Carve-outs, desinvestimentos e planejamento sucessório para proprietários e famílias.
Os desinvestimentos e o planejamento de saída preparam os proprietários para vender, abrir ou fazer a transição de um negócio nos melhores termos e prazos. Matchpoint assessora proprietários e famílias em desinvestimentos, carve-outs e sucessões.
Como parte do nosso Serviços de consultoria em fusões e aquisições no UAE Na prática, o Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e todos os serviços de consultoria em fusões e aquisições no mandato do UAE são liderados por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
Os desinvestimentos e o planejamento de saída preparam os proprietários para vender, abrir ou fazer a transição de um negócio nos melhores termos e prazos – idealmente, um a três anos antes da venda para maximizar o valor e a prontidão. Matchpoint Partners assessora famílias e empresas em cisões, desinvestimentos e sucessões, lidando com a separação operacional e jurídica que uma saída limpa exige.
Serviços representativos de consultoria em fusões e aquisições nos mandatos UAE liderados por Matchpoint Partners.
Vendedor M&A de um hotel histórico em dificuldades, troféu dos EUA.
M&A e crescimento para uma empresa de serviços bancários básicos.
M&A e aumento de capital para uma empresa de mineração de ouro e metais preciosos.
O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.
Os desinvestimentos e o planejamento de saída preparam os proprietários para vender, abrir ou fazer a transição de um negócio nos melhores termos e prazos. Matchpoint assessora proprietários e famílias em desinvestimentos, carve-outs e sucessões.
Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.
As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.
A separação e venda de uma unidade de negócios ou ativo de um grupo maior, exigindo uma cuidadosa separação operacional e jurídica.
Idealmente, um a três anos antes da venda, para maximizar o valor e a prontidão.
As principais opções de saída de um proprietário de empresa são uma venda comercial a um comprador estratégico, uma venda para capital privado, uma aquisição de gestão, uma venda faseada com capital retido, sucessão familiar ou, para empresas maiores, uma cotação pública. Cada um difere em valor, prazo, confidencialidade e envolvimento contínuo do proprietário.
As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.
Defina o ativo, a empresa, a participação, a jurisdição, as contrapartes, a autoridade e o cronograma de decisão.
Reconcilie o desempenho histórico, premissas de previsão, métodos de avaliação, propriedade, contratos e dependências de negócios.
Teste questões comerciais, financeiras, operacionais, tecnológicas, jurídicas, tributárias e de integração de acordo com a transação.
Compare a mecânica dos preços, a consideração, o financiamento, as condições, as proteções, a governança e os acordos de transição.
Controle informações, licitações, aprovações, documentação, condições de fechamento e responsabilidades pós-conclusão.
Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.
A propriedade, os direitos de decisão, a confidencialidade e o perímetro da transação devem ser explícitos antes do envolvimento.
Previsões, dívida, capital de giro, lucros e contas de conclusão podem alterar materialmente a consideração.
As descobertas comerciais, financeiras, operacionais, jurídicas, fiscais e tecnológicas necessitam de proprietários e de respostas negociadas.
Aprovações, condições, acordos de transição e dependências de integração afetam a captura e a certeza de valor.
Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.
Estruturas de pesquisa e decisão mapeadas para este serviço a partir do conteúdo verificado do artigo e da taxonomia canônica do serviço.
A separação e venda de uma unidade de negócios ou ativo de um grupo maior, exigindo uma cuidadosa separação operacional e jurídica.
Idealmente, um a três anos antes da venda, para maximizar o valor e a prontidão.
As principais opções de saída de um proprietário de empresa são uma venda comercial a um comprador estratégico, uma venda para capital privado, uma aquisição de gestão, uma venda faseada com capital retido, sucessão familiar ou, para empresas maiores, uma cotação pública. Cada um difere em valor, prazo, confidencialidade e envolvimento contínuo do proprietário.
O planeamento da sucessão nas empresas familiares começa com a separação da propriedade da gestão: decidir quem deterá as ações, quem dirigirá a empresa e como serão tratados os membros da família não participantes. A governação formal, uma próxima geração competente ou uma gestão externa e conversas precoces e honestas determinam se a transição preserva valor e relacionamentos.
As armadilhas comuns do desinvestimento incluem subestimar o emaranhado operacional – sistemas, contratos e pessoal partilhados – apresentando finanças autónomas fracas para a unidade e negligenciar disposições de serviços transitórios. Uma divisão é bem-sucedida quando o perímetro é definido antecipadamente e a unidade é apresentada como um negócio genuinamente separável e autossuficiente.
A assessoria em fusões e aquisições é a orientação profissional e a execução de transações para venda, aquisição, fusão, desinvestimento ou combinação estratégica de uma empresa. O trabalho pode abranger estratégia de transação, avaliação, identificação de comprador ou alvo, materiais, divulgação, diligência, estrutura, negociação, coordenação de financiamento e conclusão.
Os serviços de fusões e aquisições podem incluir consultoria de vendas, consultoria de compras, avaliação de empresas, estratégia de transação, busca de alvo ou comprador, análise financeira, materiais de processo, coordenação de due diligence, comparação de propostas, negociação de prazos, coordenação de financiamento de aquisição e planejamento de integração pós-fusão.
Os serviços de consultoria M&A conectam o objetivo comercial a um processo de transação executável. O consultor define a rota, prepara as evidências e o caso de avaliação, gerencia as contrapartes e o fluxo de informações, coordena a diligência e os fluxos de trabalho especializados, compara os termos, apoia a negociação e mantém o caminho para a assinatura e conclusão.
A consultoria de transação M&A é o suporte de análise e execução necessário para mover uma aquisição, venda ou fusão desde a decisão inicial até a conclusão. Combina análise financeira, avaliação, gestão de processos, coordenação de contrapartes, rastreamento de diligência, termos e materiais de decisão.
Um consultor de fusões e aquisições ajuda o cliente a definir o objetivo da transação, avaliar opções, preparar o caso de negócio ou aquisição, identificar contrapartes, gerenciar o processo e converter evidências em decisões sobre valor, estrutura, prazos, riscos e prazos.
Uma empresa deve considerar a nomeação de um consultor M&A antes de abordar compradores ou alvos, compartilhar informações confidenciais, aceitar exclusividade ou ancorar uma avaliação. A preparação antecipada proporciona tempo para reconciliar informações financeiras, testar rotas de transações, definir critérios de aprovação e controlar a divulgação.
No UAE, os consultores de fusões e aquisições podem apoiar vendas, aquisições e combinações locais e internacionais, definindo o perímetro da transação, preparando a avaliação e a base de evidências, mapeando UAE, GCC e contrapartes internacionais, gerenciando a diligência e coordenando o caminho comercial até a conclusão. As conclusões jurídicas, fiscais, contábeis e outras conclusões especializadas permanecem com consultores qualificados.
O processo começa com objetivos, escopo, prontidão e critérios de decisão. Em seguida, passa pela avaliação, desenho do processo, mapeamento de compradores ou alvos, divulgação controlada, troca de informações, licitações ou ofertas, diligência, termos, aprovações, assinatura e conclusão. A sequência varia de acordo com a transação e as evidências disponíveis.
A consultoria sell-side M&A representa um proprietário ou empresa em busca de um comprador e gerencia posicionamento, marketing, licitações e fechamento. A consultoria Buy-side M&A representa um adquirente e gerencia critérios de aquisição, busca de alvo, abordagem, avaliação, diligência, prazos e conclusão.
O conjunto inicial normalmente inclui o objetivo da transação, propriedade e estrutura da entidade, demonstrações financeiras históricas, contas correntes de gestão, KPIs operacionais, premissas de previsão, dívida e caixa, contratos relevantes, responsabilidades de gestão, questões conhecidas e o cronograma de decisão do cliente. A lista exata depende do mandato.
As taxas de consultoria do M&A dependem do escopo, tamanho da transação, complexidade, prontidão, geografia e trabalho de execução esperado. Uma estrutura de honorários proposta deve ser documentada em uma carta de compromisso e só entrará em vigor quando as partes a aprovarem e assinarem.
Matchpoint pode apoiar clientes UAE no mapeamento transfronteiriço de compradores e alvos, avaliação, materiais de transação, divulgação, coordenação de diligência, termos, interfaces de financiamento e controle de processo, sujeito ao ajuste do mandato, evidências disponíveis e um escopo de trabalho acordado.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos processos M&A de venda e compra dura de 4 a 9 meses desde o mandato até a conclusão, dependendo da diligência, aprovações regulatórias e negociação.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
Diga-nos a sua necessidade e um parceiro responderá pessoalmente.
