PE Accès au marché secondaire : conseiller boutique ou plateforme de plus grande taille ?
Comparez l’accès vérifié, la structure juridique, la due diligence, la responsabilité, l’économie complète et les conflits d’intérêts pour la transaction spécifique.
La voie appropriée dépend de l’actif, de la structure de la transaction, de l’éligibilité de l’investisseur, du ticket d’investissement souhaité, de l’accès à la due diligence et du service requis. Comparez la transaction spécifique et l’équipe d’exécution nommée à l’aide d’une grille d’évaluation écrite.
Accès et inventaire
Demandez si le prestataire contrôle la participation, représente un vendeur vérifié, gère un véhicule ou présente un autre intermédiaire. Exigez un schéma complet indiquant la propriété juridique, les contreparties et chaque niveau de frais.
Due diligence et informations
Comparez les informations disponibles sur l’émetteur, le fonds, SPV et le vendeur. Déterminez qui vérifie le titre de propriété, les autorisations de transfert, les conflits, les points de référence de valorisation et la structure juridique et fiscale du véhicule. Consignez ce qui ne peut pas être vérifié. FINRA publie des informations sur les risques et la réglementation applicables aux placements privés.
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Exécution et responsabilité
Identifiez le professionnel senior nommé responsable de la transaction, les entités réglementées impliquées, les mécanismes de garde et de paiement, le processus de réclamation et le reporting continu. Évaluez chaque service proposé à l’aune de livrables écrits et de responsables tenus de rendre des comptes.
Conditions économiques
Calculez le coût total, y compris la prime d’entrée, la commission, les frais de placement ou de conseil, l’administration SPV, les frais de gestion, le carried interest, les frais de financement et de sortie. Comparez les résultats nets à périmètre comparable selon plusieurs scénarios de calendrier et de valorisation.
Grille d'évaluation de la décision
Notez l'accès vérifié, la structure juridique, la qualité de la due diligence, la transparence des frais, le service, les conflits d'intérêts, le statut réglementaire, le reporting et les mécanismes de sortie. Écartez toute solution dont la propriété, les autorisations ou les paramètres économiques demeurent incertains.
Matchpoint adéquation du mandat
Matchpoint réalise des mandats de finance d'entreprise, de financement et de M&A à partir de USD 5m, sous réserve de justificatifs, de l'état de préparation de la transaction, de la juridiction, de la réglementation applicable, de la capacité et d'une mission écrite. Consultez le critères de mandat.
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Questions fréquentes
La taille du prestataire ne suffit pas à établir la qualité d'une transaction. Vérifiez l'accès, la structure juridique, la propriété, les autorisations de transfert, les rôles réglementés, les frais, les conflits d'intérêts et la responsabilité pour la transaction concernée.
Comparez la prime d'entrée, la commission, les frais de conseil, l'administration SPV, les frais de gestion, le carried interest, les frais de financement et de sortie sur une base comparable.
Incluez l'accès vérifié, la structure juridique, la qualité de la due diligence, la transparence des frais, le service, les conflits d'intérêts, le statut réglementaire, le reporting et les mécanismes de sortie.
Dernière mise à jour : septembre 2026.
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