Ein strukturiertes Investitionsgespräch vorbereiten

Investitionsmandat vorbereiten

Erfassen Sie Ihre angegebenen Ziele und Beschränkungen in einer ersten Gesprächsübersicht. Die Investitionsentscheidung liegt beim Investor; Verfügbarkeit, Berechtigung, Interessenkonflikte und Mandatsumfang werden gesondert geprüft.

Ihr beabsichtigtes Mandat beschreiben

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Allokation in ganzen Währungseinheiten

Ganze Einheiten ohne Trennzeichen eingeben, zum Beispiel 10000000. Die Währung wird gesondert ausgewählt; eine Umrechnung erfolgt nicht.

Währung

Ihre Rolle

Branche

Zielregion

Bevorzugte Struktur

Anlagehorizont

Liquiditätspräferenz

Risikopräferenz

Entscheidungsbefugnis

Ziele oder Beschränkungen (optional)

Dieses Feld dient Planungszielen. Vertrauliche Unterlagen über den vereinbarten Mandatsprozess teilen.

Ihre Planungsübersicht

Erste Übersicht für das Investitionsgespräch

Diese Übersicht erfasst Ihre Angaben. Berechtigung, Eignung, Verfügbarkeit von Chancen, Genehmigungen, Spezialistenbedarf und Vergütung bleiben einer gesonderten Prüfung und einem schriftlichen Mandat vorbehalten.