Situações Especiais e Reestruturação (Reino Unido) | Dívida

Visão geral

O Reino Unido tem um dos kits de ferramentas de reestruturação mais desenvolvidos do mundo — o plano de reestruturação Parte 26A com reestruturação cruzada entre classes, esquemas de acordo, acordos voluntários de empresa (CVA) e administração — juntamente com uma profunda base de investidores em situações especiais e em dívidas de dificuldades. Matchpoint assessora empresas, patrocinadores e credores do Reino Unido em financiamento para situações especiais, capital de resgate e reestruturações, conectando situações de estresse aos fundos de crédito que avaliam a complexidade.

Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.

A decisão do mandato central. Escolha a rota de capital e reestruturação após avaliar a liquidez, os direitos dos credores e os processos disponíveis no Reino Unido. O momento certo, os deveres do diretor e o aconselhamento profissional tornam-se críticos à medida que o sofrimento se aprofunda.

Quais provedores de capital ou contrapartes testarão

Caixa, segurança e prioridade de curto prazo, pensões e obrigações fiscais, direitos de rescisão contratual, valores de ativos, previsões de gestão, gatilhos de insolvência e capacidade de entrega do plano de recuperação.

Como o mandato está estruturado

O capital de resgate, o refinanciamento, a reestruturação consensual, o financiamento garantido por ativos ou um processo de transação podem ser considerados juntamente com aconselhamento relevante sobre reestruturação e insolvência no Reino Unido.

Prioridades de execução

Nomear consultores jurídicos e de insolvência apropriados no Reino Unido quando necessário, proteger a liquidez e os registros de decisões e abordar os financiadores com um caso verificado de recuperação e desvantagem.

Prepare-se antes de abordar o mercado

Fluxo de caixa semanal e cronograma de credores
Revisão de segurança e prioridade
Plano de recuperação aprovado pelo conselho
Aconselhamento jurídico e de insolvência independente, quando aplicável

Como Matchpoint ajuda

Nosso papel em situações especiais e mandatos de reestruturação (Reino Unido)

Planos de reestruturação, esquemas, CVAs e administração do Reino Unido
Situações especiais e financiamento de resgate (dinheiro novo)
Acesso a fundos de dívidas difíceis do Reino Unido e internacionais
Mandatos do mutuário, patrocinador e credor

Discuta isso com um parceiro

A evidência deve definir a decisão sobre Situações Especiais e Reestruturação (Reino Unido)

O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.

Special Situations & Restructuring (UK)

O Reino Unido tem um dos kits de ferramentas de reestruturação mais desenvolvidos do mundo — o plano de reestruturação Parte 26A com repressão entre classes, esquemas de acordo, acordos voluntários de empresa (CVA) e administração — juntamente com uma profunda base de investidores em situações especiais e em dívidas de dificuldades. Matchpoint assessora empresas, patrocinadores e credores do Reino Unido em financiamento para situações especiais, capital de resgate e reestruturações, conectando situações de estresse aos fundos de crédito que avaliam a complexidade. Caixa, segurança e prioridade de curto prazo, pensões e obrigações fiscais, direitos de rescisão contratual, valores de ativos, previsões de gestão, gatilhos de insolvência e capacidade de entrega do plano de recuperação. O capital de resgate, o refinanciamento, a reestruturação consensual, o financiamento garantido por ativos ou um processo de transação podem ser considerados juntamente com aconselhamento relevante sobre reestruturação e insolvência no Reino Unido. Nomear consultores jurídicos e de insolvência apropriados no Reino Unido quando necessário, proteger a liquidez e os registros de decisões e abordar os financiadores com um caso verificado de recuperação e desvantagem.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

As perguntas do comprador devem ser respondidas antes do início da execução

As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.

Que ferramentas de reestruturação estão disponíveis no Reino Unido?

O plano de reestruturação da Parte 26A (que permite a reestruturação cruzada de credores dissidentes), o esquema de acordo, o acordo voluntário da empresa (CVA), a administração e, quando apropriado, uma venda pré-pacote. A ferramenta certa depende da estrutura de capital, do mapa de credores e do calendário.

O que é um plano de reestruturação do Reino Unido?

Um processo sancionado pelo tribunal, introduzido em 2020, que pode vincular todas as classes de credores a uma reestruturação, inclusive através de uma repressão transversal entre classes, sempre que as condições sejam cumpridas. É uma ferramenta poderosa para balanços complexos e multiclasses.

Quem fornece capital para situações especiais no Reino Unido?

Fundos especializados de crédito e dívidas inadimplentes, em vez de bancos de compensação. Matchpoint mapeia a situação para os fundos com maior probabilidade de precificá-la e executa o processo para fechar.

Situações Especiais e Reestruturação (Reino Unido) segue um caminho de decisão controlado

As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.

01

Defina o uso dos fundos

Vincule o valor e o prazo da linha de crédito à aquisição, projeto, refinanciamento, liquidez ou exigência de capital de giro.

02

Dimensione a dívida sustentável

Teste o fluxo de caixa, a alavancagem, a capacidade de serviço da dívida, a segurança, os acordos e a margem de desvantagem usando premissas reconciliadas.

03

Projete a estrutura de crédito

Compare as estruturas sénior, unitranche, mezanino, apoiadas por activos, de financiamento de projectos e islâmicas onde se enquadram nos requisitos.

04

Preparar evidências do credor

Construa o modelo, a narrativa de crédito, o conjunto de diligências, as informações de segurança e as respostas de gestão necessárias para a subscrição.

05

Negociar e fechar

Gerencie termos de compromisso, diligência, documentação, condições precedentes, pontos entre credores e prontidão para saque.

Evidências, alocação de riscos e termos de execução moldam a rota viável

Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.

Suporte ao fluxo de caixa

A capacidade de endividamento depende dos lucros reconciliados, da conversão de caixa, do desempenho negativo e das fontes de reembolso.

Segurança e classificação

A cobertura de ativos, as garantias, a subordinação estrutural e os termos entre credores moldam o risco e a recuperabilidade.

Convênios e flexibilidade

Espaço livre, compromissos de informação, ações permitidas e direitos de cura afetam a flexibilidade operacional.

Execução e condições

Diligência, aprovações, documentação e condições precedentes determinam a certeza e o prazo do financiamento.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

Fluxo de caixa semanal e cronograma de credores
Revisão de segurança e prioridade
Plano de recuperação aprovado pelo conselho
Aconselhamento jurídico e de insolvência independente, quando aplicável
Planos de reestruturação, esquemas, CVAs e administração do Reino Unido
Situações especiais e financiamento de resgate (dinheiro novo)

Perguntas, respondidas

Situações Especiais e Reestruturação (Reino Unido) — perguntas frequentes

O plano de reestruturação da Parte 26A (que permite a reestruturação cruzada de credores dissidentes), o esquema de acordo, o acordo voluntário da empresa (CVA), a administração e, quando apropriado, uma venda pré-pacote. A ferramenta certa depende da estrutura de capital, do mapa de credores e do calendário.

Um processo sancionado pelo tribunal, introduzido em 2020, que pode vincular todas as classes de credores a uma reestruturação, inclusive através de uma repressão transversal entre classes, sempre que as condições sejam cumpridas. É uma ferramenta poderosa para balanços complexos e multiclasses.

Fundos especializados de crédito e dívidas inadimplentes, em vez de bancos de compensação. Matchpoint mapeia a situação para os fundos com maior probabilidade de precificá-la e executa o processo para fechar.

Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.

O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.

Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.

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