Stratégie et exécution
Stratégie de création de valeur et exécution pratique qui la sous-tend : modélisation financière, documentation pour les investisseurs, soutien à la collecte de fonds et analyse du redressement.
Image · Stratégie et exécutionStratégie et exécution pour la mettre en œuvre
Matchpoint Partners associe la stratégie de création de valeur au travail pratique qui la met en œuvre. Notre stratégie et transformation la pratique affine l’histoire des actions et les chiffres qui génèrent de la valeur ; notre équipe d'exécution construit ensuite le modèle financier, rédige la note d'information et le pitch deck, prépare la salle de données, cartographie les investisseurs et exécute le processus.
C’est ce dont une entreprise ayant un besoin urgent de capitaux, ou en difficulté, a besoin de le faire correctement et rapidement. Engagés sur mandat ou par livrable, nous intervenons en tant qu'équipe de finance, de stratégie et de modélisation d'entreprise dans les zones UAE, GCC, en Inde et au Royaume-Uni, que vous leviez des capitaux propres ou des dettes, que vous prépariez une diligence ou que vous stabilisiez vos liquidités lors d'un redressement.
- Stratégie & transformation dirigé par un associé principal.
- Acompte ou par livrable fiançailles.
- Modélisation: trois relevés, DCF, LBO, projet et cash-flow sur 13 semaines.
- Documents : IM, pitch deck, business plan, data room, mémos de crédit et IC.
Ce que nous livrons
Explorez chaque fonctionnalité en détail.
01Modèle financier à trois états →
Un modèle intégré liant compte de résultat, bilan et flux de trésorerie.
02Modèle de valorisation DCF →
Flux de trésorerie actualisés et valorisation basée sur plusieurs pour ancrer votre demande.
03Modèle LBO →
Modélisation de rachat à effet de levier pour les sponsors, la direction et les prêteurs.
04Modèle de financement de projet →
Modèles de flux de trésorerie pour les projets d’infrastructures, immobiliers et énergétiques.
05Modèle de développement immobilier →
Modèles de faisabilité et de développement de projets immobiliers.
06Analyse de scénario et de sensibilité →
Cas de base, positifs et négatifs avec des sorties de sensibilité claires.
07Modèle de flux de trésorerie sur 13 semaines →
Prévisions de trésorerie à court terme pour les situations de crise et de redressement.
08Modèle opérationnel et budgétaire →
Budgets annuels et modèles opérationnels pour la planification et les rapports du conseil d’administration.
09Mémorandum d'information (IM/CIM) →
Le document confidentiel détaillé qui vend votre entreprise aux investisseurs.
10Présentation des investisseurs →
Une présentation pointue et de qualité investisseur qui raconte l’histoire des actions.
11Teaser d’investissement / Profil aveugle →
Un profil court et anonyme qui teste l’appétit des investisseurs.
12Plan d'affaires →
Un plan écrit crédible qui sous-tend l’augmentation.
13Projections financières →
Des prévisions prospectives qui soutiennent votre valorisation et votre demande de financement.
14Mémo du comité d’investissement →
Le document de décision interne qui permet à un comité d'investissement d'évaluer, de contester et d'enregistrer une décision proposée.
15Préparation de la salle de données →
Une data room organisée et prête à faire preuve de diligence qui évite les hausses de prix.
16Résumé de l'investisseur d'une page →
Un résumé d’une seule page qui ouvre la conversation.
17Stratégie de levée de capitaux →
Le plan pour savoir quoi collecter, auprès de qui et comment.
18Ciblage et cartographie des investisseurs →
Une liste organisée et hiérarchisée des bons investisseurs et prêteurs.
19Sensibilisation des investisseurs et tournée de présentation →
Organiser la sensibilisation et la tournée de présentation jusqu'aux premières réunions et feuilles de modalités.
20Conseil en structure du capital →
Concevoir la bonne combinaison de capitaux propres, de dette et de capital hybride.
21Examen et négociation des conditions générales →
Examiner et négocier les termes qui décident de l’aspect économique de l’accord.
22Avis sur le tableau des plafonds →
Modélisation de la propriété, de la dilution et de la cascade à travers les tours.
23Examen de l'état de préparation à la collecte de fonds →
Une évaluation structurée de la préparation à la commercialisation.
24Évaluation d'entreprise →
Une évaluation indépendante et défendable pour une augmentation, une vente ou un litige.
25Accompagnement en matière de due diligence financière →
Préparer ou soutenir la due diligence financière.
26Préparation de la due diligence des fournisseurs →
Diligence sur votre propre entreprise avant l’arrivée des acheteurs.
27Revue indépendante des entreprises (IBR) →
Les prêteurs indépendants demandent un examen dans des situations de crise.
28Présentation prêteur et pack bancaire →
Le pack qui présente un emprunteur aux banques et aux fonds de crédit.
29Mémorandum de crédit →
Le dossier de crédit structuré pour une décision de prêt.
30Examen du fonds de roulement →
Libérer les liquidités piégées et prévoir la piste de liquidité.
Retenue ou par livrable, dirigé par des seniors tout au long
Bénéficiez de capacités de financement d’entreprise de niveau institutionnel sans embaucher d’équipe – avec un forfait mensuel ou une portée fixe par livrable.
Acompte mensuel
Une équipe d'associés et de modélisation à votre écoute tout au long d'une augmentation, d'une restructuration ou d'une transaction.
Par livrable
Un modèle à portée fixe, une note d'information, un pitch deck ou une salle de données, tarifé et livré dans les délais.
Processus complet de collecte de fonds
De la stratégie et de la cartographie des investisseurs à la sensibilisation, au roadshow et à la négociation des term-sheets jusqu'à la clôture.
Redressement et soutien aux prêteurs
Flux de trésorerie sur 13 semaines, examen indépendant de l'activité, présentations aux prêteurs et soutien au refinancement pour les situations de crise.
Norme de qualité investisseur
Chaque modèle et document est construit pour survivre à la diligence institutionnelle, et non pour paraître beau lors d’une première réunion.
UAE, GCC, Inde et Royaume-Uni
Capacité transfrontalière depuis notre base de Business Bay, Dubaï, sur tous les marchés sur lesquels nous conseillons.
Stratégie, transformation et création de valeur, portées par nos partenaires
Engagements sélectionnés en matière de stratégie, de transformation et de création de valeur menés par Matchpoint Partners tout au long de leur carrière.
Plan d'affaires d'entreprise sur 7 ans et feuille de route numérique sur 10 ans pour une société nationale d'eau et d'électricité ; Plus de 120 analyses de rentabilisation et une soumission réglementaire de 1 200 pages garantissant à AED plus de 2 milliards d'investissements approuvés.
Création du premier bureau de création de valeur et du premier cadre de gestion des performances pour un fonds d'actions de croissance soutenu par le gouvernement.
Intégration post-fusion de plus de 20 produits dans 18 pays, générant 22 millions de dollars d'économies courantes pour un leader mondial des données de santé.
Conception d'un modèle opérationnel de conseil axé sur la technologie et léger en actifs, faisant passer le flux de transactions de 255 millions de AED à 7,4 milliards de AED.
Système de planification et de gestion des risques pour les grands comptes intégrant un portefeuille de prêts de 700 milliards de livres sterling dans le cadre d'une fusion bancaire majeure.
FAQ sur la stratégie et l'exécution
Deux choses liées : la stratégie de création de valeur et la transformation (amélioration des capitaux propres, amélioration de l'exploitation et de la marge, préparation à la transaction) et l'exécution pratique d'une augmentation ou d'une restructuration — modélisation financière (trois états, DCF, LBO, financement de projet, flux de trésorerie sur 13 semaines), documentation pour les investisseurs (mémorandum d'information, pitch deck, business plan, data room), soutien à la collecte de fonds (stratégie, cartographie des investisseurs, sensibilisation, term sheet et cap-table Advisory) et redressement accompagnement (valorisation, préparation aux due-diligences, IBR, packs prêteurs).
Oui. Ces services sont fournis sur une base mensuelle ou par livrable, de sorte qu'une entreprise qui a besoin d'un apport stratégique, d'un modèle, d'une gestion de l'information ou d'un processus complet de collecte de fonds peut faire appel à des capacités financières d'entreprise supérieures sans embaucher une équipe.
Fondateurs, promoteurs, développeurs et équipes de direction qui ont besoin de capitaux et dont la stratégie, la modélisation, la documentation et les processus sont conformes aux normes institutionnelles – y compris les entreprises soumises à des pressions de temps ou de liquidité.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
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Démarrez une conversation confidentielle avec un partenaire, du premier appel à la clôture finale.
