Vente ou acquisition d'actions
Pour le transfert de la plateforme d'exploitation, des contrats, de la main d'œuvre, des actifs et des passifs.
Logistique et transport · Conseil M&A
Conseil logistique M&A
Conseils en matière d'achat, de vente et de transactions stratégiques pour les entreprises de logistique, maritime, de mobilité et de transport d'une valeur à partir de USD 5 millions.
La décision de financement
Choisir la structure autour de la réalité opérationnelle
La valeur dépend de la qualité du contrat, de la densité du réseau, de la propriété des actifs, de la fidélisation de la clientèle et de la capacité de l'acheteur à améliorer l'utilisation ou à supprimer les coûts dupliqués.
Nous commençons par l'objectif commercial, le montant et le calendrier du capital, les preuves disponibles et l'autorité nécessaire pour mener la transaction. L’itinéraire qui en résulte peut ensuite être testé par rapport à des critères réalistes d’investisseur, de prêteur ou d’acheteur.
Utilisations typiques du capital
- Acquisition de plateforme et entrée sur le marché
- Cession des activités logistiques du fondateur
- Exclusions de flotte, de terminal ou de service
- Consolidation et création de coentreprises
Informations sur la décision
Quelles contreparties testeront
Preuves de logistique et de transport
- Concentration des clients et des itinéraires
- Renouvellement du contrat, tarification et droits de résiliation
- Aspects économiques des actifs détenus et loués
- Investissements de maintenance et normalisation du fonds de roulement
- Synergies de réseau, d’approvisionnement et d’utilisation
Préparation au mandat
- Exigence de financement de USD 5 millions ou plus
- Propriété et pouvoir de décision clairs
- Informations financières et opérationnelles historiques
- Utilisation définie des fonds et calendrier des transactions
- Disponibilité de la direction pour diligence et négociation
Des parcours structurants
Structures à évaluer
L'itinéraire est choisi après avoir examiné les flux de trésorerie, le contrôle, la sécurité, la dilution, le calendrier et l'appétit des contreparties.
Exclusion d’actifs ou d’entreprises
Pour une opération de flotte, de terminal, de route ou de service définie.
Coentreprise ou regroupement stratégique
Pour une entrée partagée sur un marché, une capacité, une technologie ou un accès client.
Exécution
Comment évolue le mandat
- Définir le périmètre, les objectifs et la préparation à la transaction
- Normaliser les bénéfices, les investissements et le fonds de roulement
- Construire des dossiers d'acheteur, de ciblage et de synergie
- Mener une sensibilisation, des indications et une diligence contrôlées
- Coordonner la négociation, le financement, la documentation et la clôture
La séquence est adaptée à l'état de préparation de la transaction, à la confidentialité et à la voie de capital choisie.
Travail en direct pertinent
Mandats actuels sur ce marché
Les résumés des mandats publics sont à jour à la date de création du site Web. Des informations détaillées sont disponibles après qualification de la contrepartie.
USD 20M
Activité maritime / maritime — M&A / capital
USD 5M
Acquisition d'une entreprise industrielle saoudienne — conseil côté acheteur M&A
Questions, réponses
Questions consultatives logistiques M&A
Matchpoint prend en compte les mandats buy-side et sell-side à partir de USD 5 millions dans les services logistiques, maritimes, de mobilité et de transport.
L'analyse prend en compte les bénéfices maintenables, la qualité des contrats, la valeur des actifs, les investissements de remplacement, les baux, le fonds de roulement et les synergies avec les acheteurs.
La dette d’acquisition ou le capital structuré peuvent être évalués parallèlement aux conseils d’achat lorsque les besoins de financement et les arguments de remboursement sont crédibles.
Un vendeur doit préparer les données financières, l’analyse des contrats et des clients, les calendriers des actifs et des baux, les investissements de maintenance, les informations de gestion, la propriété et un périmètre de transaction clair.
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Partagez votre entreprise, le type de transaction et la taille approximative du ticket. Un partenaire examinera la pertinence d'un mandat USD de 5 mois et plus.
