Anteilsverkauf oder -erwerb
Zur Übertragung der Betriebsplattform, Verträge, Arbeitskräfte, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.
Logistik und Transport · M&A Beratung
Logistik M&A Beratung
Kaufseitige, verkaufsseitige und strategische Transaktionsberatung für Logistik-, Schifffahrts-, Mobilitäts- und Transportunternehmen mit einem Wert ab USD 5 Mio. aufwärts.
Die Finanzierungsentscheidung
Wählen Sie die Struktur entsprechend der betrieblichen Realität
Der Wert wird durch die Vertragsqualität, die Netzwerkdichte, den Besitz von Vermögenswerten, die Kundenbindung und die Fähigkeit des Käufers bestimmt, die Auslastung zu verbessern oder doppelte Kosten zu beseitigen.
Wir beginnen mit dem kommerziellen Ziel, der Höhe und dem Zeitpunkt des Kapitals, den verfügbaren Beweisen und der Befugnis zur Durchführung der Transaktion. Die resultierende Route kann dann anhand realistischer Investoren-, Kreditgeber- oder Käuferkriterien getestet werden.
Typische Kapitalverwendungen
- Plattformakquise und Markteintritt
- Verkauf gründereigener Logistikunternehmen
- Flotten-, Terminal- oder Service-Carve-outs
- Konsolidierung und Joint-Venture-Gründung
Entscheidungsinformationen
Welche Gegenparteien werden testen?
Logistik- und Transportnachweise
- Kunden- und Routenkonzentration
- Vertragsverlängerung, Preise und Kündigungsrechte
- Ökonomie von Eigentums- und Leasinganlagen
- Wartungsinvestitionen und Normalisierung des Betriebskapitals
- Netzwerk-, Beschaffungs- und Nutzungssynergien
Mandatsbereitschaft
- Finanzierungsbedarf von USD 5 Mio. oder mehr
- Klare Eigentums- und Entscheidungsbefugnisse
- Historische Finanz- und Betriebsinformationen
- Definierter Mitteleinsatz und Transaktionszeitplan
- Verfügbarkeit des Managements für Sorgfalt und Verhandlungen
Routen strukturieren
Zu bewertende Strukturen
Der Weg wird nach Prüfung von Cashflows, Kontrolle, Sicherheit, Verwässerung, Timing und Appetit der Gegenpartei ausgewählt.
Ausgliederung von Vermögenswerten oder Unternehmen
Für eine definierte Flotte, ein Terminal, eine Route oder einen Servicebetrieb.
Joint Venture oder strategischer Zusammenschluss
Für den gemeinsamen Markteintritt, die Kapazität, die Technologie oder den Kundenzugang.
Ausführung
Wie das Mandat voranschreitet
- Definieren Sie Umfang, Ziele und Transaktionsbereitschaft
- Normalisieren Sie Erträge, Investitionen und Betriebskapital
- Erstellen Sie Käufer-, Ziel- und Synergiefälle
- Führen Sie kontrollierte Öffentlichkeitsarbeit, Hinweise und Sorgfalt durch
- Koordinieren Sie Verhandlung, Finanzierung, Dokumentation und Abschluss
Der Ablauf wird an die Transaktionsbereitschaft, die Vertraulichkeit und den gewählten Kapitalweg angepasst.
Relevante Live-Arbeit
Aktuelle Mandate in diesem Markt
Zusammenfassungen öffentlicher Mandate sind zum Zeitpunkt der Erstellung der Website aktuell. Detaillierte Informationen erhalten Sie nach der Qualifizierung der Gegenpartei.
USD 20M
See-/Schifffahrtsgeschäft – M&A/Kapital
USD 5M
Übernahme eines Industrieunternehmens in Saudi-Arabien – Käuferseite M&A-Beratung
Fragen, beantwortet
Logistik M&A Beratungsfragen
Matchpoint berücksichtigt Buy-Side- und Sell-Side-Mandate ab USD 5 Mio. in den Bereichen Logistik, Schifffahrt, Mobilität und Transportdienstleistungen.
Die Analyse berücksichtigt nachhaltige Erträge, Vertragsqualität, Vermögenswert, Ersatzinvestitionen, Leasingverhältnisse, Betriebskapital und Käufersynergien.
Akquisitionsschulden oder strukturiertes Kapital können zusammen mit der Kaufberatung bewertet werden, wenn der Finanzierungsbedarf und der Rückzahlungsfall glaubwürdig sind.
Ein Verkäufer sollte Finanzdaten, Vertrags- und Kundenanalysen, Anlagen- und Leasingpläne, Wartungsinvestitionen, Managementinformationen, Eigentumsverhältnisse und einen klaren Transaktionsumfang vorbereiten.
Besprechen Sie ein Logistik-Beratungsmandat M&A
Teilen Sie Ihr Unternehmen, die Art der Transaktion und die ungefähre Ticketgröße mit. Ein Partner prüft die Eignung für ein USD 5m+-Mandat.
