Prêts directs et facilités unitranche de fonds de crédit privés régionaux et mondiaux.
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Aperçu
Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité, flexibilité et conditions sur mesure. Matchpoint obtient des crédits privés auprès de fonds régionaux et mondiaux actifs dans le GCC et en Inde.
Dans le cadre de notre Dette pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de dette est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.
Le crédit privé est un prêt non bancaire fourni directement par des fonds spécialisés, généralement sous forme de facilités senior ou unitranche. Il offre aux emprunteurs rapidité, flexibilité et conditions sur mesure là où les banques ne peuvent pas se déplacer – en échange d'une tarification qui reflète le risque adapté. Matchpoint Partners obtient des crédits privés auprès de fonds régionaux et mondiaux actifs dans le GCC et en Inde.
Là où le crédit privé se situe dans la structure du capital – tranches senior, unitranche et mezzanine au-dessus des capitaux propres.
Nous structurons le dispositif autour de votre transaction – acquisition, refinancement, croissance ou situation particulière – et menons un processus discipliné avec les prêteurs, avec des mandats à partir de USD 5 millions.
Prêts directs vs dette syndiquée : un fonds unique ou un club de prêteurs, selon la taille et la structure.
Il provient de fonds offrant des décisions plus rapides et des structures plus flexibles, tarifiés en fonction du risque sur mesure.
Matchpoint réalise des mandats à partir de USD 5m, structurés autour de la transaction.
Les prêteurs privés assurent généralement la sécurité des actifs et des flux de trésorerie soutenant l'installation – nantissement d'actions, hypothèques sur des biens immobiliers ou des installations, cession de créances et contrôle des comptes de recouvrement. Le package est négocié accord par accord, et une position de sécurité plus forte permet généralement de meilleurs prix et un effet de levier plus élevé.
Entreprises disposant de flux de trésorerie fiables ou d'actifs de qualité dont les besoins ne correspondent pas à l'appétit des banques : endettement plus élevé, rapidité, situations de transition ou structures sur mesure. Les prêteurs attendent une utilisation claire des fonds, un plan de remboursement ou de refinancement crédible et des informations financières transparentes ; le secteur et la taille du ticket importent moins que l’histoire de crédit sous-jacente.
Une unitranche combine la dette senior et la dette subordonnée en une seule facilité provenant d'un seul prêteur, avec un seul ensemble de documents et un coût mixte. Il simplifie l'exécution et évite la complexité entre créanciers entre prêteurs distincts, en échange d'un prix supérieur à la dette bancaire senior conventionnelle. Cela est courant dans les transactions soutenues par des sponsors et sur le marché intermédiaire.
Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.
Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.
Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.
Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.
Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 55 345 6487. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.
Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.
Crédit privé ou prêt bancaire pour une entreprise en croissance à Dubaï ?
La dette bancaire et le crédit privé doivent être comparés au même modèle de flux de trésorerie. Évaluez le coût total, la durée disponible, l’amortissement, la sécurité, la marge de manœuvre, les conditions d’exécution et la voie de sortie ou de refinancement proposée. Le crédit privé peut permettre une structure plus adaptée ; la dette bancaire peut offrir des prix inférieurs lorsque l'emprunteur et la garantie respectent la politique de crédit. L'itinéraire approprié est spécifique à la transaction.
01
À qui convient cet itinéraire
Entreprises génératrices de trésorerie, propriétaires d’actifs et sponsors recherchant une acquisition, une croissance, un relais, un refinancement ou une dette pour situations particulières.
02
Décisions avant la sensibilisation
Capacité d’endettement ; sécurité; marge de manœuvre ; devise; ténor; amortissement; rapports; et voie de refinancement ou de remboursement.
03
Que préparer
Données financières historiques, comptes de gestion, flux de trésorerie prévus, échéancier de la dette, utilisation des produits, garantie proposée et structure de propriété.
Qualification. Matchpoint entreprend des mandats de dette à partir de USD 5 millions, sous réserve de la qualité, de la sécurité et de l'adéquation du mandat de l'emprunteur.
Rôles d'investissement, structures et critères de décision
Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.
Capital privé
Crédit PrivéCME-152 · Capital privé · Classe d'actifs
Rôle dans l'écosystème
Classe d'actifs
Classe d'actifs associée
Marchés privés
Contexte de l'instrument
Capitaux propres ou dettes
Contexte du mandat : stratégies d’investissement en actions, en crédit et en entreprises privées. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Exposition économique et hypothèses de baisse.
Preuve sous-jacente de l’entreprise ou de l’emprunteur
Droits de trésorerie, effet de levier et valorisation
Liquidité, gouvernance et voies de sortie ou de remboursement
Portée à discuter : Stratégie de portefeuille sur les marchés privés, sélection des gestionnaires, diligence et accès aux transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : étude d'allocation et d'opportunités de marché ; suivi d'une sélection et d'une diligence du gestionnaire ou des actifs.
Scénario illustratif GCC : Une comparaison illustrative du capital privé GCC peut évaluer les expositions aux actions et au crédit sur un ensemble cohérent d’hypothèses de flux de trésorerie, de gouvernance et de liquidité. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant un Crédit Privé ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Conseillers en crédit privéCME-296 · Conseil · Intermédiaire
Rôle dans l'écosystème
Intermédiaire
Classe d'actifs associée
Services-conseils
Contexte de l'instrument
Mandat de conseil
Contexte du mandat : levées de capitaux, M&A, mandats de dette et situations particulières. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Une portée définie et un dossier de décision révisable.
Autorité du client, objectifs et livrables requis
Équipe de livraison désignée, preuves et exclusions de la portée
Frais, conflits, dépendance et transferts de spécialistes
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Un exemple de périmètre de conseil en acquisition UAE peut définir le responsable de la transaction, les portes de décision, les fournisseurs de diligence, la propriété des livrables et les conditions de frais écrites. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des conseillers en crédit privé ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Lectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.
Image · Crédit Privé
