Carve-outs, desinversiones y planificación de sucesión para propietarios y familias.
Las desinversiones y la planificación de salida preparan a los propietarios para vender, escindir o realizar la transición de un negocio en los mejores términos y en el mejor momento. Matchpoint asesora a propietarios y familias sobre desinversiones, exclusiones y sucesiones.
Como parte de nuestra Servicios de Asesoría en Fusiones y Adquisiciones en el UAE En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y liderado más de mil millones de dólares en transacciones en cuatro continentes, y todos los servicios de asesoría sobre fusiones y adquisiciones en el mandato UAE están dirigidos por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.
Las desinversiones y la planificación de salida preparan a los propietarios para vender, escindir o realizar la transición de un negocio en los mejores términos y tiempos, idealmente entre uno y tres años antes de la venta para maximizar el valor y la preparación. Matchpoint Partners asesora a familias y empresas sobre escisiones, desinversiones y sucesiones, manejando la separación operativa y legal que requiere una salida limpia.
Servicios representativos de asesoría en fusiones y adquisiciones en los mandatos UAE liderados por Matchpoint Partners.
Venta M&A de un hotel emblemático de trofeos estadounidense en dificultades.
M&A y crecimiento para una empresa de servicios bancarios centrales.
M&A y aumento de capital para una empresa minera de oro y metales preciosos.
El alcance debe conectar la decisión requerida con la evidencia, los propietarios responsables y una ruta ejecutable.
Las desinversiones y la planificación de salida preparan a los propietarios para vender, escindir o realizar la transición de un negocio en los mejores términos y en el mejor momento. Matchpoint asesora a propietarios y familias sobre desinversiones, exclusiones y sucesiones.
Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.
Las respuestas directas ayudan al responsable de la decisión a identificar la preparación, las lagunas en la evidencia y la siguiente acción requerida.
La separación y venta de una unidad de negocio o activo de un grupo más grande, lo que requiere una cuidadosa separación operativa y legal.
Lo ideal sería entre uno y tres años antes de la venta, para maximizar el valor y la preparación.
Las principales opciones de salida de un propietario de empresa son una venta comercial a un comprador estratégico, una venta a capital privado, una compra por parte de la gerencia, una venta por etapas con capital retenido, una sucesión familiar o, para empresas más grandes, una cotización pública. Cada uno difiere en valor, oportunidad, confidencialidad y participación continua del propietario.
Las etapas conectan alcance, evidencia, estructura, aprobaciones y ejecución.
Establecer el activo, empresa, participación, jurisdicción, contrapartes, autoridad y cronograma de decisiones.
Concilie el desempeño histórico, los supuestos de pronóstico, los métodos de valoración, la propiedad, los contratos y las dependencias de los negocios.
Probar aspectos comerciales, financieros, operativos, tecnológicos, legales, tributarios y de integración acordes a la transacción.
Compare la mecánica de precios, contraprestación, financiación, condiciones, protecciones, gobernanza y acuerdos de transición.
Controlar información, ofertas, aprobaciones, documentación, condiciones de cierre y responsabilidades posteriores a la finalización.
Las lagunas, las suposiciones, los propietarios y las decisiones de remediación deben documentarse antes de la participación externa o del cierre.
La propiedad, los derechos de decisión, la confidencialidad y el perímetro de la transacción deben ser explícitos antes del compromiso.
Los pronósticos, la deuda, el capital de trabajo, las ganancias y las cuentas de finalización pueden cambiar materialmente la consideración.
Los hallazgos comerciales, financieros, operativos, legales, fiscales y tecnológicos necesitan propietarios y respuestas negociadas.
Las aprobaciones, las condiciones, los acuerdos de transición y las dependencias de integración afectan la captura de valor y la certeza.
Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.
Marcos de investigación y decisión asignados a este servicio a partir de contenido en papel verificado y la taxonomía de servicios canónicos.
La separación y venta de una unidad de negocio o activo de un grupo más grande, lo que requiere una cuidadosa separación operativa y legal.
Lo ideal sería entre uno y tres años antes de la venta, para maximizar el valor y la preparación.
Las principales opciones de salida de un propietario de empresa son una venta comercial a un comprador estratégico, una venta a capital privado, una compra por parte de la gerencia, una venta por etapas con capital retenido, una sucesión familiar o, para empresas más grandes, una cotización pública. Cada uno difiere en valor, oportunidad, confidencialidad y participación continua del propietario.
La planificación de la sucesión de una empresa familiar comienza con la separación de la propiedad de la gestión: decidir quién será el propietario de las acciones, quién dirigirá la empresa y cómo se tratará a los miembros de la familia que no participan. La gobernanza formal, una próxima generación o gestión externa capaz y conversaciones tempranas y honestas determinan si la transición preserva el valor y las relaciones.
Los errores comunes de la desinversión incluyen subestimar el enredo operativo (sistemas, contratos y personal compartidos), presentar finanzas independientes débiles para la unidad y descuidar los acuerdos de servicios de transición. Una separación tiene éxito cuando el perímetro se define tempranamente y la unidad se presenta como un negocio genuinamente separable y autosuficiente.
La asesoría en fusiones y adquisiciones es orientación profesional y ejecución de transacciones para la venta, adquisición, fusión, desinversión o combinación estratégica de una empresa. El trabajo puede cubrir estrategia de transacción, valoración, identificación de comprador o objetivo, materiales, divulgación, diligencia, estructura, negociación, coordinación financiera y finalización.
Los servicios de fusiones y adquisiciones pueden incluir asesoramiento de venta, asesoramiento de compra, valoración de empresas, estrategia de transacciones, búsqueda de objetivos o compradores, análisis financiero, materiales de proceso, coordinación de diligencia debida, comparación de ofertas, negociación de plazos, coordinación de financiación de adquisiciones y planificación de integración posterior a la fusión.
Los servicios de asesoramiento de M&A conectan el objetivo comercial con un proceso de transacción ejecutable. El asesor define la ruta, prepara la evidencia y el caso de valoración, gestiona las contrapartes y el flujo de información, coordina la diligencia y los flujos de trabajo especializados, compara términos, apoya la negociación y mantiene el camino hacia la firma y finalización.
El asesoramiento sobre transacciones M&A es el soporte de análisis y ejecución necesario para llevar una adquisición, venta o fusión desde la decisión inicial hasta su finalización. Combina análisis financiero, valoración, gestión de procesos, coordinación de contrapartes, seguimiento de diligencias, términos y materiales de decisión.
Un consultor de fusiones y adquisiciones ayuda al cliente a definir el objetivo de la transacción, evaluar opciones, preparar el caso de negocio o adquisición, identificar contrapartes, gestionar el proceso y convertir la evidencia en decisiones sobre valor, estructura, términos, riesgos y tiempos.
Una empresa debería considerar nombrar un asesor M&A antes de acercarse a compradores u objetivos, compartir información confidencial, aceptar exclusividad o consolidar una valoración. La preparación temprana brinda tiempo para conciliar la información financiera, probar rutas de transacciones, definir criterios de aprobación y controlar la divulgación.
En UAE, los consultores de fusiones y adquisiciones pueden respaldar las ventas, adquisiciones y combinaciones locales y transfronterizas definiendo el perímetro de la transacción, preparando la valoración y la base de evidencia, mapeando UAE, GCC y las contrapartes internacionales, gestionando la diligencia y coordinando el camino comercial hasta su finalización. Las conclusiones jurídicas, fiscales, contables y otras conclusiones de especialistas quedan en manos de asesores cualificados.
El proceso comienza con objetivos, alcance, preparación y criterios de decisión. Luego pasa por la valoración, el diseño del proceso, el mapeo del comprador o objetivo, el alcance controlado, el intercambio de información, las ofertas, la diligencia, los términos, las aprobaciones, la firma y la finalización. La secuencia varía según la transacción y la evidencia disponible.
El asesor de ventas M&A representa a un propietario o empresa que busca un comprador y gestiona el posicionamiento, el marketing, las ofertas y el cierre. El asesoramiento del lado comprador M&A representa a un adquirente y gestiona los criterios de adquisición, la búsqueda de objetivos, el enfoque, la valoración, la diligencia, los plazos y la finalización.
El conjunto inicial normalmente incluye el objetivo de la transacción, la propiedad y la estructura de la entidad, los estados financieros históricos, las cuentas de administración actuales, los KPI operativos, los supuestos de pronóstico, la deuda y el efectivo, los contratos importantes, las responsabilidades de administración, los problemas conocidos y el cronograma de decisiones del cliente. La lista exacta depende del mandato.
Los honorarios de asesoramiento de M&A dependen del alcance, el tamaño de la transacción, la complejidad, la preparación, la geografía y el trabajo de ejecución esperado. Una estructura de honorarios propuesta debe documentarse en una carta compromiso y entra en vigor sólo cuando las partes la aprueban y firman.
Matchpoint puede ayudar a los clientes de UAE en el mapeo de compradores y objetivos transfronterizos, valoración, materiales de transacción, divulgación, coordinación de diligencia, términos, interfaces de financiamiento y control de procesos, sujeto a la adecuación del mandato, la evidencia disponible y un alcance de compromiso acordado.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los procesos M&A del lado de la venta y del lado de la compra duran entre 4 y 9 meses desde el mandato hasta su finalización, dependiendo de la diligencia, las aprobaciones regulatorias y la negociación.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.
Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.
Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.
Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.
Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.
Cuéntenos su requerimiento y un socio le responderá personalmente.
