Estratégia e Execução
Estratégia de criação de valor e execução prática por trás dela — modelagem financeira, documentação para investidores, suporte para captação de recursos e análise de recuperação.
Imagem · Estratégia e ExecuçãoEstratégia e a execução para entregá-la
Matchpoint Partners combina estratégia de criação de valor com o trabalho prático que a entrega. Nosso estratégia e transformação a prática aprimora a história do patrimônio líquido e os números que geram valor; nossa equipe de execução então constrói o modelo financeiro, redige o memorando de informações e a apresentação do argumento de venda, prepara a sala de dados, mapeia os investidores e executa o processo.
É o que uma empresa com necessidade urgente de capital, ou em dificuldades, precisa que seja feito de forma adequada e rápida. Envolvidos por contrato ou por entrega, atuamos como sua equipe de finanças corporativas, estratégia e modelagem em UAE, GCC, Índia e Reino Unido - esteja você levantando capital ou dívida, preparando-se para diligência ou estabilizando caixa em uma recuperação.
- Estratégia e transformação liderado por um sócio sênior.
- Retentor ou por entrega noivado.
- Modelagem: três demonstrativos, DCF, LBO, projeto e fluxo de caixa de 13 semanas.
- Documentos: IM, apresentação de argumento de venda, plano de negócios, data room, crédito e memorandos de IC.
O que entregamos
Explore cada capacidade detalhadamente.
01Modelo Financeiro de Três Demonstrações →
Um modelo integrado que liga demonstração de resultados, balanço e fluxo de caixa.
02Modelo de avaliação DCF →
Fluxo de caixa descontado e avaliação baseada em múltiplos para ancorar sua solicitação.
03Modelo LBO →
Modelagem de aquisição alavancada para patrocinadores, administração e credores.
04Modelo de financiamento de projetos →
Modelos de fluxo de caixa para projetos de infraestrutura, imobiliário e energia.
05Modelo de Desenvolvimento Imobiliário →
Modelos de viabilidade e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.
06Análise de cenário e sensibilidade →
Casos básicos, positivos e negativos com saídas de sensibilidade claras.
07Modelo de fluxo de caixa de 13 semanas →
Previsão de caixa de curto prazo para situações de estresse e turnaround.
08Modelo Operacional e Orçamentário →
Orçamentos anuais e modelos operacionais para planejamento e relatórios da diretoria.
09Memorando Informativo (IM/CIM) →
O documento confidencial detalhado que vende seu negócio a investidores.
10Apresentação do argumento de venda para investidores →
Uma apresentação precisa para investidores que conta a história do patrimônio.
11Teaser de investimento / perfil cego →
Um perfil curto e anônimo que testa o apetite dos investidores.
12Plano de negócios →
Um plano escrito confiável que sustente o aumento.
13Projeções Financeiras →
Previsões futuras que apoiam sua avaliação e solicitação de financiamento.
14Memorando do Comitê de Investimentos →
O documento de decisão interno que permite que um comitê de investimento avalie, conteste e registre uma decisão proposta.
15Preparação da sala de dados →
Uma sala de dados organizada e pronta para diligência que evita reduções de preços.
16Resumo do investidor em uma página →
Um resumo de página única que abre a conversa.
17Estratégia de captação de capital →
O plano sobre o que arrecadar, de quem e como.
18Segmentação e mapeamento de investidores →
Uma lista selecionada e priorizada dos investidores e credores certos.
19Alcance do investidor e roadshow →
Executando a divulgação e o roadshow até as primeiras reuniões e termos de compromisso.
20Assessoria em Estrutura de Capital →
Projetar a combinação certa de capital próprio, dívida e capital híbrido.
21Revisão e negociação da planilha de termos →
Revisar e negociar os termos que decidem a economia do negócio.
22Aviso de tabela de limite →
Modelagem de propriedade, diluição e cascata entre rodadas.
23Revisão de preparação para arrecadação de fundos →
Uma avaliação estruturada da prontidão para entrar no mercado.
24Avaliação de Negócios →
Uma avaliação independente e defensável para um aumento, venda ou disputa.
25Apoio à due diligence financeira →
Preparar ou apoiar a devida diligência financeira.
26Preparação para due diligence do fornecedor →
Diligência em seu próprio negócio antes da chegada dos compradores.
27Revisão Independente de Negócios (IBR) →
A revisão independente que os credores solicitam em situações de estresse.
28Apresentação do credor e pacote bancário →
O pacote que apresenta o mutuário aos bancos e fundos de crédito.
29Memorando de Crédito →
O caso de crédito estruturado para uma decisão de empréstimo.
30Revisão do capital de giro →
Liberando dinheiro preso e prevendo a pista de liquidez.
Retentor ou por entrega, liderado pelo sênior em todo o processo
Traga capacidade de finanças corporativas de nível institucional sem contratar uma equipe — com uma remuneração mensal ou um escopo fixo por entrega.
Retentor mensal
Um parceiro e uma equipe de modelagem de plantão durante todo um aumento, reestruturação ou transação.
Por entrega
Um modelo de escopo fixo, memorando informativo, apresentação de argumentos de venda ou data room, com preço e entrega dentro de um prazo.
Processo completo de arrecadação de fundos
Desde o mapeamento da estratégia e dos investidores, passando pela divulgação, roadshow e negociação de termos até o fechamento.
Recuperação e suporte ao credor
Fluxo de caixa de 13 semanas, análise independente de negócios, apresentações a credores e suporte de refinanciamento para situações de estresse.
Padrão de grau de investidor
Cada modelo e documento construído para sobreviver à diligência institucional, e não para parecer bem numa primeira reunião.
UAE, GCC, Índia e Reino Unido
Capacidade transfronteiriça da nossa base Business Bay, Dubai, em todos os mercados em que prestamos consultoria.
Estratégia, transformação e criação de valor, lideradas pelos nossos parceiros
Engajamentos selecionados de estratégia, transformação e criação de valor liderados por Matchpoint Partners ao longo de suas carreiras.
Plano de negócios empresarial de 7 anos e roteiro digital de 10 anos para uma empresa estadual de água e eletricidade; Mais de 120 casos de negócios e uma submissão regulatória de 1.200 páginas garantindo AED mais de 2 bilhões em investimentos aprovados.
Construímos o primeiro Escritório de Criação de Valor e a estrutura de gestão de desempenho para um fundo de ações de crescimento apoiado pelo governo.
Integração pós-fusão de mais de 20 produtos em 18 países, proporcionando economia de US$ 22 milhões para um líder global em dados de saúde.
Arquitetei um modelo operacional de consultoria baseado em tecnologia e com poucos ativos, dimensionando o fluxo de negócios de AED 255 milhões para AED 7,4 bilhões.
Sistema de planejamento e risco de contas-chave integrando uma carteira de empréstimos de £ 700 bilhões por meio de uma grande fusão bancária.
Perguntas frequentes sobre estratégia e execução
Duas coisas conectadas: estratégia e transformação de criação de valor (aprimoramento da história do patrimônio, melhoria operacional e de margem, prontidão para transações) e a execução prática por trás de um aumento ou reestruturação - modelagem financeira (três declarações, DCF, LBO, financiamento de projeto, fluxo de caixa de 13 semanas), documentação do investidor (memorando de informações, apresentação de argumento de venda, plano de negócios, sala de dados), suporte de arrecadação de fundos (estratégia, mapeamento de investidores, divulgação, planilha de termos e consultoria de tabela de capitalização) e suporte de recuperação (avaliação, preparação de due diligence, IBR, pacotes de credores).
Sim. Esses serviços são prestados mediante pagamento mensal ou por entrega, de modo que uma empresa que precise de informações estratégicas, um modelo, uma mensagem instantânea ou um processo completo de captação de recursos possa trazer capacidade financeira corporativa sênior sem contratar uma equipe.
Fundadores, promotores, desenvolvedores e equipes de gestão que precisam de capital e de estratégia, modelagem, documentação e processo feitos de acordo com um padrão institucional – incluindo negócios sob pressão de tempo ou de liquidez.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
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