigue un camino de decisión controlado

Venture Debt sigue un camino de decisión controlado

Las etapas conectan alcance, evidencia, estructura, aprobaciones y ejecución.

01

Definir el uso de los fondos.

Vincular el monto y el plazo de la línea de crédito a la adquisición, proyecto, refinanciación, liquidez o requerimiento de capital de trabajo.

02

Tamaño de la deuda sostenible

Pruebe el flujo de caja, el apalancamiento, la capacidad de servicio de la deuda, la seguridad, las cláusulas y el margen de caída utilizando supuestos conciliados.

03

Diseñar la estructura crediticia.

Compare estructuras senior, unitarias, mezzanine, respaldadas por activos, de financiación de proyectos e islámicas cuando se ajusten a los requisitos.

04

Preparar evidencia del prestamista

Construya el modelo, la narrativa crediticia, el conjunto de diligencias, la información de seguridad y las respuestas de gestión necesarias para la suscripción.

05

Negociar y cerrar

Gestionar hojas de términos, diligencia, documentación, condiciones suspensivas, puntos entre acreedores y preparación para la reducción.

La evidencia, la asignación de riesgos y los términos de ejecución dan forma a la ruta viable

La evidencia, la asignación de riesgos y los términos de ejecución dan forma a la ruta viable

Las lagunas, las suposiciones, los propietarios y las decisiones de remediación deben documentarse antes de la participación externa o del cierre.

Apoyo al flujo de caja

La capacidad de endeudamiento depende de las ganancias conciliadas, la conversión de efectivo, el desempeño negativo y las fuentes de pago.

Seguridad y clasificación

La cobertura de activos, las garantías, la subordinación estructural y las condiciones entre acreedores dan forma al riesgo y la recuperabilidad.

Pactos y flexibilidad

El margen de maniobra, los compromisos de información, las acciones permitidas y los derechos de curación afectan la flexibilidad operativa.

Ejecución y condiciones

La diligencia, las aprobaciones, la documentación y las condiciones precedentes determinan la certeza y el momento de la financiación.

El producto del trabajo debe dejar claras las decisiones y las próximas acciones.

Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.

  • Análisis mensual de retención e ingresos recurrentes
  • Plan operativo aprobado por la junta y previsión de efectivo
  • Tabla de límites máximos y evidencia de apoyo a los inversores
  • Servicio de la deuda y modelo de liquidez a la baja
  • Préstamos a plazo y facilidades de crecimiento para empresas respaldadas por VC
  • Amplía la pista y reduce la dilución del capital
Preguntas, respondidas

Deuda de riesgo: preguntas frecuentes

Un préstamo a una empresa respaldada por capital de riesgo o crecimiento que complementa el capital: ampliando la pista o financiando el crecimiento entre rondas, generalmente con garantías, reembolsadas con el flujo de caja o el próximo aumento.

Por lo general, empresas generadoras de ingresos y respaldadas institucionalmente con una ronda de capital reciente y un camino claro hacia la siguiente; Emparejamos al prestamista con su etapa, sector y posición de efectivo.

Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.

El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.

Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.

¿Interesado en deuda de riesgo?

Cuéntenos su requerimiento y un socio le responderá personalmente.

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