Exécution des transactions du Family Office et diligence raisonnable

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La plupart des family offices dirigent des équipes d'investissement de deux ou trois personnes dans des salles de données à l'échelle institutionnelle. Les deux tiers d'entre eux affirment que le temps et le coût de la diligence sont la partie la plus difficile de l'investissement direct, et beaucoup de ceux qui ont acheté en dehors de leur expertise arrêtent désormais complètement les investissements directs. Matchpoint fait office d’équipe de transaction du family office : sélection des opportunités sélectionnées, gestion de la diligence raisonnable, négociation de la structure et des conditions et supervision de l’exécution jusqu’à la clôture – de sorte que les dirigeants consacrent du temps uniquement aux décisions et non au processus.

Dans le cadre de notre Alternatives pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat alternatif est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.

Comment Matchpoint aide

Notre rôle dans l’exécution des transactions de family offices et les mandats de due diligence

Sélection des transactions organisées par rapport à votre mandat
Due diligence et gestion de dataroom externalisées
Négociation de la structure et des termes de votre côté de la table
Soutien à la surveillance au niveau du conseil d’administration après l’investissement

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Immobilier · États-Unis

450 millions de dollars

Sortie côté vente d’un hôtel emblématique du trophée américain en difficulté.

Sortie / Côté vente · États-Unis

Santé · Inde

50 millions de dollars

Augmentation de série D pour un groupe hospitalier de soins tertiaires.

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Fonds propres de JV – acquisition de terrains et capital de développement.

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Les preuves doivent définir la décision d’exécution de la transaction et de diligence raisonnable du Family Office.

La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.

Exécution des transactions du Family Office et diligence raisonnable

La plupart des family offices dirigent des équipes d'investissement de deux ou trois personnes dans des salles de données à l'échelle institutionnelle. Les deux tiers d'entre eux affirment que le temps et le coût de la diligence sont la partie la plus difficile de l'investissement direct, et beaucoup de ceux qui ont acheté en dehors de leur expertise arrêtent désormais complètement les investissements directs. Matchpoint fait office d’équipe de transaction du family office : sélection des opportunités sélectionnées, gestion de la diligence raisonnable, négociation de la structure et des conditions et supervision de l’exécution jusqu’à la clôture – de sorte que les dirigeants consacrent du temps uniquement aux décisions et non au processus.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

Les questions de l'acheteur doivent recevoir une réponse avant le début de l'exécution

Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.

Pourquoi ne pas constituer une équipe interne ?

En dessous d'environ 250 millions d'allocations directes, une équipe de transaction complète s'autofinance rarement ; la location de capacités institutionnelles par transaction maintient l’économie rationnelle.

Co-investissez-vous ou conseillez-vous ?

Nous conseillons et exécutons pour vous ; le cas échéant, nous faisons également appel à des co-investisseurs de notre réseau.

Combien coûte la due diligence à un family office dans le cadre d’une transaction directe ?

La diligence de niveau institutionnel sur une transaction de taille moyenne s'élève généralement à USD entre 100 et 200 000 ; sur un ticket USD de 10 millions, cela représente une traînée de 1 à 2 %, c'est pourquoi la location de l'exécution par transaction est généralement préférable à la constitution d'une équipe permanente en dessous d'environ 250 millions d'allocations directes USD.

L’exécution des transactions et la diligence raisonnable du Family Office suivent un chemin de décision contrôlé

Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.

01

Définir la stratégie et le véhicule

Définissez la thèse d’investissement, la portée de l’actif, la structure, la juridiction, la gouvernance et l’investisseur ou la contrepartie visé.

02

Économie des tests et preuves

Réconciliez les antécédents, les données du portefeuille, les frais, la liquidité, la valorisation, le risque, le modèle opérationnel et le reporting.

03

Préciser l'adéquation

Faites correspondre le mandat de l'investisseur, le ticket, la géographie, l'objectif de rendement, la tolérance à la liquidité, la gouvernance et les contraintes réglementaires.

04

Préparer les diligences institutionnelles

Organiser le matériel, la salle de données, le DDQ, les documents juridiques, les contrôles et les réponses de gestion requis pour l'examen.

05

Exécuter et maintenir la responsabilité

Suivez l’engagement, la diligence, les conditions, les approbations, la clôture, les opérations des investisseurs et les obligations de reporting.

Les preuves, la répartition des risques et les conditions d’exécution façonnent la voie viable

Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.

Qualité des preuves

Les faits importants, les estimations, les hypothèses, les sources, les dates et les propriétaires doivent rester distincts.

Autorité de décision

Le sponsor, le conseil d'administration, l'investisseur, le prêteur ou le conseiller autorisé doivent jouer un rôle clair dans chaque approbation.

Structure et économie

Les coûts, le contrôle, la répartition des risques, le calendrier et les conséquences négatives doivent être comparés de manière cohérente.

Dépendances d'exécution

La diligence, les approbations, les contreparties, la documentation et les conditions nécessitent des propriétaires nommés et un séquençage.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

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Questions, réponses

Exécution des transactions du Family Office et diligence raisonnable — questions fréquemment posées

En dessous d'environ 250 millions d'allocations directes, une équipe de transaction complète s'autofinance rarement ; la location de capacités institutionnelles par transaction maintient l’économie rationnelle.

Nous conseillons et exécutons pour vous ; le cas échéant, nous faisons également appel à des co-investisseurs de notre réseau.

La diligence de niveau institutionnel sur une transaction de taille moyenne s'élève généralement à USD entre 100 et 200 000 ; sur un ticket USD de 10 millions, cela représente une traînée de 1 à 2 %, c'est pourquoi la location de l'exécution par transaction est généralement préférable à la constitution d'une équipe permanente en dessous d'environ 250 millions d'allocations directes USD.

Les modes d’échec documentés sont les flux de transactions défavorables, le manque de ressources et les achats en dehors de l’expertise sectorielle de la famille – de nombreux bureaux suspendent désormais leurs programmes directs précisément pour ces raisons.

Non, le comité conserve chaque décision. Nous effectuons le travail de sélection, de diligence, de négociation et d’exécution qui transforme une équipe de deux personnes en un processus institutionnel.

Il couvre les secondaires américains pré-IPO, l'accès aux transactions organisées pour les fonds de capital-investissement et les family offices, le placement de fonds PE/VC et les investissements dans les centres de données AI — pour les investisseurs qualifiés.

Secondaires pré-IPO, secondaires dirigés par GP et LP, co-investissements, placement de fonds PE/VC et SPV, ainsi qu'une exposition thématique aux centres de données AI, à l'infrastructure numérique et à la transition énergétique.

L'accès est réservé aux investisseurs qualifiés – principalement les fonds PE, les family offices et les institutions – sous réserve des conditions d'éligibilité, d'adéquation et de contrepartie.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.

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