Empréstimos diretos e facilidades unitranche de fundos de crédito privados regionais e globais.
Imagem · Crédito Privado
Visão geral
O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente sénior ou unitranche, que oferece rapidez, flexibilidade e condições personalizadas. Matchpoint obtém crédito privado de fundos regionais e globais ativos em GCC e na Índia.
Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido diretamente por fundos especializados, normalmente como linhas de crédito seniores ou unitranche. Oferece aos mutuários rapidez, flexibilidade e condições personalizadas onde os bancos não podem movimentar-se — em troca de preços que reflitam o risco personalizado. Matchpoint Partners obtém crédito privado de fundos regionais e globais ativos em GCC e na Índia.
Onde o crédito privado está na estrutura de capital – tranches seniores, unitranche e mezzanine acima do capital próprio.
Estruturamos as instalações em torno de sua transação – aquisição, refinanciamento, crescimento ou situação especial – e executamos um processo disciplinado com os credores, com mandatos de USD 5m para cima.
Empréstimos diretos versus dívida sindicalizada: um único fundo ou um clube de credores, dependendo do tamanho e da estrutura.
Vem de fundos, com decisões mais rápidas e estruturas mais flexíveis, precificadas pelo risco sob medida.
Matchpoint assume mandatos de USD 5m em diante, estruturados em torno da transação.
Os mutuantes de crédito privados normalmente assumem a garantia dos activos e fluxos de caixa que suportam o mecanismo – penhores de acções, hipotecas sobre propriedades ou instalações, cessão de contas a receber e controlo sobre contas de cobrança. O pacote é negociado acordo a acordo, e uma posição de segurança mais forte geralmente apoia melhores preços e maior alavancagem.
Empresas com fluxos de caixa confiáveis ou ativos de qualidade cujas necessidades estão fora do apetite dos bancos — maior alavancagem, velocidade, situações de transição ou estruturas personalizadas. Os credores esperam uma utilização clara dos recursos, um plano de reembolso ou refinanciamento credível e informações financeiras transparentes; o setor e o tamanho do bilhete são menos importantes do que a história de crédito subjacente.
Uma unitranche combina dívida sênior e subordinada em um único instrumento de um credor, com um conjunto de documentos e um custo combinado. Simplifica a execução e evita a complexidade entre credores entre credores separados, em troca de preços acima da dívida bancária sénior convencional. É comum em transações apoiadas por patrocinadores e no mercado intermediário.
Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.
O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.
Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 55 345 6487. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
Crédito privado ou empréstimo bancário para um negócio em crescimento no Dubai?
A dívida bancária e o crédito privado devem ser comparados com o mesmo modelo de fluxo de caixa. Avalie o custo total, prazo disponível, amortização, segurança, margem de manobra, condições de execução e a saída proposta ou rota de refinanciamento. O crédito privado pode permitir uma estrutura mais personalizada; a dívida bancária pode oferecer preços mais baixos quando o mutuário e o título atendem à política de crédito. A rota apropriada é específica da transação.
01
Para quem essa rota se encaixa
Empresas geradoras de caixa, proprietários de ativos e patrocinadores que buscam aquisição, crescimento, ponte, refinanciamento ou dívida em situações especiais.
02
Decisões antes da divulgação
Capacidade de endividamento; segurança; espaço de convênio; moeda; tenor; amortização; relatórios; e rota de refinanciamento ou reembolso.
03
O que preparar
Dados financeiros históricos, contas de gestão, previsão de fluxo de caixa, cronograma de dívida, uso de recursos, segurança proposta e estrutura de propriedade.
Qualificação. Matchpoint assume mandatos de dívida a partir de USD 5 milhões, sujeitos à qualidade, segurança e adequação do mandato do mutuário.
Funções de investimento, estruturas e critérios de decisão
Explore os participantes e as opções de transação relevantes para esta prática. Cada entrada define um escopo de discussão, verificações de decisão, um ponto de partida para o trabalho pago e as responsabilidades do especialista a serem confirmadas.
Capital Privado
Crédito PrivadoCME-152 · Capital Privado · Classe de Ativos
Papel do ecossistema
Classe de ativos
Classe de ativos relacionados
Mercados privados
Contexto do instrumento
Patrimônio líquido ou dívida
Contexto do mandato: estratégias de capital, crédito e investimento em empresas privadas. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Exposição económica e pressupostos negativos.
Evidência subjacente do negócio ou do mutuário
Direitos de fluxo de caixa, alavancagem e avaliação
Liquidez, governança e rotas de saída ou reembolso
Escopo para discutir: Estratégia de portfólio em mercados privados, seleção de gestores, diligência e acesso a transações.
Ponto de entrada de engajamento pago: estudo de alocação e oportunidades de mercado; seguido de triagem e diligência do gestor ou dos ativos.
Cenário GCC ilustrativo: Uma comparação ilustrativa de capital privado GCC pode avaliar as exposições de capital e crédito com base num conjunto consistente de pressupostos de fluxo de caixa, governação e liquidez. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Crédito Privado?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Consultores de crédito privadoCME-296 · Consultivo · Intermediário
Papel do ecossistema
Intermediário
Classe de ativos relacionados
Serviços de consultoria
Contexto do instrumento
Mandato consultivo
Contexto do mandato: levantamento de capital, M&A, mandatos de dívida e situações especiais. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Um escopo definido e um registro de decisão revisável.
Autoridade do cliente, objetivo e resultados exigidos
Equipe de entrega nomeada, evidências e exclusões de escopo
Taxas, conflitos, confiança e transferências de especialistas
Escopo para discutir: Seleção de consultores, coordenação de diligência e gerenciamento do fluxo de trabalho de transações.
Ponto de entrada de engajamento pago: diagnóstico do escopo do consultor e do plano de trabalho de diligência; seguido pela entrega coordenada do fluxo de trabalho.
Cenário GCC ilustrativo: Um escopo de consultoria de aquisição UAE ilustrativo pode definir o líder da transação, portas de decisão, provedores de diligência, propriedade da entrega e termos de taxas por escrito. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deveria ser acordado antes de um mandato envolvendo Consultores de Crédito Privado?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Combine o fornecedor, as qualificações, a independência, a permissão, os direitos de confiança e o escopo antes da nomeação. O escopo do Matchpoint pode abranger a seleção de consultores e coordenação de transações. As conclusões jurídicas, fiscais, de auditoria, engenharia, seguros, custódia, administração, classificações e outras conclusões especializadas exigem um fornecedor devidamente qualificado e nomeado.
Leitura adicional sobre diligência, estruturas de mercado e requisitos aplicáveis. Esses recursos não verificam um mandato individual ou permissão Matchpoint.
Imagem · Crédito Privado
