Préstamos directos y líneas unitarias de fondos de crédito privados regionales y globales.
Imagen · Crédito Privado
Descripción general
El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez, flexibilidad y condiciones personalizadas. Matchpoint obtiene crédito privado de fondos regionales y globales activos en GCC y la India.
Como parte de nuestra Deuda En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y dirigido transacciones por valor de más de 2 000 millones de dólares en cuatro continentes, y cada mandato de deuda está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.
El crédito privado son préstamos no bancarios proporcionados directamente por fondos especializados, generalmente como líneas de crédito senior o unitarias. Ofrece a los prestatarios velocidad, flexibilidad y términos personalizados donde los bancos no pueden moverse, a cambio de precios que reflejen el riesgo personalizado. Matchpoint Partners obtiene crédito privado de fondos regionales y globales activos en GCC y la India.
Cuando el crédito privado se ubica en la estructura de capital: tramos senior, unitarios y mezzanine por encima del capital.
Estructuramos el servicio en torno a su transacción (adquisición, refinanciación, crecimiento o situación especial) y ejecutamos un proceso disciplinado con los prestamistas, con mandatos desde USD 5 millones en adelante.
Préstamos directos versus deuda sindicada: un fondo único o un club de prestamistas, según el tamaño y la estructura.
Cómo ayuda Matchpoint
Nuestro papel en los mandatos de crédito privado
Préstamos directos senior y unitarios
Paquetes de convenios flexibles y personalizados
Ejecución más rápida que la deuda sindicada
Relaciones crediticias privadas regionales y globales
Proviene de fondos, con decisiones más rápidas y estructuras más flexibles, valorados según el riesgo personalizado.
Matchpoint asume mandatos desde USD 5 millones en adelante, estructurados en torno a la transacción.
Los prestamistas de crédito privados suelen asumir garantías sobre los activos y los flujos de efectivo que respaldan la instalación: promesas de acciones, hipotecas sobre propiedades o plantas, cesión de cuentas por cobrar y control sobre cuentas de cobro. El paquete se negocia acuerdo por acuerdo, y una posición de seguridad más sólida generalmente respalda mejores precios y un mayor apalancamiento.
Empresas con flujos de efectivo confiables o activos de calidad cuyas necesidades están fuera del apetito bancario: mayor apalancamiento, velocidad, situaciones de transición o estructuras a medida. Los prestamistas esperan un uso claro de los ingresos, un plan de pago o refinanciamiento creíble e información financiera transparente; El sector y el tamaño del billete importan menos que la historia crediticia subyacente.
Un tramo unitario combina deuda senior y subordinada en una sola línea de crédito de un prestamista, con un conjunto de documentos y un costo combinado. Simplifica la ejecución y evita la complejidad entre acreedores entre prestamistas separados, a cambio de fijar precios por encima de la deuda bancaria senior convencional. Es común en transacciones respaldadas por patrocinadores y en el mercado medio.
Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.
El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.
Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.
Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.
Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.
Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 55 345 6487. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.
Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.
¿Crédito privado o préstamo bancario para un negocio en crecimiento en Dubai?
La deuda bancaria y el crédito privado deberían compararse con el mismo modelo de flujo de caja. Evaluar el coste total, el plazo disponible, la amortización, la seguridad, el margen de maniobra del covenant, las condiciones de ejecución y la ruta de salida o refinanciación propuesta. El crédito privado puede permitir una estructura más personalizada; La deuda bancaria puede ofrecer precios más bajos cuando el prestatario y el título cumplen con la política crediticia. La ruta apropiada es específica de la transacción.
01
¿A quién le conviene esta ruta?
Empresas generadoras de efectivo, propietarios de activos y patrocinadores que buscan adquisición, crecimiento, puente, refinanciación o deuda en situaciones especiales.
02
Decisiones antes de la divulgación
Capacidad de endeudamiento; seguridad; margen de maniobra del pacto; divisa; tenor; amortización; presentación de informes; y ruta de refinanciación o reembolso.
03
que preparar
Finanzas históricas, cuentas de gestión, flujo de caja previsto, cronograma de deuda, uso de los ingresos, seguridad propuesta y estructura de propiedad.
Calificación. Matchpoint asume mandatos de deuda desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la calidad, seguridad y adecuación del mandato del prestatario.
Roles de inversión, estructuras y criterios de decisión.
Explore los participantes y las opciones de transacción relevantes para esta práctica. Cada entrada establece el alcance de la discusión, verificaciones de decisiones, un punto de partida de participación remunerada y las responsabilidades del especialista para confirmar.
Capital Privado
Crédito PrivadoCME-152 · Capital Privado · Clase de Activo
Papel del ecosistema
Clase de activo
Clase de activo relacionada
Mercados privados
Contexto del instrumento
Patrimonio o deuda
Contexto del mandato: estrategias de inversión en capital, crédito y empresas privadas. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Exposición económica y supuestos a la baja.
Evidencia subyacente del negocio o del prestatario
Derechos de flujo de caja, apalancamiento y valoración
Liquidez, gobernanza y rutas de salida o reembolso
Ámbito para discutir: Estrategia de cartera de mercados privados, selección de gestores, diligencia y acceso a transacciones.
Punto de entrada de participación paga: estudio de asignación y oportunidad de mercado; seguido de investigación y diligencia del administrador o de los activos.
Escenario ilustrativo de GCC: Una comparación ilustrativa de capital privado GCC puede evaluar las exposiciones de capital y crédito sobre un conjunto consistente de supuestos de flujo de caja, gobernanza y liquidez. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar ante un mandato que involucra Crédito Privado?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Asesores de crédito privadoCME-296 · Asesor · Intermediario
Papel del ecosistema
Intermediario
Clase de activo relacionada
Servicios de asesoramiento
Contexto del instrumento
Mandato consultivo
Contexto del mandato: levantamiento de capital, M&A, mandatos de deuda y situaciones especiales. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Un alcance definido y un registro de decisiones revisable.
Autoridad del cliente, objetivos y entregables requeridos.
Equipo de entrega designado, evidencia y exclusiones de alcance
Honorarios, conflictos, dependencia y traspasos de especialistas
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Un alcance de asesoramiento de adquisición ilustrativo de UAE puede definir el líder de la transacción, las puertas de decisión, los proveedores de diligencia, la propiedad del entregable y los términos de tarifas por escrito. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Asesores de Crédito Privado?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Lecturas adicionales sobre diligencia, marcos de mercado y requisitos aplicables. Estos recursos no verifican un mandato individual o un permiso Matchpoint.
Imagen · Crédito Privado
