Secondaires pré-IPO

Acheter des actions d’une entreprise privée en phase de développement auprès d’un détenteur existant plutôt que de l’entreprise.

Investisseurs qualifiés – principalement des fonds PE et des family offices – à partir de USD 5 millions par nom.

Via le marché secondaire – en achetant directement auprès des actionnaires existants, en rejoignant un SPV à nom unique ou en utilisant un contrat à terme où les transferts sont restreints. L'accès s'effectue via des conseillers et des plateformes détenant des allocations, avec éligibilité, tickets minimum et approbations de transfert d'entreprise déterminant qui peut participer.

Par rapport au cycle primaire le plus récent de la société et aux transactions secondaires observables, ajustés en fonction de la structure et de la classe d'actions. Les réductions ou primes reflètent les restrictions de transfert, les droits d’information limités, l’ampleur de la demande pour le nom et la manière dont l’exposition est détenue – les positions directes ont généralement un prix différent de celui des structures à plusieurs niveaux.

Confirmez que le vendeur détient réellement les actions et peut les transférer, comprenez la structure – directe, SPV ou à terme – et toutes les couches entre vous et les capitaux propres, vérifiez l’économie globale de ces couches et vérifiez le processus d’approbation de l’entreprise. La défaillance d’une contrepartie, et non la performance de l’entreprise, est le risque le plus évitable.

Il couvre les secondaires américains pré-IPO, l'accès aux transactions organisées pour les fonds de capital-investissement et les family offices, le placement de fonds PE/VC et les investissements dans les centres de données AI — pour les investisseurs qualifiés.

Secondaires pré-IPO, secondaires dirigés par GP et LP, co-investissements, placement de fonds PE/VC et SPV, ainsi qu'une exposition thématique aux centres de données AI, à l'infrastructure numérique et à la transition énergétique.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.