Venda ou aquisição de ações
Para transferência de plataforma operacional, contratos, força de trabalho, ativos e passivos.
Logística e transporte · Assessoria M&A
Consultoria de logística M&A
Assessoria de compra, venda e transações estratégicas para empresas de logística, marítima, mobilidade e transporte avaliadas a partir de USD 5 milhões.
A decisão de financiamento
Escolha a estrutura em torno da realidade operacional
O valor é impulsionado pela qualidade do contrato, densidade da rede, propriedade de ativos, retenção de clientes e capacidade do comprador de melhorar a utilização ou remover custos duplicados.
Começamos com o objectivo comercial, o montante e o momento do capital, as provas disponíveis e a autoridade para executar a transacção. A rota resultante pode então ser testada de acordo com critérios realistas de investidor, credor ou comprador.
Usos típicos de capital
- Aquisição de plataforma e entrada no mercado
- Venda de empresas de logística de propriedade do fundador
- Divisão de frota, terminal ou serviço
- Consolidação e formação de joint venture
Informações de decisão
Quais contrapartes irão testar
Evidências de logística e transporte
- Concentração de clientes e rotas
- Renovação de contrato, preços e direitos de rescisão
- Economia de ativos próprios versus ativos arrendados
- Capex de manutenção e normalização do capital de giro
- Sinergias de rede, aquisição e utilização
Prontidão para mandato
- Requisito de financiamento de USD 5 milhões ou mais
- Propriedade clara e autoridade de decisão
- Informações financeiras e operacionais históricas
- Uso definido de fundos e cronograma de transação
- Disponibilidade da gestão para diligência e negociação
Estruturando rotas
Estruturas a avaliar
A rota é selecionada após análise dos fluxos de caixa, controle, segurança, diluição, timing e apetite da contraparte.
Divisão de ativos ou negócios
Para uma frota, terminal, rota ou operação de serviço definida.
Joint venture ou combinação estratégica
Para entrada compartilhada no mercado, capacidade, tecnologia ou acesso ao cliente.
Execução
Como o mandato progride
- Definir perímetro, objetivos e prontidão para transações
- Normalizar lucros, investimentos e capital de giro
- Crie casos de comprador, alvo e sinergia
- Executar divulgação, indicações e diligência controladas
- Coordenar negociação, financiamento, documentação e fechamento
A sequência é adaptada à prontidão da transação, à confidencialidade e à rota de capital selecionada.
Trabalho ao vivo relevante
Mandatos atuais neste mercado
Os resumos dos mandatos públicos estão atualizados na data de criação do site. Informações detalhadas estão disponíveis após a qualificação da contraparte.
USD 20M
Negócio marítimo/transporte — M&A/capital
USD 5M
Aquisição de negócios industriais sauditas – consultoria M&A do comprador
Perguntas, respondidas
Perguntas consultivas sobre logística M&A
Matchpoint considera mandatos de compra e venda de USD 5m ou mais em serviços de logística, marítimos, mobilidade e transporte.
A análise considera lucros sustentáveis, qualidade do contrato, valor dos ativos, investimentos de reposição, arrendamentos, capital de giro e sinergias de compradores.
A dívida de aquisição ou o capital estruturado podem ser avaliados juntamente com o aconselhamento do comprador, sempre que o requisito de financiamento e o caso de reembolso sejam credíveis.
Um vendedor deve preparar finanças, análise de contratos e clientes, cronogramas de ativos e arrendamentos, capex de manutenção, informações de gerenciamento, propriedade e um perímetro de transação claro.
Discutir um mandato de consultoria logística M&A
Compartilhe sua empresa, tipo de transação e tamanho aproximado do ticket. Um parceiro analisará a adequação para um mandato USD 5m+.
