Secundários pré-IPO

Comprar ações de uma empresa privada em estágio avançado de um detentor existente, e não da empresa.

Investidores qualificados – principalmente fundos PE e escritórios familiares – de USD 5 milhões ou mais por nome.

Através do mercado secundário – comprando diretamente dos acionistas existentes, aderindo a um nome único SPV ou usando um contrato a termo onde as transferências são restritas. O acesso é feito por meio de consultores e plataformas detentoras de alocações, com elegibilidade, ingressos mínimos e aprovações de transferência de empresa que regem quem pode participar.

Em relação à rodada primária mais recente da empresa e às negociações secundárias observáveis, ajustadas pela estrutura e classe de ações. Os descontos ou prémios reflectem restrições de transferência, direitos de informação limitados, a profundidade da procura do nome e a forma como a exposição é mantida – as posições directas normalmente têm preços diferentes das estruturas em camadas.

Confirme se o vendedor realmente detém as ações e pode transferi-las, entenda a estrutura – direta, SPV ou a termo – e quaisquer camadas entre você e o patrimônio, verifique a economia agregada entre essas camadas e verifique o processo de aprovação da empresa. O fracasso da contraparte, e não o desempenho da empresa, é o risco mais evitável.

Abrange produtos secundários pré-IPO nos EUA, acesso a negociações com curadoria para fundos de private equity e family offices, colocação de fundos PE/VC e investimentos em data centers AI — para investidores qualificados.

Secundários pré-IPO, secundários liderados por GP e LP, coinvestimentos, colocação de fundos PE/VC e SPVs, além de exposição temática a data centers AI, infraestrutura digital e transição energética.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.