Checkliste für den Datenraum zur Eigenkapitalbeschaffung
Was Gründer vorbereiten sollten, bevor sie Eigenkapitalinvestoren ansprechen.
Bei einer Eigenkapitalerhöhung erwarten Investoren in der Regel ein Unternehmensprofil, ein Pitch Deck, ein Finanzmodell, die Cap Table, eine klare Mittelverwendung, Nachweise über Umsatz oder Traktion, Informationen zu Governance und Rechtsstruktur, einen vollständigen Datenraum und eine durchdachte Zielliste potenzieller Investoren.
Checkliste für den Eigenkapital-Datenraum
Unternehmensprofil
- Überblick, Mission, Meilensteine und Team
Pitch Deck
- Prägnantes Investorennarrativ und Equity Story
Finanzmodell
- Historische Daten und Prognose mit Annahmen
Cap Table
- Aktuelle Eigentümerstruktur und Optionspool
Mittelverwendung
- Wie das neue Kapital eingesetzt wird
Umsatz / Traktion
- Kunden, Pipeline und KPIs
Regierungsführung
- Führungsgremium, Richtlinien und Berichterstattung
Rechtsstruktur
- Konzernorganigramm und Satzungsdokumente
Datenraum
- Indexierter, zugriffsgeschützter virtueller Datenraum
Investoren-Zielliste
- Priorisierte, relevante Investoren
Wie Matchpoint unterstützt
Wir helfen beim Aufbau und bei der Belastungsprüfung der Unterlagen und des Datenraums, identifizieren anschließend Investoren und sprechen sie an. Siehe den Leitfaden zur Eigenkapitalbeschaffung Und Praxisbereich Eigenkapital.
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Häufig gestellte Fragen
Ein Unternehmensprofil, ein Pitch-Deck, ein Finanzmodell, eine Cap Table, die Mittelverwendung, Traktionsnachweise, Informationen zu Governance und Rechtsstruktur sowie ein indexierter virtueller Datenraum.
Es beschleunigt die Due Diligence, reduziert Reibungsverluste und unterstützt die Bewertung, indem es Investoren Sicherheit und Klarheit vermittelt.
Das hängt vom Zustand der Unterlagen des Unternehmens ab. Die Materialien, die Investoren erwarten – Finanzmodell, Cap Table, Governance- und Rechtsdokumente, Traktionsnachweise –, sollten vor Beginn der Investorenansprache vollständig, indexiert und zugriffsgesteuert sein, denn Lücken, die in der Due Diligence entdeckt werden, kosten Glaubwürdigkeit und Zeit.
Üblicherweise das Pitch-Deck und das Finanzmodell: die Equity Story, die Mittelverwendung und ob die Prognoseannahmen einer Prüfung standhalten. Die Cap Table folgt dicht darauf, da die Eigentümerstruktur und der Optionspool bestimmen, wie sich die vorgeschlagene Runde auf die Position jedes Aktionärs auswirkt.
Ja, dem Entwicklungsstand angepasst. Finanzierungsrunden in früheren Phasen stützen sich stärker auf das Team, Marktbelege und die Pipeline als auf historische Finanzkennzahlen, aber Investoren erwarten dennoch eine Cap Table, eine Rechtsstruktur, Governance-Grundlagen und ein Modell mit expliziten Annahmen – organisiert in einem indexierten Datenraum mit Zugriffskontrolle.
Letzte Aktualisierung: September 2026.
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