Venta o adquisición de acciones
Para transferir la plataforma operativa, contratos, fuerza laboral, activos y pasivos.
Logística y transporte · Aviso M&A
Aviso de logística M&A
Asesoramiento buy-side, sell-side y transacciones estratégicas para negocios de logística, marítimo, movilidad y transporte valorados desde USD 5m en adelante.
La decisión de financiación
Elija la estructura en torno a la realidad operativa.
El valor está impulsado por la calidad del contrato, la densidad de la red, la propiedad de los activos, la retención de clientes y la capacidad del comprador para mejorar la utilización o eliminar costos duplicados.
Comenzamos con el objetivo comercial, el monto y el momento del capital, la evidencia disponible y la autoridad para ejecutar la transacción. La ruta resultante se puede entonces probar con criterios realistas de inversionistas, prestamistas o compradores.
Usos típicos del capital
- Adquisición de plataforma y entrada al mercado.
- Venta de empresas logísticas propiedad de los fundadores
- Exenciones de flotas, terminales o servicios
- Consolidación y formación de empresas conjuntas
Información de decisión
¿Qué contrapartes probarán?
Evidencias de logística y transporte.
- Concentración de clientes y rutas
- Renovación de contrato, fijación de precios y derechos de terminación
- Economía de los activos propios versus los arrendados
- Capex de mantenimiento y normalización del capital de trabajo
- Sinergias de red, adquisiciones y utilización
Preparación del mandato
- Requisito de financiación de USD 5 mo más
- Propiedad clara y autoridad de decisión.
- Información financiera y operativa histórica
- Uso definido de fondos y cronograma de transacciones.
- Disponibilidad de la dirección para la diligencia y la negociación.
Estructuración de rutas
Estructuras a evaluar
La ruta se selecciona después de revisar los flujos de efectivo, el control, la seguridad, la dilución, el momento y el apetito de las contrapartes.
Exclusión de activos o negocios
Para una flota, terminal, ruta u operación de servicio definida.
Empresa conjunta o combinación estratégica
Para entrada al mercado, capacidad, tecnología o acceso de clientes compartidos.
Ejecución
Cómo avanza el mandato
- Definir perímetro, objetivos y preparación para la transacción.
- Normalizar las ganancias, el gasto de capital y el capital de trabajo
- Construir casos de comprador, objetivo y sinergia
- Realizar diligencias, indicaciones y diligencias controladas.
- Coordinar negociación, financiación, documentación y cierre.
La secuencia se adapta a la preparación de la transacción, la confidencialidad y la ruta de capital seleccionada.
Trabajo en vivo relevante
Mandatos actuales en este mercado
Los resúmenes de mandatos públicos están actualizados en la fecha de creación del sitio web. La información detallada está disponible después de la calificación de la contraparte.
USD 20M
Negocio marítimo / naviero — M&A / capital
USD 5M
Adquisición de empresas industriales sauditas: aviso de compra M&A
Preguntas, respondidas
Preguntas de asesoramiento sobre logística M&A
Matchpoint considera los mandatos de compra y venta desde USD 5 millones en adelante en servicios de logística, marítimos, de movilidad y de transporte.
El análisis considera las ganancias sostenibles, la calidad del contrato, el valor de los activos, el gasto de capital de reemplazo, los arrendamientos, el capital de trabajo y las sinergias de los compradores.
La deuda de adquisición o el capital estructurado se pueden evaluar junto con el asesoramiento de la parte compradora cuando los requisitos de financiación y el caso de reembolso sean creíbles.
Un vendedor debe preparar finanzas, análisis de contratos y clientes, cronogramas de activos y arrendamientos, gastos de capital de mantenimiento, información de gestión, propiedad y un perímetro de transacción claro.
Discutir un mandato de asesoramiento logístico M&A
Comparta su empresa, tipo de transacción y tamaño aproximado del boleto. Un socio revisará la idoneidad para un mandato USD de 5 millones o más.
