PE Sekundärmarktzugang: Boutique-Berater oder größere Plattform?
Vergleichen Sie verifizierten Zugang, Rechtsstruktur, Due Diligence, Verantwortlichkeit, vollständige wirtschaftliche Konditionen und Interessenkonflikte für die konkrete Transaktion.
Der geeignete Weg hängt vom Vermögenswert, der Transaktionsstruktur, der Anlegerberechtigung, der gewünschten Ticketgröße, dem Due-Diligence-Zugang und dem erforderlichen Service ab. Vergleichen Sie die konkrete Transaktion und das namentlich benannte Execution-Team anhand eines schriftlichen Scorecards.
Zugang und Bestand
Fragen Sie, ob der Anbieter die Beteiligung kontrolliert, einen verifizierten Verkäufer vertritt, ein Vehikel betreibt oder einen weiteren Intermediär vermittelt. Verlangen Sie ein vollständiges Diagramm, das die rechtlichen Eigentumsverhältnisse, die Gegenparteien und jede Gebührenstufe zeigt.
Due Diligence und Informationen
Vergleichen Sie die verfügbaren Informationen zum Emittenten, Fonds, SPV und Verkäufer. Stellen Sie fest, wer Eigentumsnachweis, Übertragungsgenehmigungen, Interessenkonflikte, Bewertungsreferenzpunkte sowie die rechtliche und steuerliche Struktur des Vehikels verifiziert. Halten Sie fest, was nicht verifiziert werden kann. FINRA veröffentlicht Risiko- und regulatorische Informationen zu Privatplatzierungen.
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Ausführung und Verantwortlichkeit
Identifizieren Sie den namentlich benannten leitenden Mitarbeiter, der für die Transaktion verantwortlich ist, die beteiligten regulierten Einheiten, Verwahrungs- und Zahlungsmechanismen, den Beschwerdeprozess und die fortlaufende Berichterstattung. Prüfen Sie jede vorgeschlagene Dienstleistung anhand schriftlicher Arbeitsergebnisse und benannter Verantwortlicher.
Wirtschaftliche Konditionen
Berechnen Sie die Gesamtkosten, einschließlich Einstiegsprämie, Provision, Platzierungs- oder Beratungsgebühr, SPV Administration, Managementgebühr, Carried Interest, Finanzierungs- und Ausstiegskosten. Vergleichen Sie vergleichbare Nettoergebnisse unter mehreren Zeit- und Bewertungsszenarien.
Entscheidungs-Scorecard
Bewerten Sie verifizierten Zugang, Rechtsstruktur, Due-Diligence-Qualität, Gebührentransparenz, Service, Interessenkonflikte, regulatorischen Status, Reporting und Exit-Mechanismen. Lehnen Sie eine Route ab, bei der Eigentumsverhältnisse, Berechtigungen oder wirtschaftliche Konditionen unklar bleiben.
Matchpoint Mandatseignung
Matchpoint übernimmt Corporate-Finance-, Finanzierungs- und M&A-Mandate ab USD 5m aufwärts, vorbehaltlich von Nachweisen, Transaktionsreife, Jurisdiktion, anwendbarer Regulierung, Kapazität und einer schriftlichen Mandatsvereinbarung. Prüfen Sie die Mandatskriterien.
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Häufig gestellte Fragen
Die Größe eines Anbieters allein belegt keine Transaktionsqualität. Verifizieren Sie Zugang, Rechtsstruktur, Eigentumsverhältnisse, Übertragungsberechtigungen, regulierte Rollen, Gebühren, Interessenkonflikte und Rechenschaftspflicht für die konkrete Transaktion.
Vergleichen Sie Einstiegsprämie, Provision, Beratungsgebühren, SPV-Administration, Managementgebühren, Carried Interest, Finanzierungs- und Exit-Kosten auf vergleichbarer Basis.
Beziehen Sie verifizierten Zugang, Rechtsstruktur, Due-Diligence-Qualität, Gebührentransparenz, Service, Interessenkonflikte, regulatorischen Status, Reporting und Exit-Mechanismen ein.
Zuletzt aktualisiert: September 2026.
Ein Mandat besprechen
Sprechen Sie mit einem Partner darüber, wie dies auf Ihre Transaktion zutrifft. Ein Partner antwortet persönlich, in der Regel innerhalb eines Geschäftstags.
